崔東樹：7月新能源車市場換購較強 拉動插混強勢增長

智通財經APP獲悉，乘聯(lián)會秘書長崔東樹8月21日在《2023年7月新能源乘用車區(qū)域市場分析》中指出，7月是新能源車市場季節(jié)性走弱，國內零售環(huán)比6月小幅下降，出口仍保持強勢增長。消費升級換購插混增長迅猛，因此，7月新能源車市場的換購較強，拉動插混的強勢增長。1-7月新能源乘用車實現(xiàn)42%的較強正增長，這也是超越預期的良好表現(xiàn)。2022年新能源車銷售在非雙限城市累計達到274萬臺水平，同比增長96%，呈現(xiàn)了強勢增長特征。2023年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，7月份銷售33.8萬臺的增速48%。

1. 7月新能源車批發(fā)很強

7月新能源乘用車批發(fā)銷量達到74萬輛，同比增長30%，環(huán)比下降3%。

1-7月新能源乘用車批發(fā)銷量達到430萬輛，同比增長42%。今年以來由于鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，有利于企業(yè)年初減產、去歷史庫存，實現(xiàn)新品較強增量。1-7月的中國銷量較強，體現(xiàn)新能源需求較好，未來仍有上升潛力。

2. 7月新能源車零售增速強

7月新能源車市場零售64萬輛，同比增長32%，環(huán)比下降4%。

今年以來累計零售374萬輛，同比增長37%。7月的新能源車的走勢相對較強，燃油車促銷潮帶來的抑制效應不強。

3. 7月新能源車出口增速強

7月新能源乘用車出口8.8萬輛，這在特斯拉季度末出口偏低的情況下是很不錯的。中國制造新能源產品品牌越來越多地走出國門，由于海外認可度持續(xù)提升以及服務網絡的完善，主要面向發(fā)達國家市場，因此市場前景向好。

1-7月累計出口57萬臺，同比增1.5倍。從自主出口的海外市場零售數據監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數據開始顯現(xiàn)。7月的低基數對出口促進加大，未來幾個月全年新能源汽車出口預計仍較高增長。

4. 傳統(tǒng)車與新能源車形成反差

此圖是1:3的比例，可清晰看到傳統(tǒng)車與新能源車形成反差，新能源大幅向上，傳統(tǒng)車回升緩慢。純電動與傳統(tǒng)車走勢相對分化。插混和混動的走勢也是較強的。7月的燃油車走勢較強，高于3月銷量。7月的插混新能源持續(xù)大幅走強。増程表現(xiàn)也很強。

5. 新能源乘用車用途特征

2018-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動出租租賃的占比持續(xù)下降。今年的市場需求逐步走穩(wěn)，純電動2023年7月出租租賃的占比在12.1%，較年初稍有提升。

近期插混的私人市場占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動仍是出租最佳選擇。7月的純電動出租租賃比例保持近期高點。

6. 區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續(xù)下行。2023年新能源乘用車在特大城市占到總銷量20%，較2022年下降3個百分點，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎的人口規(guī)模對需求有約束。由于人口基數大、公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動。

不考慮特大城市限購的特色因素，車市的增長主要是中型城市和縣鄉(xiāng)。

相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經達到較高份額?？h鄉(xiāng)市場的插混車型也是逐步擴展，未來潛力較大。

7. 新能源城市市場的表現(xiàn)在逐步改善

7月的新能源車增長主力是前期受抑制的疫情重災區(qū)，限購的上海、深圳等限購表現(xiàn)較差。7月的新能源車增長主力還有武漢和重慶、鄭州等非限購核心大城市。下滑的是嘉興和潮州等市場區(qū)域。

2023年新能源車相對于2022年同期仍是大幅增長，上海、廣州、鄭州、成都、杭州等增長都相對較為迅猛，形成增量的核心推動力量。

成都市場也是新能源車呈現(xiàn)高增長的一個特色環(huán)境，高顏值、低使用成本的產品在西南地區(qū)有較大潛力。蕪湖、佛山等表現(xiàn)相對較差，沒有增量貢獻。

8. 純電動車的區(qū)域需求差異

純電動私人家用市場的逐步啟動推動行業(yè)發(fā)展。今年限購大城市需求雖然很強，但占比逐步下降，大中型限行城市市場占比持續(xù)回升，小城市和縣鄉(xiāng)市場私人消費市場回升較慢。

純電動車的租賃市場目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現(xiàn)下降到15%左右水平，但2023年7月回升到17%，其中限購城市和大型城市的占比提升迅猛。

近期限購城市和中型城市的出租租賃車占比上升，中型城市的私人市場仍是快速上升。今年非限購大城市的出租市場規(guī)模較大。

從主力車型的表現(xiàn)來看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市的表現(xiàn)改善，尤其是7月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是中型市場增長1-2個百分點。從特斯拉來看， 7月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到中小城市市場，特大型城市的純電動市場增長相對較好。

9. 插混乘用車的區(qū)域需求

插混車型的私人消費市場增量潛力較大，中小城市市場均有較好需求。插電混動車型的單位用車和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購城市的插電混動車占比逐步提升，比亞迪和理想相對較強。理想L7在7月表現(xiàn)很強，超越部分老牌明星車型。

7月插混走強，大中型非限購城市仍是插混主力，限購城市需求占比下降，縣鄉(xiāng)市場的插混形成較好的推動。

比亞迪漢等限購城市依賴度下降，秦宋等低價插混在中小城市的表現(xiàn)較強。

10. 純電乘用車的區(qū)域滲透率-7月

目前看限購城市的純電動車占比大幅提升，從2020年7月的10%上升到2023年的32%。而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的7月上升到23%，縣鄉(xiāng)市場的滲透率提升表現(xiàn)也是較強。

插混在全國各地市場滲透率都持續(xù)增長，尤其在特大型城市，今年7月插混車市場占比達到11%；在中小城市市場的插混市場的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。

上海由于插混牌照政策的拉動，7月插混占比4%，回落較大。深圳與杭州的插混市場在7月也環(huán)比下降較大。

11. 月各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強

各地出租市場的表現(xiàn)相對差異化較大。今年7月表現(xiàn)較強的出租市場是廣東、浙江、江蘇等。其中各個廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大，有些地區(qū)的本地產品在本地出租市場的占有率并不一定很高。

私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，廣東、江蘇、浙江等發(fā)達地區(qū)基本都是第一。造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現(xiàn)都是很不錯的，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人電動車市場表現(xiàn)也較突出。

私人插混市場的比亞迪和理想汽車表現(xiàn)較強，尤其是比亞迪的主力城市全面領先，理想汽車全面位居第二。長安、長城也是走勢較強。

由于比亞迪之外的插混市場主要是増程式，合資車企的私人插混表現(xiàn)相對偏弱。

12. 北京市場走勢

北京市場2022年新能源車市場走勢相對較平穩(wěn)，2023年7月銷量達到2.5萬臺，大幅高于去年同期，牌照指標充分消化。2023年的累計銷量同比增長36%的表現(xiàn)較好。

2018年新能源車指標相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應該換車了，但市場總量仍不高，這是指標發(fā)放節(jié)奏帶來的消費受抑制的影響效果。

去年6-9月的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標的情況下，而且特斯拉供車較少，北京7月的表現(xiàn)也是算較強了。北京的新能源車檔次總體務實，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。

13. 上海新能源市場走勢

上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩(wěn)。2020年7月份開始出現(xiàn)年末搶購行情，今年的7月銷量下降較大，上海新能源車呈現(xiàn)持續(xù)增長特征。

2023年7月份上海的新能源車市場銷量達到2.4萬臺，相對去年7月的2.7萬下降10%，去年的上海新能源車遭遇疫情的損失目前已經明顯恢復，搶牌照行情結束的影響不大。

14. 限行城市的新能源乘用車市場走勢

新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對較強，2023年7月份達到15.4萬臺水平，同比增長速度達到41%的較好水平。2022年累計的新能源車的銷量達到132萬的水平，同比增長94%，遠高于我們總體的車市增長，也高于我們總體新能源車的平均增長速度，體現(xiàn)了限行城市購買新能源車的熱情相對較高。

15. 不限購不限行地區(qū)的新能源乘用車市場走勢

非雙限城市也就是說我們燃油車不限購、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區(qū)域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現(xiàn)一個相對較高的水平。

2022年非雙限城市累計達到274萬臺水平，同比增長96%，呈現(xiàn)了強勢增長特征。2023年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，7月份銷售33.8萬臺的增速48%。

前期擔心的政策影響不大的非限購非限行城市成為銷量和增量主力，全國各類地區(qū)對新能源車都有強勢需求增長的特征。疊加限行城市的需求，2023年的區(qū)域市場需求保持強勢增長。