希瑪眼科(03309)12月29日開始招股 馬化騰6240萬港元參與認(rèn)購

智通財(cái)經(jīng)APP訊，?，斞劭?03309)2017年12月29月-2018年1月8日招股，公司擬發(fā)行1.97億股，其中90%為國際配售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)2.35-2.9港元，每手2000股，預(yù)期股份將于2018年1月15日在聯(lián)交所上市。

據(jù)悉，該公司是香港及廣東省領(lǐng)先的眼科服務(wù)提供商之一，成立于“?，斄猪槼薄逼放破煜??？偛吭O(shè)于香港，為在國內(nèi)設(shè)立獨(dú)資眼科醫(yī)院的首名外商投資者。業(yè)務(wù)乃由擁有逾30年臨床經(jīng)驗(yàn)的眼科醫(yī)生林順潮醫(yī)生于2012年1月在香港創(chuàng)立。自此之后，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，其網(wǎng)絡(luò)包括中環(huán)眼科中心、旺角手術(shù)中心及位于香港不同地點(diǎn)的四間衛(wèi)星診所。第五間衛(wèi)星診所預(yù)期將于2018年第一季度開業(yè)。

截至2016年12月31 日止3個(gè)年度，收益快速增長，分別為1.565億港元、1.989億港元及2.487億港元。截至2017年6月30日止6個(gè)月，收益為1.404億港元，相較去年同期大幅增長了21.8%。凈利潤亦從2014年的2240萬港元增至 2015年的3840萬港元以及2016年的4690萬港元，以及從截至2016年上半年的2060萬港元增至截至2017年上半年的2540萬港元，大幅增長了23.2%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，且每股發(fā)行價(jià)為2.63港元，估計(jì)全球發(fā)售凈籌約4.68億港元。42.5%用于對選定中國城市3間運(yùn)營中眼科醫(yī)院的潛在收購;40.4%用于在選定中國城市開設(shè)3間眼科醫(yī)院;4.2%用于在中國深圳開設(shè)兩間衛(wèi)星診所;8.5%用于升級醫(yī)療設(shè)備及強(qiáng)化在香港及中國的資訊科技系統(tǒng);4.4%用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

于2017年12月20日，該公司、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家賬簿管理人與3名基石投資者各自訂立基石投資協(xié)議，由各基石投資者按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總額為6240萬港元的國際發(fā)售股份。因此，基石投資者擬作出的投資總額為1.872億港元。

其中，3名基石投資者分別為香港華麗有限公司、Gunther Group Limited 及Advance Data Services Limited。Advance Data由騰訊控股有限公司(00700))主席及創(chuàng)始人馬化騰全資擁有。騰訊控股有限公司及其附屬公司主要于中國為用戶提供互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)增值服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告服務(wù)及電子商務(wù)交易服務(wù)。