10月20日(周五),港股三大指數(shù)集體低開,恒生指數(shù)跌幅0.97%,報17127.26點;恒生科技指數(shù)跌幅0.89%,報3667.30點;國企指數(shù)跌幅0.91%,報5870.31點。
影響因素上,值得注意的有,隔夜美股三大股指收跌,熱門中概股普跌,中概股指數(shù)再跌超2%。10年期美債收益率升至4.996%創(chuàng)多年新高。市場繼續(xù)關(guān)注三季度美股財報與中東局勢的進展。美國上周初請失業(yè)金數(shù)據(jù)顯示勞動力市場仍然緊張。美聯(lián)儲主席鮑威爾稱FOMC將謹慎從事,可能需要放緩經(jīng)濟增長速度來解決通脹過高問題。
港股盤面上,大型科技股齊跌,百度跌近3%,美團、阿里巴巴、京東跌超1%再創(chuàng)上市新低;組件跌破1元大關(guān),光伏股大幅走低,信義光能大跌超7%表現(xiàn)最弱;內(nèi)險股、內(nèi)銀股普遍下跌大市繼續(xù)承壓;體育用品股、航運股、生物醫(yī)藥股多數(shù)下跌。
另一方面,巴以沖突升級,避險情緒升溫繼續(xù)升溫,黃金股逆勢上漲,中國黃金國際漲2%,油氣股表現(xiàn)活躍,濠賭股、水務(wù)股個別上漲,中國水務(wù)漲1.85%。
關(guān)于港股后市,中泰國際認為,10年期國債收益率在尋找均衡點,預(yù)計后續(xù)利差曲線會繼續(xù)陡峭化,10年期國債收益率有機會看到5%。破5%后會引發(fā)國債多倉平倉潮及程序盤的追沽壓力,因此破5%后債息可能進一步急速拉升。不過,10年期國債收益率漲勢愈急,對于經(jīng)濟及金融市場的負面影響愈大,反過來可能又會提前引發(fā)降息預(yù)期,港股可能會先尋底部再出現(xiàn)反彈。
中信證券發(fā)布研究報告稱,雖然國內(nèi)政策持續(xù)發(fā)力,基本面回暖的跡象也已顯現(xiàn),但外資悲觀情緒及外圍流動性持續(xù)緊縮仍導(dǎo)致港股市場在9月震蕩下行。展望四季度,在政策聚力的背景下,國內(nèi)的庫存周期已處于主動去庫轉(zhuǎn)向被動去庫的過程當(dāng)中,參考歷史基本面企穩(wěn)背景下,港股市場底部或已確立。但海外的一系列風(fēng)險因素,包括無風(fēng)險利率的持續(xù)攀升,美國國債和商業(yè)地產(chǎn)市場、政府停擺以及地緣沖突等問題或階段性擾動港股投資者情緒。
國泰君安發(fā)布研究報告稱,國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)回升,港股盈利中樞有望抬升。美聯(lián)儲加息尾聲逐漸清晰,流動性或?qū)⑦呺H改善。中美關(guān)系出現(xiàn)緩和窗口期,對港股形成較大提振作用。盈利、流動性、風(fēng)險偏好三因素共振,四季度看多港股市場。反彈期間以成長為主,關(guān)注港股恒生科技指數(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)零售、創(chuàng)新藥、半導(dǎo)體和黃金等,中長期繼續(xù)擁抱紅利資產(chǎn)。
國海證券發(fā)布研報稱,10月港股不排除“最后一跌”,11月大概率反彈。反彈的邏輯也就沒有疫情封控放開預(yù)期那么影響深遠,當(dāng)然如果有其他政策不斷推出有利于令反彈的幅度更強;因為目前積極因素尚在不斷積聚、一些階段型風(fēng)險接近出清,隨時間推移,若10月份市場底得到更多共識后港股大概率反彈。
國信證券發(fā)布海外市場策略報告指出,港股市場在未來仍可能面臨美國財政帶來的美債收益率沖擊——正如全球其他非美國離岸市場一樣。但是,目前中國的基本面正在企穩(wěn),股票市場估值也處在相對低位。在這個背景下,觀察到人民幣匯率的階段性底部已經(jīng)得到了充分確認。根據(jù)當(dāng)前人民幣的趨勢,至少可以在未來的一個季度看多人民幣資產(chǎn)。建議首先關(guān)注:第一梯隊為醫(yī)藥(超跌反彈+減肥藥)>電子(景氣度回升);第二梯隊為交運>化工>輕工(仍偏左側(cè),可先作跟進);最后建議以高ROE的食飲和互聯(lián)網(wǎng)巨頭作為防御選項。
港股早間重要新聞一覽
1、臺積電產(chǎn)能利用率回升:蘋果、英偉達等投片量增加 微軟、特斯拉等AI芯片客戶接受漲價
據(jù)半導(dǎo)體廠商表示,目前臺積電產(chǎn)能利用率緩步回升,7/6nm曾崩跌至四成,現(xiàn)已回到約六成左右,至年底有機會攀升至七成,而5/4nm也在75~80%,產(chǎn)能逐季提升的3nm,也約在八成左右。除高通外,臺積電客戶投片量均明顯增加,包括蘋果、聯(lián)發(fā)科、英偉達、AMD、英特爾、博通、Marvell與意法半導(dǎo)體等也已確定下單。另外,AI芯片客戶還包括AMD旗下賽靈思、亞馬遜、思科、谷歌、微軟、特斯拉等,且皆已接受2024年臺積電再度漲價。
2、恒大地產(chǎn)延期一年兌付“20恒大05”回售部分債券的提議獲債權(quán)人同意
恒大地產(chǎn)集團深交所公告,將“20恒大05”回售部分債券的兌付日從2023年10月19日調(diào)整至2024年10月19日的提議獲得了持有人同意。
3、建行獲批發(fā)行2000億二級資本債 額度內(nèi)可自主決定發(fā)行時間、批次和規(guī)模
據(jù)21財經(jīng),近日建設(shè)銀行收到金融監(jiān)管總局批復(fù),同意該行發(fā)行2000億人民幣或等值外幣的資本工具,品種為二級資本債券。批復(fù)文件顯示,建設(shè)銀行可在批準額度內(nèi),自主決定發(fā)行時間、批次和規(guī)模,并于2025年6月30日前完成發(fā)行。該批復(fù)的落款時間為2023年8月31日。
本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”,智通財經(jīng)編輯:葉志遠。