大和：維持騰訊音樂-SW(01698)“買入”評級 目標價降至30.5港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告稱，騰訊音樂-SW(01698)第二季業(yè)績大致符合預期，但下調(diào)今年收入指引至“低至中單位數(shù)下降”，意味著社交娛樂收入將同比跌40%。該行將公司目標價由38港元下調(diào)至30.5港元，維持“買入”評級，認為最近回調(diào)制造很好的買入機會。

報告中稱，看到公司正動態(tài)調(diào)整其直播業(yè)務并希望在第三季末完成變更，因此預計社交娛樂收入將在第四季見底。同時，該行下調(diào)公司2024年經(jīng)調(diào)整凈利預測2.1%至61.88億元人民幣，以反映直播業(yè)務的調(diào)整影響，2023年預測則大致維持于57億元人民幣。