A股開盤速遞 | 滬指低開0.34% 券商、非銀金融、房地產股回調

滬指低開0.34%，深成指低開0.27%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.48%，證券、非銀金融、房地產等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場焦點股柯利達(10天6板)低開3.70%，超導概念股國纜檢測(創(chuàng)業(yè)板4天3板)低開6.74%、百利電氣(4天3板)低開1.58%，大金融板塊首創(chuàng)證券(6天3板)高開4.12%、頂點軟件(6天3板)高開1.49%、安碩信息(創(chuàng)業(yè)板首板)高開7.00%，地產+城投概念的京投發(fā)展(2板)低開3.07%，數(shù)據(jù)要素板塊卓創(chuàng)資訊(創(chuàng)業(yè)板首板)高開0.41%。

早間重磅新聞速覽

1、券商內測T+0單次回轉交易?消息瘋傳!有券商稱：系統(tǒng)工程，沒一年半載搞不定

據(jù)財聯(lián)社，“T+0交易內測”的傳聞成為這個周末討論最多的消息之一。傳聞提到，已經有部分券商正在內測T+0單次回轉交易，A股的T+0，大概率會先采用日本的方式，即僅允許每只股票日內回轉交易一次。

一家頭部券商工作人員透露有相關內容在推進，但該工作人員并未透露更為詳實的信息。更多券商反饋的信息是，上述傳聞不實概率比較高，多數(shù)認為只是一篇新出爐的“小作文”。有券商人士表示，涉及交易類的改革都是交易所牽頭，交易所不給開測試環(huán)境，券商自己無法測試。改T+0涉及的柜臺系統(tǒng)、法人結清算系統(tǒng)、經紀業(yè)務制度、風控等很多問題，沒有個一年半載的搞不定。

2、史上最強風暴醫(yī)藥反腐來襲!多場學術會議延期，影響有多大?

這個周末，圈內都在討論醫(yī)藥反腐，隨著所謂“史上最強”醫(yī)藥反腐風暴的展開，近期已有多場醫(yī)藥學術會議延期或取消，集中發(fā)布通知宣告延期。盡管會議延期的原因各異，但業(yè)界大都認為與此次反腐行動有關。

點評：德邦證券分析，上周醫(yī)藥大幅調整，主要受醫(yī)療反腐政策影響，目前有發(fā)酵態(tài)勢。我們認為醫(yī)療反腐對行業(yè)中長期發(fā)展構成利好，但短期確實有一些不確定性。投資策略上中短期回避院內，中長期看好創(chuàng)新、剛需和產品力強的領域。展望未來，我們認為醫(yī)療反腐或為醫(yī)藥板塊最后一次調整。

3、募資212億!巨無霸今日上市 年內A股最大IPO來了

今日(8月7日)，晶圓代工龍頭華虹公司將在科創(chuàng)板上市，募集資金212.03億元，是今年以來A股最大IPO，同時也是科創(chuàng)板史上第三大IPO。華虹公司即華虹半導體，成立于2005年。資料顯示，華虹公司是全球領先的特色工藝晶圓代工企業(yè)。根據(jù)IC Insights發(fā)布的2021年度全球晶圓代工企業(yè)的營業(yè)收入排名數(shù)據(jù)，華虹公司是中國大陸第二大、全球第六大晶圓代工廠。

4、華為Nearlink星閃技術正式亮相!A股概念股曝光

在華為開發(fā)者大會上，余承東宣布新一代近距離無線連接技術——星閃(NearLink)正式發(fā)布。星閃匯聚了國內外300多家頭部企業(yè)和機構的集體智慧，用一套標準集合藍牙和WIFI等傳統(tǒng)無線技術的優(yōu)勢，適用于消費電子、智能家居、新能源汽車、工業(yè)智造等多種場景。余承東表示，星閃相比傳統(tǒng)無線連接，功耗降低60%，數(shù)傳速率達到6倍，時延降低至1/30，連接數(shù)達到10倍。

據(jù)了解，華為實際早已2021年便提出星閃技術方案，星閃聯(lián)盟更是早在2020年9月成立。目前星閃聯(lián)盟已涵蓋超過240家成員單位，包括12家汽車廠商、50家芯片/模組廠商，31家應用廠商，實現(xiàn)全場景與全產業(yè)鏈上下游覆蓋。具體公司包括四維圖新、歐菲光、國科微、奇安信、當虹科技、光峰科技、紫光展銳、浪潮信息、瑞聲科技等。

5、巴菲特賺翻了!上半年“炒股”盈利476億美元 重倉股名單出爐

北京時間8月5日晚，巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋披露2023年二季度財務報告。財報顯示，伯克希爾二季度實現(xiàn)營收925.03億美元，去年同期為762.01億美元;實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤359.12億美元，去年同期為虧損436.21億美元，整個上半年收益為476億美元。

財報數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，伯克希爾持倉市值居前的五只股票分別為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍。

6、蘋果市值一夜蒸發(fā)超萬億，iPhone賣不動了?

上周五蘋果跌近5%，為去年9月以來最大的單日跌幅，市值一夜蒸發(fā)逾1600億美元(約合人民幣1.15萬億元)，總市值跌破3萬億美元大關。蘋果七年來首次報告營收連續(xù)三個季度下降，且iPhone收入低于預期。

7、便利民營經濟 稅務總局出臺“28條”

8月6日，稅務總局發(fā)布《關于接續(xù)推出和優(yōu)化“便民辦稅春風行動”措施促進民營經濟發(fā)展壯大服務高質量發(fā)展的通知》，再推出和優(yōu)化五方面28條便民辦稅繳費舉措，促進新出臺的一系列延續(xù)、優(yōu)化、完善的稅費優(yōu)惠政策更好落實落細。

8、降準要往后延?央行態(tài)度由“綜合運用”變?yōu)椤熬C合評估” 市場人士：最快9月落地

8月4日，某機構宏觀首席分析師表示，綜合考慮到利率水平和匯率的壓力，短期來看降準降息的必要性不大。記者注意到，與7月14日鄒瀾對外表示“綜合運用存款準備金率、中期借貸便利、公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性和合理充?！毕啾?，周五鄒瀾表述是“綜合評估存款準備金率政策”。部分市場人士由此認為，從“綜合運用”到“綜合評估”字面上判斷，降準的舉措應該還在評估階段。

9、北京商報評論：降低印花稅利大于弊

近期，市場關于降低證券交易印花稅的呼聲越來越高。北京商報認為，降低印花稅不僅能夠活躍股市，還能增加投資者的投資收益，相當于增加了上市公司回報，有利于提升優(yōu)質公司估值，同時活躍的股市也能增加稅基，是利大于弊的好事。

10、“地震未造成影響，生產經營正常!”德州多家上市公司報平安

據(jù)中國地震臺網(wǎng)測定，2023年8月6日2時33分，山東省德州市平原縣發(fā)生5.5級地震，震源深度10公里。德州當?shù)囟嗉疑鲜泄緦χ袊C券報記者表示，地震未對公司造成影響，公司目前生產經營情況正常。華魯恒升、華魯恒升、通裕重工、百龍創(chuàng)園均對記者表示，地震未對公司造成影響。

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發(fā)現(xiàn)，AI、養(yǎng)殖業(yè)等受關注。

1、事關算力、芯片等!成都印發(fā)人工智能支持政策 A股產業(yè)鏈一覽

成都市經信局印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng)新應用推進人工智能產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》，其中提到，推進算力產業(yè)自主可控。圍繞“算力”“存力”“運力”等關鍵領域，大力發(fā)展芯片、服務器整機、液冷設備等高端硬件。

據(jù)畢馬威中國初步測算，到2025年，中國數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能市場規(guī)?？傆媽⑼黄?.5萬億元，算力核心產業(yè)規(guī)模將超過4.4萬億元，關聯(lián)產業(yè)規(guī)?？蛇_24萬億元。

2、上周生豬價格大漲超10%，創(chuàng)今年以來新高!機構看好這些股

據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測，上周國內生豬價格快速上漲，8月4日，生豬(外三元)價格為17.53元/公斤，與7月28日的15.4元/公斤相比，上漲13.8%。值得一提的是，8月3日生豬價格達17.61元/公斤，創(chuàng)今年以來新高。

西南證券認為，目前生豬價格低于行業(yè)平均成本，產能將持續(xù)去化;同時隨著虧損時間加長，養(yǎng)殖戶現(xiàn)金壓力將加大，未來產能去化速度有望加快。板塊估值處于低位，從資金安全性和收益率綜合考慮，我們建議適當增配，我們認為當前板塊應當關注養(yǎng)殖成績優(yōu)秀的龍頭企業(yè)或成長企業(yè)。1)龍頭企業(yè)：牧原股份、溫氏股份等;2)成長企業(yè)：立華股份、巨星農牧等。

3、種業(yè)|黑龍江4條江河洪水形成!五常大米產地遭侵襲，或將面臨絕收

4、MiniLED|MiniLED行業(yè)開啟漲價潮，設備廠商出貨持續(xù)放量

后市研判

中信證券認為，注重大方向，忽略小節(jié)奏，關注三主線;中金公司認為，近期市場風格可能階段性轉向大勝小、價值優(yōu)于成長。

1、中信證券：注重大方向，忽略小節(jié)奏，關注三主線

中信證券認為，在年內第三個做多窗口期內，政策不斷發(fā)力、經濟不斷向好、盈利不斷修復是大方向;政策落地速度、市場預期波動、板塊輪動交易是小節(jié)奏;積極參與地產、科技、能源資源三大產業(yè)主題，忽略短期激烈的預期博弈。

2、海通證券：股市走向基本面驅動 股市走向基本面驅動

海通證券認為，這次行情修復節(jié)奏可參考22年10月底，都是預期很低時政策面轉暖，上次從地產到消費再到科技成長。②地產、券商已率先表現(xiàn)，比較行業(yè)超額收益、基金配置結構，消費性價比較好。③股市走向基本面驅動，與經濟高相關行業(yè)中消費持續(xù)性更好，科技依然是中期主線。

3、中金公司：近期市場風格可能階段性轉向大勝小、價值優(yōu)于成長

中金公司認為，指數(shù)持續(xù)上漲后雖不排除短期反復的可能，但反彈趨勢有望延續(xù)，我們對未來一到兩個月市場表現(xiàn)持偏積極的看法，指數(shù)有望震蕩上行，后續(xù)繼續(xù)關注政策落實情況及效果。配置方面，年初至今結合對經濟預期的邊際變化，市場整體呈現(xiàn)小盤風格略好于大盤、成長風格好于價值。近期市場風格可能階段性轉向大勝小、價值優(yōu)于成長，繼續(xù)關注政策支持領域，如地產產業(yè)鏈、非銀等。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關注科泰電源中報業(yè)績增超1.2倍等;偏負面公告方面，注意三安光電中報凈利降超八成等。

偏正面公告

1、科泰電源：上半年實現(xiàn)凈利潤1276.26萬元，同比增長126.41%

2、白云機場：7月旅客吞吐量604.51萬人次，同比增長85.16%

3、愛旭股份：下屬子公司擬采購2.09億元光伏電池片設備

4、天洋新材：擬3000萬元-6000萬元回購股份

5、安徽合力：上半年凈利潤6.58億元，同比增長52.51%

偏負面公告

1、三安光電：上半年凈利潤1.7億元，同比下降81.76%

2、駱駝股份：被美國國土安全部納入實體清單

3、4天3板百利電氣：控股子公司從事鉍系高溫超導線材研發(fā)生產 與“室溫超導”無關

4、蘭花科創(chuàng)發(fā)布業(yè)績快報：上半年凈利13.62億元，同比下降31.43%

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：楊萬林。