港股概念追蹤 | 海外需求旺盛+訂單增長(zhǎng) 汽配股中報(bào)大面積預(yù)喜(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，A股上市公司2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告正在有序披露，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)“多點(diǎn)開(kāi)花”，整體成績(jī)亮眼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至7月19日，在A股225家汽車(chē)零部件企業(yè)中，共有81家企業(yè)披露中報(bào)預(yù)告，披露率超過(guò)三分之一。其中，共60家公司歸母凈利預(yù)喜，21家預(yù)虧，預(yù)喜公司合計(jì)占已披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告公司的七成以上。據(jù)悉，訂單增長(zhǎng)、海外需求旺盛是大部分汽車(chē)零部件企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主因。展望下半年，多家零部件企業(yè)披露“在手訂單飽滿(mǎn)”。

具體來(lái)看，個(gè)股方面，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)增幅上限超500%的共有7家，超100%的以上則達(dá)31家之多。其中，玲瓏輪胎期內(nèi)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增加373%-445%；均勝電子預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)最高增幅552.38%。

玲瓏輪胎預(yù)計(jì)，2023年上半年凈利潤(rùn)5.2億元-6億元，將增加4.1億元-4.9億元，同比增加373%-445%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為4.9億元-5.3億元，同比增長(zhǎng)4800%-5200%。

玲瓏輪胎表示，2023年上半年受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持續(xù)恢復(fù)以及海外市場(chǎng)需求提升，疊加原材料價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)回落，公司緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，產(chǎn)品銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)23.2%，其中毛利較高的半鋼胎同比增長(zhǎng)28.11%。

均勝電子預(yù)計(jì)，2023年1-6月預(yù)計(jì)扭虧，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.75億，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)552.38%，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為270.00億元。均勝電子公告稱(chēng)，隨著全球汽車(chē)主要市場(chǎng)的需求逐步恢復(fù)、供應(yīng)鏈逐漸趨于穩(wěn)定以及智能電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境有所改善，2023年上半年公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

據(jù)了解，2023年上半年，均勝電子在高階自動(dòng)駕駛等方面持續(xù)布局。期間，均勝電子發(fā)布了首款基于高通芯片的自動(dòng)駕駛域控制器nDriveH，并與地平線(xiàn)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同助力推進(jìn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛解決方案研發(fā)落地。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)零配件目前正在處于轉(zhuǎn)型階段，企業(yè)的主要戰(zhàn)略不約而同的聚焦在核心零部件的國(guó)產(chǎn)化中，圍繞汽車(chē)電子系統(tǒng)、汽車(chē)半導(dǎo)體芯片以及發(fā)動(dòng)機(jī)組的研發(fā)投入不斷擴(kuò)大，對(duì)核心零配件制造廠商的投資金額也在近兩年不斷加大。隨著未來(lái)我國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)零配件行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)突破水平不斷提高，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)零配件的進(jìn)口替代趨勢(shì)將愈發(fā)明顯。

信達(dá)證券指出，受益于新能源汽車(chē)龍頭企業(yè)的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈與智能化領(lǐng)域，汽車(chē)零部件板塊將顯現(xiàn)更高增長(zhǎng)彈性。從市場(chǎng)成交情況看，近一個(gè)月汽車(chē)零部件板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，成交額放量上漲，板塊表現(xiàn)優(yōu)于乘用車(chē)、商用車(chē)。

安信證券建議從高成長(zhǎng)性賽道和強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力企業(yè)兩個(gè)角度關(guān)注業(yè)績(jī)優(yōu)質(zhì)的α公司：1)優(yōu)選成長(zhǎng)性好的細(xì)分賽道，建議關(guān)注低滲透率賽道及低國(guó)產(chǎn)替代率賽道；2)看好自身成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)的個(gè)股，建議關(guān)注以下3類(lèi)零部件公司，一是強(qiáng)勢(shì)自主車(chē)企及新能源車(chē)企供應(yīng)鏈公司；二是全球化布局較早且較為完善的公司；三是成功開(kāi)拓第二成長(zhǎng)曲線(xiàn)的公司。

重點(diǎn)關(guān)注以下標(biāo)的：明新旭騰(受益于絨面超纖滲透率提升)、松原股份(受益于汽車(chē)被動(dòng)安全系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)替代)、繼峰股份(受益于座椅國(guó)產(chǎn)替代)、保隆科技(受益于傳感器國(guó)產(chǎn)替代)、新泉股份(客戶(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)秀)、瑞鵠模具(零部件業(yè)務(wù)快速放量)等。

相關(guān)概念股：

浙江世寶(01057)：自成立以來(lái)該公司專(zhuān)注于汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)，順應(yīng)汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)升級(jí)趨勢(shì)，先后研發(fā)出機(jī)械式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、液壓助力式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。

耐世特(01316)：海通證券此前指出，線(xiàn)控轉(zhuǎn)向有望成為該公司的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。越來(lái)越多的現(xiàn)有及潛在客戶(hù)對(duì)公司的SbW技術(shù)表現(xiàn)出了興趣，并尋求公司的領(lǐng)先技術(shù)。

天瑞汽車(chē)內(nèi)飾(06162)：公司是中國(guó)西北最大的重型卡車(chē)內(nèi)飾零部件制造商,公司的產(chǎn)品主要包括重型卡車(chē)或乘用車(chē)安裝用的各類(lèi)汽車(chē)內(nèi)飾零部件,其次包括外飾零部件。

英恒科技(01760)：該公司主要為汽車(chē)行業(yè)的原設(shè)備制造商及其供應(yīng)商提供用于新能源、車(chē)身控制、安全及動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵汽車(chē)電子部件解決方案。