A股開(kāi)盤(pán)速遞 | 滬指高開(kāi)1.18% 券商股活躍 中國(guó)銀河(601881.SH)等高開(kāi)超5%

滬指高開(kāi)1.18%，深成指高開(kāi)1.50%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)1.68%，大金融方向漲幅居前。盤(pán)面上，證券、中船系、白酒、ChatGPT等概念股漲幅居前。

太平洋、首創(chuàng)證券競(jìng)價(jià)漲停，國(guó)盛金控、東吳證券、天風(fēng)證券、國(guó)海證券、中國(guó)銀河高開(kāi)超5%。消息面上，政治局會(huì)議指出，要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股亞聯(lián)發(fā)展(7天4板)高開(kāi)3.13%，大消費(fèi)板塊麥趣爾(2板)低開(kāi)1.88%、大連友誼(3天2板)高開(kāi)3.05%，農(nóng)業(yè)+醫(yī)藥的萬(wàn)方發(fā)展(2板)競(jìng)價(jià)漲停，地產(chǎn)股金科股份(2板)高開(kāi)2.98%，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的廣西廣電(2板)競(jìng)價(jià)漲停，存儲(chǔ)芯片+機(jī)器人的亞威股份(3天2板)低開(kāi)2.88%。

央行今日進(jìn)行440億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.90%，與此前持平。因今日有150億元逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠290億元。

早間重磅新聞速覽

1、穩(wěn)定市場(chǎng)信心!釋放諸多積極信號(hào)，十大券商解讀政治局會(huì)議

7月24日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。中信建投表示，經(jīng)濟(jì)、政策、市場(chǎng)拐點(diǎn)得到全面確認(rèn)。申萬(wàn)宏源指出，會(huì)議推動(dòng)市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行，提振投資者信心。招商證券表示，此次會(huì)議通稿的內(nèi)容和措辭偏積極，后續(xù)在貨幣、財(cái)政、地產(chǎn)、資本市場(chǎng)等領(lǐng)域可能都會(huì)有政策落地。

2、道指連漲11日!納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)漲超4%，創(chuàng)五個(gè)月最大漲幅

美東時(shí)間周一，美股三大指數(shù)集體收漲。道指錄得連續(xù)第十一個(gè)交易日上漲，并錄得六年來(lái)最長(zhǎng)連漲紀(jì)錄。熱門中概強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)(HXC)漲5.5%后收漲4.3%，創(chuàng)2月份以來(lái)最大漲幅，升破7100點(diǎn)，逼近7月13日所創(chuàng)的逾三個(gè)月最高。

3、罷免董事、取消議案!中炬高新內(nèi)斗升級(jí)，上交所下發(fā)監(jiān)管函

7月24日深夜，中炬高新發(fā)布公告，公司于7月24日召開(kāi)中炬高新第一次臨時(shí)股東大會(huì)，完成了公司董事會(huì)的改選工作。這份深夜公告之前，中炬高新已宣布臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)罷免寶能系4董事議案。同時(shí)，寶能集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布聲明：火炬集團(tuán)組織的7月24日臨時(shí)股東大會(huì)違法違規(guī)，會(huì)議無(wú)效。原有董事將繼續(xù)履職。

4、新政!北京發(fā)文加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)

近日，北京市政府正式印發(fā)《北京市貫徹落實(shí)加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)意見(jiàn)的實(shí)施方案》。《實(shí)施方案》圍繞市場(chǎng)基礎(chǔ)制度、要素市場(chǎng)化配置、市場(chǎng)高標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)監(jiān)管公平、京津冀高水平協(xié)作、“兩區(qū)”制度型開(kāi)放等6部分安排了22個(gè)方面具體任務(wù)舉措，一方面以清除不合理的制度“籬笆”做實(shí)“減法”，另一方面以要素市場(chǎng)化改革培育全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的“土壤”做好“加法”。

5、Vision Pro開(kāi)發(fā)者套件來(lái)了!蘋(píng)果提供設(shè)備、代碼級(jí)別技術(shù)支持

美東時(shí)間周一，蘋(píng)果公司宣布，開(kāi)發(fā)者現(xiàn)在可以在公司網(wǎng)站上申請(qǐng)獲得Vision Pro頭顯設(shè)備，蘋(píng)果公司還會(huì)提供一系列支持，幫助開(kāi)發(fā)人員打造開(kāi)創(chuàng)性的應(yīng)用程序(Apps)體驗(yàn)。

6、突然火了!9.9元收獲AI寫(xiě)真，數(shù)千人排隊(duì)，AIGC現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用出現(xiàn)?

近日，一個(gè)叫“妙鴨相機(jī)”的小程序火了，這款基于AI技術(shù)的寫(xiě)真生成工具，自7月17日正式上線以來(lái)，在年輕人中形成了一股新潮流。花上9.9元、21張照片，就可以擁有屬于自己的AI寫(xiě)真。有網(wǎng)友直言：“和線下動(dòng)輒幾百上千的拍照體驗(yàn)相比，真是太香了?！?/p>

7、高達(dá)200億歐元!傳德國(guó)擬撥款提振芯片生產(chǎn)，超七成將流入英特爾和臺(tái)積電

據(jù)媒體報(bào)道，德國(guó)政府正計(jì)劃撥款200億歐元(約合220億美元)支持國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體制造業(yè)。參與談判的人士透露，這筆資金將從“氣候與轉(zhuǎn)型基金”中提取，在2027年前分配給本土公司和國(guó)際企業(yè)。

8、iPhone 15初期備貨量降逾8%，預(yù)估8300~8500萬(wàn)部

蘋(píng)果供應(yīng)鏈消息稱，2023年iPhone 15零組件備貨力道不及2022年同期，略估初步備貨量?jī)H約8300萬(wàn)~8500萬(wàn)支水準(zhǔn)，同比下降逾8%。熟悉相機(jī)模組業(yè)者透露，2022年同期iPhone 14系列備貨相對(duì)積極，如VCM、塑件給出的預(yù)估值幾乎都有達(dá)標(biāo)。

9、又見(jiàn)公開(kāi)打假“掛靠央企”，6月來(lái)已有多家國(guó)企、機(jī)構(gòu)發(fā)文提示

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)表聲明稱，近日湖南中投綜合控股有限公司冒用該單位名義，將其注冊(cè)登記為持有該公司100%股權(quán)的股東。今年6月以來(lái)，已經(jīng)有多家央企或者部委下屬單位發(fā)聲明打假此類偽央企或者提示冒名詐騙行為。造假成本低或是假央企猖獗的原因之一。

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)。面板、中藥等題材受關(guān)注。

1、面板價(jià)格持續(xù)回暖，行業(yè)利潤(rùn)超預(yù)期修復(fù)

液晶電視面板價(jià)格在7月份下旬持續(xù)調(diào)漲2-8美元不等，顯示器面板報(bào)價(jià)微漲。面板價(jià)格觸底反彈，無(wú)疑會(huì)給面板廠商帶來(lái)積極的影響。從業(yè)績(jī)情況表現(xiàn)來(lái)看，面板廠商Q2利潤(rùn)修復(fù)超預(yù)期，其中京東方、華映科技的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逐季改善。民生證券建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)龍頭面板廠商：京東方A、TCL科技;關(guān)注面板漲價(jià)和稼動(dòng)率提升帶來(lái)的上游產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)：彩虹股份、三利譜、天祿科技等。

2、六部門：促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展

國(guó)家衛(wèi)健委等六部門印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2023年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)。其中提出，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。加快國(guó)家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心、國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地、中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院、中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”醫(yī)院建設(shè)，推進(jìn)國(guó)家中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)建設(shè)。浙商證券認(rèn)為，隨著藥監(jiān)審批加速、新基藥目錄有望落地、中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加速建設(shè)等因素不斷催化，看好中藥板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的持續(xù)性。重點(diǎn)推薦康恩貝、東阿阿膠、濟(jì)川藥業(yè)、桂林三金、羚銳制藥、康緣藥業(yè)。

除此之外，以下板塊也值得關(guān)注：

3、券商|資本市場(chǎng)活躍度受關(guān)注，證券行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展向好;

4、醫(yī)療信息化|工信部、國(guó)家衛(wèi)健委聯(lián)合組織開(kāi)展第一批“寬帶網(wǎng)絡(luò)+健康鄉(xiāng)村”應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作;

5、液冷概念|AI熱潮催生液冷需求，熱處理技術(shù)供應(yīng)商受巨頭垂青。

后市研判

平安證券表示，短期關(guān)注超跌反彈與業(yè)績(jī)及政策博弈的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì);浙商證券認(rèn)為，2023年中藥板塊迎來(lái)“新生”周期。

1、平安證券：短期關(guān)注超跌反彈與業(yè)績(jī)及政策博弈的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

平安證券7月24日研報(bào)指出，當(dāng)期市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平淡，交易主線輪動(dòng)較快，震蕩格局持續(xù);但縮量調(diào)整后市場(chǎng)整體估值處歷史低位，對(duì)市場(chǎng)不必過(guò)于悲觀，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)在增加。短期建議關(guān)注超跌反彈與業(yè)績(jī)及政策博弈的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(新能源、消費(fèi)、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等)，能源化工/有色金屬板塊行情在政策影響下有望延續(xù)，同時(shí)年內(nèi)仍繼續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)的算力賽道和“中特估”的高股息分紅的趨勢(shì)性方向不變。

2、浙商證券：2023年中藥板塊迎來(lái)“新生”周期

7月24日，浙商證券研報(bào)指出，2023年中藥板塊迎來(lái)“新生”周期，運(yùn)營(yíng)效率提升反映行業(yè)出現(xiàn)新復(fù)蘇周期，量增是周期驅(qū)動(dòng)的核心因素，隨著藥監(jiān)審批加速、新基藥目錄有望落地、中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加速建設(shè)等因素不斷催化，看好中藥板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的持續(xù)性。重點(diǎn)推薦康恩貝、東阿阿膠、濟(jì)川藥業(yè)、桂林三金、羚銳制藥、康緣藥業(yè)。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注山西汾酒半年業(yè)績(jī)預(yù)增超35%等;偏負(fù)面公告方面，濟(jì)民醫(yī)療上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3923萬(wàn)元，同比降39.5%等。

偏正面公告

1、山西汾酒：上半年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)7.75億元左右，同比增長(zhǎng)35.15%左右

2、北京文化：來(lái)源于電影《封神第一部：朝歌風(fēng)云》營(yíng)業(yè)收入逾2億元

3、國(guó)芯科技：公司研發(fā)的汽車電子MCU新產(chǎn)品內(nèi)部測(cè)試成功

4、海目星：預(yù)計(jì)上半年凈利1.8億元-1.85億元，同比增加90.86%-96.16%

5、路維光電：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)6500萬(wàn)元-7500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.06%-62.76%

偏負(fù)面公告

1、濟(jì)民醫(yī)療：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3923萬(wàn)元，同比降39.5%

2、中科海訊：控股股東等擬合計(jì)減持不超12%股份

3、成都先導(dǎo)：股東擬減持不超過(guò)4.1%公司股份

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：李東敏。