大和：重申九龍倉置業(yè)(01997)“買入”評級 目標價降至42.8港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告稱，重申九龍倉置業(yè)(01997)“買入”評級，目標價由47.5港元下調(diào)9.9%至42.8港元。隨著整體游客人數(shù)和零售額停滯不前，公司股價自5月以來一直在下跌。

該行認為，九龍倉置業(yè)購物中心的復蘇速度慢于預(yù)期，以及利息成本上升是短期問題，預(yù)計明年前景會更好?？紤]到零售銷售復蘇放緩和財務(wù)成本上升，將公司2023-25年每股盈測削減7%-10%，預(yù)計今年核心每股盈利為2.133元。