港股概念追蹤 | 算力需求井噴式增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪變革(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，在10月19日召開的中非數(shù)字能力建設(shè)合作論壇上，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)金壯龍表示，我國(guó)加強(qiáng)數(shù)字和信息通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已建成了全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的光纖和移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。其中，數(shù)據(jù)中心規(guī)模近五年年均增速達(dá)到近30%。華為常務(wù)董事、ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會(huì)主任汪濤表示，邁入智能時(shí)代，最大的需求是算力，最關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心作為人工智能、云計(jì)算等新一代信息通信技術(shù)的重要載體，已經(jīng)成為新型基礎(chǔ)設(shè)施的算力底座，具有空前重要的戰(zhàn)略地位，堪稱“數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)”。

《2022年數(shù)據(jù)中心白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模從512.8億元增長(zhǎng)至1500.2億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為30.8%。

國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年以來全國(guó)10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項(xiàng)目25個(gè)，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)54萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力超過每秒1350億億次浮點(diǎn)運(yùn)算，約為2700萬臺(tái)個(gè)人計(jì)算機(jī)的算力，帶動(dòng)各方面投資超過1900億元。

展望未來，根據(jù)“東數(shù)西算”政策規(guī)劃，預(yù)計(jì)“十四五”期間，大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過20%的速度增長(zhǎng)，累計(jì)帶動(dòng)各方面投資將超過3萬億元，整體發(fā)展空間巨大，未來前景可期。

分析人士指出，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，算力正在成為一種新的生產(chǎn)力，廣泛融合到社會(huì)生產(chǎn)生活的各個(gè)方面，為千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)動(dòng)力。而數(shù)據(jù)中心是承載各類數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是我國(guó)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要助力，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模有望維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

10月12日至13日，在第九屆全球超寬帶高峰論壇(UBBF2023)上，華為發(fā)布了業(yè)界首款面向數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景的下一代OTN——Kepler平臺(tái)。據(jù)了解，華為此次發(fā)布的Kepler平臺(tái)面向數(shù)據(jù)中心互聯(lián)，新型交叉架構(gòu)支持單機(jī)調(diào)度容量超100T，散熱技術(shù)創(chuàng)新將每Gbit功耗降低65%，可滿足PUE小于1.2的數(shù)據(jù)中心機(jī)房部署，并通過智能算力內(nèi)核全面提升系統(tǒng)的自動(dòng)駕駛能力。

另外，9月20日—9月22日，在華為全聯(lián)接大會(huì)2023期間，華為發(fā)布《數(shù)據(jù)中心2030》報(bào)告。報(bào)告中，華為預(yù)測(cè)未來三年內(nèi)，全球超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量將突破1000個(gè)，并將保持快速增長(zhǎng)；同時(shí)隨著自動(dòng)駕駛、智能制造、元宇宙等應(yīng)用的普及，邊緣數(shù)據(jù)中心將同步快速增長(zhǎng)。而根據(jù)第三方預(yù)測(cè)，2030年部署在企業(yè)內(nèi)的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)將接近1000萬個(gè)。

華為副總裁、ICT產(chǎn)品組合管理與解決方案部總裁馬海旭指出，一邊是算力需求遠(yuǎn)超摩爾定律的井噴增長(zhǎng)，而另一邊卻是多重的資源約束，未來數(shù)據(jù)中心必須持續(xù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)在低資源消耗下產(chǎn)生更大算力，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪變革。

華金證券表示，隨著"東數(shù)西算"節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)中心集群內(nèi)增節(jié)點(diǎn)、補(bǔ)規(guī)模，以及新一輪AI革命的飛速發(fā)展帶來的流量爆發(fā)，將大大促進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施尤其是以400G、800G為代表的高端算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求提升。運(yùn)營(yíng)商是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的主力軍，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)如預(yù)期大發(fā)展。

民生證券表示，堅(jiān)定看好數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈。建議關(guān)注光模塊領(lǐng)域的新易盛、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技；光器件領(lǐng)域的天孚通信、騰景科技、光庫科技；IDC領(lǐng)域的科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)、首都在線、美利云、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港；數(shù)據(jù)中心硬件設(shè)備領(lǐng)域的佳力圖、黑牡丹、英維克等。

相關(guān)概念股：

萬國(guó)數(shù)據(jù)(09698)：8月31日，萬國(guó)數(shù)據(jù)與印度尼西亞主權(quán)財(cái)富基金印尼投資局(INA)達(dá)成合作，雙方將成立合資公司，共同于印尼投資建設(shè)一座數(shù)據(jù)中心園區(qū)，推動(dòng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)及產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)，為當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)建基石。

阿里巴巴-SW(09988)：阿里云位于浙江千島湖的數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)和建設(shè)等級(jí)接近最高Tier4等級(jí)，是目前浙江省內(nèi)單體建設(shè)規(guī)模最大的數(shù)據(jù)中心。

百度集團(tuán)-SW(09888)：百度云計(jì)算(陽泉)中心是百度自建的第一個(gè)大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，數(shù)據(jù)中心安全穩(wěn)定運(yùn)行1533天，成功為大搜索、度秘、智能云、基礎(chǔ)技術(shù)群組、新興業(yè)務(wù)事業(yè)群組、人工智能、智能駕駛等重要業(yè)務(wù)提供服務(wù)，已成為助力AI、成就未來的重要基石。