以照片“閱后即焚”功能著稱的即時通訊軟件Snapchat母公司Snap宣布,將于3月2日晚正式在美國紐約證券交易所掛牌上市,每股發(fā)行價為17美元,發(fā)行股份2億股,集資額約為34億美元。
Snap的估值達到近240億美元,將為阿里巴巴之后美國股市最大規(guī)模IPO。2014年9月,阿里巴巴上市籌資250億美元,創(chuàng)美國市場上有史以來規(guī)模最大的IPO交易。
據(jù)了解,Snap的兩位聯(lián)合創(chuàng)始人持有該公司最多股份。按每股17美元計算,公司上市后,聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO埃文?斯皮格爾(Evan Spiegel)身家將達44.9億美元,而另一位聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO鮑比?墨菲(Bobby Murphy)身家則將達38.6億美元。這兩位創(chuàng)始人分別出生于1990年、1989年,隨著Snap今晚在紐交所上市,他們將躋身世界上最年輕的富豪陣營。
Benchmark Capital和Lightspeed是Snap第一、二大投資機構(gòu)股東,騰訊在2013年6月參與Snap的B輪融資,融資總額8000萬元,阿里則在2015年3月E輪領(lǐng)投2億美元,當時Snap的估值已達150億美元。此外,雅虎、KPCB、紅杉資本、富達基金等都是Snap的投資伯樂。
分析人士、投資者和銀行業(yè)人士認為,如果這次IPO獲得成功,有可能喚醒沉寂的科技公司IPO市場。
《華爾街日報》引述熟悉企業(yè)籌備上市情況的銀行業(yè)人士和律師稱,雖然優(yōu)步和Airbnb不大可能在2017年上市,但預計今年將有不少估值在10億至50億美元的較小型公司上市。
消費科技投資公司Goodwater Capital上月預計,Snap營收將在2017年達到11.0億美元,到2018年達到19.4億美元,到2019年達到27.5億美元。他們預計,Snap將在2020年首次實現(xiàn)盈利。