正榮地產(chǎn)(06158)每股定價3.99港元 預(yù)期1月16日上市

智通財經(jīng)APP訊，正榮地產(chǎn)(06158)公布，公司發(fā)行10億股，90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份3.99港元，每手1000股，預(yù)期2018年1月16日上市。目前，超額配股權(quán)并無獲行使。

根據(jù)國際發(fā)售，7800萬股發(fā)售股份(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使)已配售予國泰君安金融產(chǎn)品有限公司，占全球發(fā)售初始提呈的發(fā)售股份總數(shù)的7.8%。國泰君安金融產(chǎn)品為國泰君安證券(香港)有限公司的關(guān)聯(lián)客戶。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份3.99港元計算，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為38.435億港元。約61%將用作開發(fā)現(xiàn)有物業(yè)項目或項目階段的建設(shè)成本;約29%將用作償還大部分現(xiàn)有計息銀行及其他借款，全部均屬項目公司的營運資金貸款;約10%將用作一般營運資金用途。

另外，基礎(chǔ)投資者將會認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為約1.86億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初始提呈的發(fā)售股份總數(shù)的18.6%(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使)。