華泰證券:維持首鋼資源(00639)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)3.3港元

華泰證券認(rèn)為,首鋼資源(00639)上半年平均售價(jià)隨行就市有明顯回落,但表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng);生產(chǎn)成本穩(wěn)中有降。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,華泰證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),維持首鋼資源(00639)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),雖然該行認(rèn)為短期內(nèi)焦煤價(jià)格中樞或在基本面寬松的環(huán)境下繼續(xù)承壓,但考慮到公司精簡(jiǎn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的高效運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定以及持續(xù)的高比例分紅,給予目標(biāo)價(jià)3.3港元。公司上半年平均售價(jià)隨行就市有明顯回落,但表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng);生產(chǎn)成本穩(wěn)中有降。公司整體毛利同比下滑26%,但毛利率微擴(kuò)1個(gè)百分點(diǎn)至65%。公司宣派1H23中期股息每股0.1港幣,對(duì)應(yīng)派息率41%,高比例分紅延續(xù)。

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