正榮地產(chǎn)(06158)發(fā)行10億股 擬2018年1月16日上市

智通財經(jīng)APP訊，正榮地產(chǎn)(06158)12月28日-2018年1月8日招股，公司發(fā)行10億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價3.40港元-4.08港元(單位下同);每手1000股，預期2018年1月16日上市。

正榮地產(chǎn)是中國大型的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)商，公司的總部位于上海，主要從事開發(fā)住宅物業(yè)，以及開發(fā)、運營及管理商業(yè)及綜合用途物業(yè)。截至2017年10月31日，公司擁有81個物業(yè)項目的物業(yè)項目組合，應占總建筑面積1150萬平方米。

公司的收益由2014年的人民幣30.39億元增至2016年的人民幣146.03億元，復合年增長率為119.2%，2017年上半年則同比增長49.6%至80.85億元。

基礎(chǔ)投資者中國金洋(01282)旗下香港寶信資產(chǎn)管理已同意按發(fā)行價認購總額7.5億元可購買的股份數(shù)目。中國金洋主要從事金融服務、自動化、制造、證券投資及物業(yè)投資與發(fā)展的業(yè)務。

所得款項凈額37.4億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，60%用作開發(fā)公司現(xiàn)有物業(yè)項目或項目階段的建設(shè)成本;30%償還大部分現(xiàn)有計息銀行及其他借款，全部均屬項目公司的營運資金貸款;10%用作一般營運資金用途。