港股概念追蹤 | 馬來西亞計(jì)劃禁止稀土出口 國內(nèi)稀土價(jià)格有望開啟反彈(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，10月24日午后，稀土板塊異動拉升，稀土ETF基金(516150)直線拉升2%。消息面上，市場消息稱馬來西亞計(jì)劃禁止稀土出口，經(jīng)加工的礦產(chǎn)品可以出口，禁令只針對原材料。銀河證券研報(bào)指出，稀土價(jià)格經(jīng)歷大幅回調(diào)后自今年5月以來基本維持在穩(wěn)定的低位區(qū)間震蕩，國內(nèi)稀土礦供給增速放緩，緬甸方面受品位下滑影響增量有限，稀土價(jià)格繼續(xù)大幅下探可能性已然不大。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動稀土需求逐步回暖的支撐下，稀土價(jià)格有望開啟反彈。

據(jù)長江有色金屬網(wǎng)10月20日報(bào)道，有市場消息稱，澳大利亞Lynas稀土公司于10月20日表示，計(jì)劃在12月季度關(guān)閉除混合稀土碳酸鹽加工廠外的所有馬來西亞業(yè)務(wù)。Lynas方面表示，在11月中旬開始的停工期間，馬來西亞裂解和浸出部門的主要人員將被派往西澳大利亞州Kalgoorlie的稀土加工設(shè)施，協(xié)助其啟動過程。

該公司將對其在馬來西亞Lynas的下游業(yè)務(wù)進(jìn)行升級，以將釹鐠鏑的產(chǎn)量提高到每年約10500噸。如果該公司的馬來西亞經(jīng)營許可證得到更新，允許繼續(xù)進(jìn)口和加工鑭系精礦，那么這一升級將是必不可少的。不過，馬來西亞的經(jīng)營許可證有一個(gè)條件，即從2024年1月起禁止該礦商進(jìn)口和加工稀土原材料。

而在國內(nèi)方面，受下游需求向好影響，9月以來，稀土價(jià)格出現(xiàn)較為明顯上漲。進(jìn)入10月，稀土價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢。

據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，9月份，稀土價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)出前半月緩慢上行，后半月基本平穩(wěn)的變化態(tài)勢。9月平均價(jià)格指數(shù)為227.1點(diǎn)。價(jià)格指數(shù)最高為9月12日的229.9點(diǎn)，最低為9月1日的217.5點(diǎn)。高低點(diǎn)相差12.4點(diǎn)，波動幅度為5.5%。其中，9月份，氧化錯欽均價(jià)為52.28萬元/噸，環(huán)比上漲8.0%；氧化銷均價(jià)為261.38萬元/噸，環(huán)比上漲10.0%；99.99%氧化均價(jià)為851.80萬元/噸，環(huán)比上漲13.9%。主要稀土產(chǎn)品均呈現(xiàn)上漲趨勢。

從出口上看，10月13日，據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，中國9月份稀土出口較上月下降17.6%。上海金屬市場(SMM)分析師楊佳文認(rèn)為，9月份稀土出口環(huán)比下降的趨勢并不令人意外，一方面是得益于稀土庫存補(bǔ)充浪潮的推動，8月國內(nèi)稀土需求有所改善。另一方面，則是由10月份為期一周的假期前的購買以及對緬甸供應(yīng)減少的擔(dān)憂所推動。

從進(jìn)口上看，對于8月稀土進(jìn)口量同比增長19%的情況，楊佳文表示，因?yàn)槌掷m(xù)收緊的礦山環(huán)境法規(guī)限制了國內(nèi)供應(yīng)的增長，而中國今年的稀土開采配額比前一年增長了較小的百分比，這也限制了供應(yīng)的增長。 1-9月期間的稀土進(jìn)口量同比增長49.2%，達(dá)到134334噸。

此前，工業(yè)和信息化部、自然資源部9月25日發(fā)布的《關(guān)于下達(dá)2023年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》顯示，2023年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為12萬噸和11.5萬噸。楊佳文為此表示，2023年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)同比雖仍有一定幅度的增長，但考慮到今年稀土進(jìn)口量較大，國內(nèi)開采指標(biāo)增速明顯放緩。同時(shí)，第二批離子礦開采指標(biāo)同比增加，目前市場上的離子礦持貨商捂貨惜售情緒明顯，部分礦商出貨時(shí)有很多人愿意購買，甚至不需要減加工費(fèi)。

10月8日晚間，包鋼股份和北方稀土雙雙發(fā)布公告稱，擬將2023年第四季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整為不含稅20536元/噸(干量，REO=50%，下同)。該價(jià)格環(huán)比Q3價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲，且是今年以來雙方首次上調(diào)交易價(jià)格。分析人士指出，包鋼股份上調(diào)Q4稀土精礦交易價(jià)格主要是因?yàn)榻谘趸掆S的價(jià)格出現(xiàn)上漲。

包鋼股份和北方稀土上調(diào)稀土價(jià)格的舉動引發(fā)市場看多情緒，有業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前需求端逐步好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)稀土價(jià)格以震蕩上漲為主。

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