港股概念追蹤 | 國務院發(fā)文提升稀土等資源保障能力 需求向好背景下 稀土價格或持續(xù)上漲(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，10月16日，國務院印發(fā)《關于推動內(nèi)蒙古高質量發(fā)展奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見》，其中提出，提升稀土、鐵、鎳、銅、鎢、錫、鉬、金、螢石、晶質石墨、鋰、鈾、氦氣等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力。此外，受下游需求向好影響，9月以來，稀土價格出現(xiàn)較為明顯上漲。進入10月，稀土價格延續(xù)上漲態(tài)勢。國金證券表示，當前需求端逐步好轉，預計短期內(nèi)稀土價格以震蕩上漲為主。相關概念股：中國稀土(00769)、金力永磁(06680)、五礦資源(01208)、中國鋁業(yè)(02600)。

據(jù)悉，《意見》提出，加強稀土等戰(zhàn)略資源開發(fā)利用。加快發(fā)展高純稀土金屬、高性能稀土永磁、高性能拋光等高端稀土功能材料。擴大稀土催化材料在鋼鐵、水泥、玻璃、汽車、火電等行業(yè)應用。支持包頭稀土產(chǎn)品交易所依法合規(guī)建設面向全國的稀土產(chǎn)品交易中心，將包頭建設成為全國最大的稀土新材料基地和全球領先的稀土應用基地。

此前，信部和自然資源部下達2023年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標，2023年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為12萬噸、11.5萬噸，2023年前兩批合計稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為24萬噸、23萬噸。2023年設有預留指標，全年指標數(shù)量將綜合考慮市場需求變化和各稀土集團指標執(zhí)行情況等因素最終確定。

申港證券認為，第二批稀土開采冶煉分離指標維持了全年中重稀土供給水平，輕稀土供給增速放緩，有望為稀土價格提供支撐，同時更具彈性的供給調節(jié)有望維持價格穩(wěn)定，利好下游加工利用端，在需求恢復預期下，稀土下游磁材等領域加工企業(yè)有望迎來業(yè)績修復期。

市場消息方面，10月8日，北方稀土發(fā)布公告稱，根據(jù)稀土精礦定價方法及2023年第三季度稀土氧化物價格，經(jīng)測算并經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過，2023年第四季度稀土精礦交易價格調整為不含稅20536元/噸，REO每增減1%、不含稅價格增減410.72元/噸。公司將與包鋼股份重新簽訂《稀土精礦供應合同》，并按照新簽訂的合同執(zhí)行稀土精礦關聯(lián)交易。

業(yè)內(nèi)人士分析認為，北方稀土掛牌價格上調，對市場情緒支撐較強，鐠釹市場氛圍較好，詢單成交積極，價格穩(wěn)中上漲;鏑鋱價格堅挺，市場剛需詢單，商家出貨不多，低價現(xiàn)貨難尋，高價接貨謹慎，市場觀望居多，大廠仍有收貨意向，后市仍有看漲空間，預計近期稀土價格穩(wěn)中上調為主。

此外，作為中國最大的稀土產(chǎn)品供應商，北方稀土在今年8月的投資者關系活動中也提到，稀土產(chǎn)品價格主要受市場供求關系影響，隨著下游需求增加，稀土產(chǎn)品價格有望小幅上漲。北方稀土認為，從下半年市場需求增長點來看，新能源汽車、永磁工業(yè)電機以及清潔能源方面需求相對較多。

據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，9月份，稀土價格指數(shù)呈現(xiàn)出前半月緩慢上行，后半月基本平穩(wěn)的變化態(tài)勢。9月平均價格指數(shù)為227.1點。價格指數(shù)最高為9月12日的229.9點，最低為9月1日的217.5點。高低點相差12.4點，波動幅度為5.5%。其中，9月份，氧化錯欽均價為52.28萬元/噸，環(huán)比上漲8.0%;氧化銷均價為261.38萬元/噸，環(huán)比上漲10.0%;99.99%氧化均價為851.80萬元/噸，環(huán)比上漲13.9%。主要稀土產(chǎn)品均呈現(xiàn)上漲趨勢。

展望后市，百川盈孚研報分析認為，供應端方面，從原料端看，因下半年指標預計增加，導致供應量有增加預期。不過，由于廢料數(shù)量緊張，價格居高，開工不足，并且進口緬甸礦近期不穩(wěn)定，數(shù)量減少，導致市場增量不多;另外，現(xiàn)貨市場庫存相對集中，散貨流通較少，導致供應增量不明顯，供需略顯緊張。

需求端看，近期釹鐵硼大廠訂單陸續(xù)有新增，開工有所提高，需求好轉。但因多數(shù)企業(yè)有長協(xié)訂單支撐，對現(xiàn)貨采購數(shù)量一般，且壓價意向明顯，同時甩帶片價格優(yōu)勢強，更多以甩帶片成交為主。此外，金屬鐠釹現(xiàn)貨庫存不多，廠家低價出貨意愿不強，有挺價心態(tài)，市場整體支撐尚可。

相關概念股：

中國稀土(00769)：公司是一家主要從事稀土及耐火產(chǎn)品制造及銷售業(yè)務的香港投資控股公司，稀土產(chǎn)品包括金屬氧化物及熒光產(chǎn)品。公司稀土產(chǎn)品應用于現(xiàn)代高科技和傳統(tǒng)產(chǎn)品等各種工業(yè)產(chǎn)品，如電子設備、電腦、電機驅動馬達、液晶體顯示屏、數(shù)碼影音光碟、永磁材料、磁性記憶體、光纖通訊、超導體、手提電話電池、精密光學儀器以及環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品等。

金力永磁(06680)：公司是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高新技術企業(yè)，是新能源和節(jié)能環(huán)保領域高性能稀土永磁材料的領先供應商。海通國際稱，2022年產(chǎn)品在新能源汽車稀土材料領域全球市占率約28%，預計2023年金力永磁在新能源汽車領域的全球市占率有望進一步提升。

五礦資源(01208)：公司是中國五礦集團下屬的核心基本金屬礦企，主營銅鋅礦采選并擁有Las Bambas 銅礦和Dugald River 鋅礦兩座世界級礦山資產(chǎn)。

中國鋁業(yè)(02600)：公司是中國鋁行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是集鋁土礦、煤炭等資源的勘探開采，氧化鋁、原鋁、鋁合金及炭素產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、技術研發(fā)，火力及新能源發(fā)電于一體的大型鋁生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。公司此前在業(yè)績會上表示，截至2023年6月底，公司持有中國稀有稀土股份有限公司(簡稱“中國稀有稀土”)23.94%股權。