高盛：維持中海油(00833)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至15.5港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，上調(diào)中國(guó)海洋石油(00833)目標(biāo)價(jià)2%，從15.2港元至15.5港元，因上游盈利提升，且2023年上半年度產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)于預(yù)期，上調(diào)對(duì)該公司2023年每股盈利預(yù)測(cè)3.9%至2.69元人民幣，也上調(diào)2024年每股盈測(cè)9.6%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

該行指出，中海油現(xiàn)金流將進(jìn)一步受益于油價(jià)上漲以及產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。該公司的上游資產(chǎn)通常成本較低，在全球同行中具有競(jìng)爭(zhēng)力，在中國(guó)其他石油巨頭中脫穎而出。另認(rèn)為該公司應(yīng)對(duì)油價(jià)上漲提供干凈的敞口(clean exposure)，盡管由于特許權(quán)使用費(fèi)增加而導(dǎo)致油價(jià)升至85美元/桶以上時(shí)，凈收益會(huì)略有下降。