大和：維持金茂(00817)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí) 調(diào)高盈利預(yù)測(cè)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)表報(bào)告稱，維持中國(guó)金茂(00817)“優(yōu)于大市”投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)4.5元，集團(tuán)今年有大量可售資源支持其銷售增長(zhǎng)30%，再加上潛在資產(chǎn)注入及收購(gòu)城市經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

該行預(yù)測(cè)，今年金茂可供銷售資源達(dá)900億元人民幣，去年中國(guó)金茂銷售額693億元人民幣，同比增長(zhǎng)43%，超標(biāo)119%完成。大和預(yù)計(jì)集團(tuán)今年銷售合約金額達(dá)900億元人民幣，背后可供銷售資源達(dá)1600億元人民幣。大和預(yù)計(jì)中國(guó)金茂今年去化率56%，低于去年68%，預(yù)測(cè)今年可供銷售資源會(huì)更好。大和調(diào)高金茂今明兩年盈利預(yù)測(cè)2%至4%，去年盈利預(yù)測(cè)則調(diào)高17%，集團(tuán)也為去年業(yè)績(jī)發(fā)出盈喜，將核心盈利升80%。

該行預(yù)計(jì)，金茂有能力取得低成本土儲(chǔ)，主要透過(guò)城市經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，同時(shí)母公司可能會(huì)注入資產(chǎn)，項(xiàng)目可能來(lái)自武漢及天津。