A股開盤速遞 | 滬指低開0.11% 地產(chǎn)股持續(xù)活躍 潘功勝接任易綱成央行新掌門

滬指低開0.11%，深成指低開0.18%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.32%。

房地產(chǎn)開發(fā)板塊開盤繼續(xù)活躍，金科股份、華遠地產(chǎn)等競價漲停，中南建設、榮盛發(fā)展等跟漲。消息面上，廣州有股份制銀行為存量按揭客戶發(fā)放利率優(yōu)惠券。

中國央行今日進行1040億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平。今日有250億元逆回購到期。

市場焦點股亞聯(lián)發(fā)展（8天5板）低開0.71%，地產(chǎn)股榮盛發(fā)展（7天5板）高開9.45%、金科股份（3板）競價漲停、大龍地產(chǎn)（4天3板）低開1.34%、錦和商管（2板）競價漲停，大消費板塊麥趣爾（3板）低開5.27%、國光連鎖（4天3板）低開9.34%，農(nóng)業(yè)+醫(yī)藥的萬方發(fā)展（3板）高開6.09%，股權轉讓的廣西廣電（3板）平開，基建板塊山水比德（創(chuàng)業(yè)板2板）高開15.78%、柯利達（2板）競價漲停。

早間重磅新聞速覽

1、如何活躍資本市場？證監(jiān)會：投資端、融資端、交易端發(fā)力，房企融資等也有提及

7月24日至25日，中國證監(jiān)會召開2023年系統(tǒng)年中工作座談會。會議強調：

1、中央政治局會議提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”， 證監(jiān)會要從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策。

2、激發(fā)資本市場活力，提升資本市場功能

3、堅持股債聯(lián)動，繼續(xù)保持房企資本市場融資渠道穩(wěn)定

4、科學合理保持IPO、再融資常態(tài)化，統(tǒng)籌好一二級市場動態(tài)平衡

5、抓緊推動消費基礎設施等新類型公募REITs項目落地

6、強化會計師事務所、律師事務所等中介機構把關責任，加大對第三方配合造假懲治力度

2、潘功勝接任易綱成央行新掌門，貨幣政策下一步會怎么走？

據(jù)新華社7月25日消息，十四屆全國人大常委會第四次會議周二在北京人民大會堂舉行。會議經(jīng)表決，決定免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為中國人民銀行行長。

7月24日，中央政治局召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會議指出，要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節(jié)和政策儲備。要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，延續(xù)、優(yōu)化、完善并落實好減稅降費政策，發(fā)揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創(chuàng)新、實體經(jīng)濟和中小微企業(yè)發(fā)展。

3、寧德時代上半年日賺超1億元：凈利超207億元

7月25日晚間，全球動力電池龍頭寧德時代發(fā)布2023年半年度報告，成績依舊亮眼。2023年上半年，寧德時代實現(xiàn)營業(yè)總收入1892.46億元，同比增長67.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。其中二季度的凈利潤為108.95億元，較一季度98.22億元，環(huán)比增長11%，這也是繼2022年第四季度后歷史第二次單季度凈利超百億元。

值得一提的是，此前寧德時代在電池方面的主要競爭對手比亞迪也公布了半年報預告，上半年比亞迪實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤105億—117億元。

4、公募前十大重倉股4只換“新”：白酒股連遭減持，通信股成加倉重點

隨著公募基金二季報落下帷幕，基金產(chǎn)品的持倉情況和投資路徑也隨之浮出水面。整體來看，前十大重倉股換了4席。其中，貴州茅臺、寧德時代和五糧液繼續(xù)保持前三的地位。中興通訊、中際旭創(chuàng)、美的集團、恒瑞醫(yī)藥則新晉前十大重倉股。其中，公募基金對通信板塊青睞有加，并進一步減持白酒類個股。

5、ChatGPT安卓版正式上線！可在美印等四國下載使用

人工智能創(chuàng)業(yè)公司OpenAI宣布，安卓版ChatGPT已經(jīng)正式上線，可在谷歌應用商店進行下載，不過目前僅限在美國、印度、孟加拉國和巴西四國使用。OpenAI還表示，下周將在更多國家推廣安卓版ChatGPT。

6、AI收入尚未發(fā)力、云業(yè)務增速持續(xù)放緩，微軟第四財季不溫不火，盤后跌超4%

微軟第四財季營收、凈利潤和各項業(yè)務營收均小幅超預期。Azure和其他云服務業(yè)務營收同比增速進一步放緩至27%，更令人擔憂的是，微軟給出的業(yè)績指引預計2024第一財季Azure營收增速將進一步放緩。盡管微軟主要產(chǎn)品線都已經(jīng)在應用AI技術，但當前AI尚未給微軟的業(yè)績帶來新的增長點。

7、搶籌近190億！北向資金中意啥？近一個月買了這些股

7月25日，中國資產(chǎn)集體大漲！北向資金再度大幅搶籌，全天凈買入189.83億元，單日凈買額創(chuàng)2021年12月以來新高！騰訊自選股梳理北向資金近一月動態(tài)發(fā)現(xiàn)，美的集團最受青睞，最近一月獲凈買入超30億元；此外，中國電信、中興通訊、中國移動三大通信運營商亦獲凈買入居前。凈賣出方面，中國中免近一月遭凈賣出逾34億元居首，隆基綠能、海天味業(yè)、五糧液等股亦被凈賣出居前。

8、因1887萬，萬達地產(chǎn)又成“失信人”！萬達商管股權也被凍結

近日，中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示，萬達地產(chǎn)集團有限公司被上海市第二中級人民法院列為失信被執(zhí)行人。不久前，因涉及仲裁案件，上述公司已被強制執(zhí)行1887萬余元。值得一提的是，今年4月，萬達地產(chǎn)集團等因國內非涉外仲裁裁決一案，已經(jīng)被列為失信被執(zhí)行人一次。大連萬達集團麻煩不斷，除了萬達地產(chǎn)，萬達商管相關股權近日也被凍結。

9、27省份半年報：長三角挑大梁，中部“吊車尾”，東北踩油門？

2023年是中國經(jīng)濟向常態(tài)化運行軌道回歸的關鍵一年。上半年，全國GDP同比增速恢復到5.5%的水平，走出了“含金量比較高”的速度。分區(qū)域來看，東中西部省份表現(xiàn)出比較明顯的板塊特征——長三角挑起大梁，中部省份增速墊底，西部資源省份依靠能源優(yōu)勢増勢可觀，東北地區(qū)部分延續(xù)一季度的回暖走勢。

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發(fā)現(xiàn)，算力、地產(chǎn)、草甘膦等受關注度較高。

1、2萬億賽道迎風口！中國算力頂級峰會8月召開，機構梳理產(chǎn)業(yè)鏈名單

據(jù)人民網(wǎng)報道，2023中國算力大會將于8月18日至19日在銀川舉行，該大會是中國首個以數(shù)據(jù)中心算力賦能為主題的省部聯(lián)辦會議。

根據(jù)中國信息通信研究院測算，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元，算力每投入1元，將帶動3至4元的GDP經(jīng)濟增長。申萬宏源認為，當前AI算力產(chǎn)業(yè)趨勢明確而持續(xù)，各環(huán)節(jié)均有增量機會，計算為王、網(wǎng)絡為基、存儲角力。

2、銀行出手！發(fā)放存量房貸利率優(yōu)惠券，機構解析地產(chǎn)股后市

據(jù)南方日報，興業(yè)銀行廣州分行針對存量按揭客戶給予1年期的利率優(yōu)惠券。萬聯(lián)證券研報指出，政治局會議對房地產(chǎn)行業(yè)的表述的積極變化有助于提振市場信心，當前房地產(chǎn)行業(yè)估值與基金持倉均處于底部區(qū)間。建議關注財務穩(wěn)健、銷售表現(xiàn)較好、土儲充足的國央企背景房企以及部分優(yōu)質民營房企。數(shù)據(jù)顯示，近一周萬科A獲主力資金凈流入11.78億元居首，其次的保利發(fā)展、金地集團、金科股份均獲主力凈流入超2億元。

3、草甘膦|草甘膦價格一周漲幅超三成 近一個多月漲幅高達6成

4、電池熱管理|我國將加快電池系統(tǒng)熱管理研發(fā) 行業(yè)發(fā)展空間廣闊

5、OK鏡|衛(wèi)健委“啟明行動”正式啟動 兒童青少年近視問題受關注

6、電力|中電聯(lián)：今年全國新增發(fā)電裝機有望史上首次突破3億千瓦

7、船舶|中國船協(xié)：今年上半年我國船舶工業(yè)國際市場份額超七成

后市研判

光大證券表示，重磅會議釋放超預期利好，大盤有望迎來超跌反彈窗口；華西證券認為，A股市場底部特征逐漸凸顯，中長期機會大于風險。

1、華西證券：A股市場底部特征逐漸凸顯，中長期機會大于風險

華西證券認為，當前磨底行情，中長期機會大于風險。當前A股市場底部特征逐漸凸顯：其一，上周兩市成交額和換手率明顯下行；其二，萬得全A風險溢價持續(xù)上行，目前已高于三年均值向上一倍標準差；其三，在政策密集出臺的背景下，市場表現(xiàn)出對利好因素的“鈍化”，表明投資者風險偏好處于低位。A股市場仍將處于“反復磨底”行情中。中長期角度，市場機會大于風險。后續(xù)穩(wěn)增長一系列政策落地和經(jīng)濟基本面企穩(wěn)回升下，A股風險偏好將迎來修復，底部區(qū)間不妨積極一些。

2、光大證券：重磅會議釋放超預期利好，大盤有望迎來超跌反彈窗口

光大證券指出，市場底部特征愈加凸顯，一是，近期兩市成交與換手率明顯下行，預示著做空動能日漸衰竭；二是萬得全A風險溢價快速上行，目前已高于三年均值的一倍標準差，說明市場預期比較悲觀，甚至已經(jīng)過于悲觀。更重要的是，7月24日召開的中央政治局會議釋放了多重積極信號，一是，相比4月會議，7月會議重提“加大宏觀政策調控力度”，政策定調更加積極。接下來，聚焦擴內需的系列政策與聚焦高質量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策有望加速落地，夯實“政策底”邏輯支撐。二是，本次會議罕見地針對資本市場發(fā)聲，提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，超出市場預期。雖然具體的政策舉措還未披露，但短期有望顯著提振市場偏好。整體來看，重磅會議釋放超預期利好，大盤有望迎來超跌反彈窗口。短期適當樂觀，積極把握政策性主題機會。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關注天合光能半年業(yè)績預增超1.6倍等；偏負面公告方面，注意三連板廣西廣電提示風險等。

偏正面公告

1、天合光能：預計上半年凈利潤為33.28億元-37.52億元，同比增長162.14%-195.61%

2、真視通：與湯姆貓簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同推進AI大模型和人工智能在各領域的應用與推廣，深化布局AGI時代

3、科遠智慧發(fā)布業(yè)績快報：上半年凈利潤4227.30萬元，同比增長55.24%

4、上海建工：聯(lián)合體中標東方樞紐上海東站站場區(qū)地下土建工程施工總價承包 SHDDXGCSG 標段，項目中標價58.28億元

5、浙江建投：子公司聯(lián)合中標18.87億元安置房建設項目一標段

偏負面公告

1、三連板廣西廣電：公司不涉及“重組”相關情形，市場關于公司“重組”相關傳聞不屬實

2、鴻博股份：公司算力出租業(yè)務占營收比重較小，預計短期內對公司經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響

3、恒華科技：控股股東、實際控制人收到北京證監(jiān)局警示函

4、天德鈺發(fā)布業(yè)績快報：上半年凈利潤4594.3萬元，同比減少68.36%

5、銅牛信息：預計上半年凈利潤160萬元-208萬元，同比下降86.32%-89.48%

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳筱亦。