A股開盤速遞 | 滬指低開0.09%農(nóng)業(yè)股跌幅居前 東吳證券：市場(chǎng)仍處復(fù)蘇階段

滬指低開0.09%，深成指低開0.13%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.18%，農(nóng)業(yè)、存儲(chǔ)芯片、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股翔騰新材(3板)低開1.18%，業(yè)績超預(yù)期的中央商場(chǎng)(3板)競(jìng)價(jià)漲停、智能自控(5天3板)高開1.57%，新能源汽車板塊江鈴汽車(2板)低開1.68%、星源卓鎂(創(chuàng)業(yè)板首板)高開0.08%，先進(jìn)封裝概念股凱格精機(jī)(創(chuàng)業(yè)板首板)高開4.92%。

早間重磅新聞速覽

1、高級(jí)別會(huì)議召開!事關(guān)碳達(dá)峰、電力等領(lǐng)域，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注五大投資方向

全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)17日至18日在北京召開。會(huì)上高層提到，要積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。

中國銀河認(rèn)為，環(huán)保行業(yè)當(dāng)前時(shí)點(diǎn)具備較高投資價(jià)值。建議重點(diǎn)挖掘兩大方向，一是再生資源、高景氣行業(yè)配套環(huán)保設(shè)備等;二是具有低估值、高股息率、強(qiáng)現(xiàn)金流屬性的水務(wù)和固廢處理企業(yè)。關(guān)注仕凈科技、盛劍環(huán)境、國林科技、景津裝備等股。

海通證券研報(bào)指出，特高壓、電網(wǎng)自動(dòng)化、數(shù)字化、信息化是電網(wǎng)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。建議關(guān)注：

(1)特高壓直流核心標(biāo)的：國電南瑞、許繼電氣、中國西電等。

(2)調(diào)度、配網(wǎng)自動(dòng)化相關(guān)企業(yè)：四方股份、積成電子、宏力達(dá)等。

(3)智能電表標(biāo)的炬華科技等。

(4)分接開關(guān)內(nèi)資龍頭：華明裝備。

(5)電力信息通信相關(guān)企業(yè)：國電南瑞、國網(wǎng)信通、威勝信息等。

2、美股三大指數(shù)齊創(chuàng)15個(gè)月最高!道指已連漲七日，中概指數(shù)跌超3%

美股周二收高。道指錄得連續(xù)第七個(gè)交易日上漲，也是自2021年3月以來的最長連漲紀(jì)錄;標(biāo)普和納指均在七個(gè)交易日里第六天上漲，與道指均創(chuàng)去年4月以來的15個(gè)月最高。美銀與摩根士丹利等公司的財(cái)報(bào)好于預(yù)期。美國6月零售銷售弱于預(yù)期，進(jìn)一步強(qiáng)化了關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)加息周期已接近終點(diǎn)的市場(chǎng)預(yù)期。截至收盤，道瓊斯指數(shù)漲1.06%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.76%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.71%。

明星科技股多數(shù)上漲，奈飛漲5.5%至18個(gè)月最高，微軟漲近4%至歷史最高并帶動(dòng)AI概念股大漲。熱門中概尾盤跌幅擴(kuò)大，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)收跌3.2%.

3、微軟股價(jià)創(chuàng)新高!Office AI版定價(jià)超預(yù)期，機(jī)構(gòu)看好這些國產(chǎn)辦公軟件

7月18日周二，微軟在其合作伙伴大會(huì)上公布了企業(yè)AI軟件工具的價(jià)目表，宣布Office 365 Copilot的定價(jià)，這套生成式AI系統(tǒng)是微軟和OpenAI合作的成果，對(duì)于每個(gè)使用Office 365的企業(yè)用戶來說，如果使用Office 365 Copilot，將額外支付30美元/月的費(fèi)用。受此消息提振，微軟股價(jià)收漲3.98%，每股報(bào)359.49美元，股價(jià)創(chuàng)收盤歷史新高，市值達(dá)到約2.7萬億美元。

國泰君安認(rèn)為，微軟Copilot定價(jià)超市場(chǎng)預(yù)期，有望顯著提高辦公業(yè)務(wù)ARPU。AI+辦公是此次AIGC浪潮的核心，以金山辦公為代表的的國內(nèi)廠商走出具有自身特色的AI辦公路徑。推薦海外映射邏輯最直接的金山辦公，其余受益標(biāo)的包括福昕軟件、萬興科技等。

4、國企改革深化提升行動(dòng)動(dòng)員會(huì)議召開 業(yè)界預(yù)期新一輪國企改革行動(dòng)將開啟

據(jù)新華社消息，7月18日，全國國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)動(dòng)員部署電視電話會(huì)議在京召開，會(huì)議提出，以服務(wù)國家戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)核心功能為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)國企改革深化提升行動(dòng)。

此前一天，國務(wù)院國資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)要立足新時(shí)代新征程國資央企新使命新定位，持續(xù)深化改革;不斷提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)證券日?qǐng)?bào)，結(jié)合近期多家央企披露的新一輪改革規(guī)劃來看，業(yè)界預(yù)期新一輪國企改革深化提升行動(dòng)將在近期開啟?！靶乱惠喐母飳@兩個(gè)核心，即核心競(jìng)爭(zhēng)力與核心功能進(jìn)行推進(jìn)。

5、蘋果或推首款曲屏手機(jī) 這些股布局相關(guān)業(yè)務(wù)

據(jù)紅星新聞7月18日?qǐng)?bào)道，近日蘋果公布的一份專利文件顯示，該公司可能正在開發(fā)首款屏幕可以卷曲的iPhone產(chǎn)品。此外，蘋果提交的一項(xiàng)新專利文件顯示，未來iPhone手機(jī)在存放時(shí)可以圍繞著一根軸彎曲，像地毯一樣卷起來。

騰訊自選股查詢滬深互動(dòng)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，京東方A、維信諾對(duì)于投資者提問的“卷曲屏”有較為正面的回應(yīng)。2023年第二季度，京東方、天馬、TCL華星、維信諾等智能手機(jī)用柔性O(shè)LED面板出貨量占比為50.2%。

6、被帶走后近一個(gè)月后 滯留德國的中國光伏企業(yè)高管已回國

中國光伏企業(yè)高管6月12日在慕尼黑機(jī)場(chǎng)被德國有關(guān)部門帶走一事已過去一月有余。記者近日從多方證實(shí)，此次事件中被帶走協(xié)助調(diào)查的光伏企業(yè)高管在滯留德國境內(nèi)近一個(gè)月后已于10天前回國。此次事件就此暫告段落，但余波未平。

據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，多位光伏企業(yè)界人士和專家稱，此次事件在光伏產(chǎn)業(yè)界和在歐中企引發(fā)的震動(dòng)極大。盡管當(dāng)事人已經(jīng)回國，但國內(nèi)光伏企業(yè)還是要保持警惕。企業(yè)在從事海外業(yè)務(wù)時(shí)要深入研究所在國的法律法規(guī)及政策變化，努力做到合規(guī)。

7、美或在8月底出臺(tái)針對(duì)中國尖端技術(shù)投資限制政策?外交部回應(yīng)

據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引彭博社報(bào)道，拜登政府對(duì)中國的投資管制，計(jì)劃把范圍限縮到只針對(duì)先進(jìn)技術(shù)的新投資，預(yù)計(jì)直到明年才有可能實(shí)施。據(jù)了解，白宮官員正準(zhǔn)備在8月底前為這項(xiàng)延宕已久的計(jì)劃總結(jié)出一個(gè)提案。中國外交部回應(yīng)：對(duì)正常的技術(shù)合作和經(jīng)貿(mào)往來人為設(shè)置障礙，這種做法違反市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則。

8、880億盧比印度建廠?知名果鏈企業(yè)深夜澄清：傳聞不實(shí)

近日，有消息稱，富士康集團(tuán)的子公司工業(yè)富聯(lián)將在印度投資880億盧比(約77億元人民幣)設(shè)廠，用于蘋果手機(jī)外殼的制造。消息引起工業(yè)富聯(lián)關(guān)注，18日深夜，公司發(fā)布公告稱，公司并未簽訂在印度投資設(shè)廠的相關(guān)協(xié)議，也未承諾任何投資之金額，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳聞純屬不實(shí)報(bào)道。目前公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，高溫、AI辦公等受關(guān)注度較高。

1、熱浪席卷全球!新疆最高達(dá)52度 高溫下哪些投資方向值得關(guān)注?

多地接連刷新高溫紀(jì)錄，新疆吐魯番最高氣溫52.2℃，火焰山景區(qū)地表溫度達(dá)80℃。據(jù)中國科學(xué)報(bào)此前報(bào)道，研究人員表示，隨著世界海洋溫度的飆升和太平洋厄爾尼諾的到來，2023年可能成為有記錄以來最熱的一年。

國聯(lián)證券在研報(bào)《夏季高溫下潛在受益領(lǐng)域》中指出：白色家電方面，高溫天氣下催化需求，疊加國常會(huì)促進(jìn)家居消費(fèi)措施，迎來政策市場(chǎng)雙利好，推薦冰箱龍頭海爾智家;受益于季節(jié)性需求及餐飲場(chǎng)景恢復(fù)，關(guān)注啤酒、軟飲料賽道，重點(diǎn)推薦華潤啤酒、奈雪的茶;電力需求同樣受高溫催化，電價(jià)預(yù)期上漲增厚電力企業(yè)利潤空間，推薦國電南瑞等;避暑催化景區(qū)和出行標(biāo)的，關(guān)注粵高速A等;受益于氣溫變動(dòng)導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上升，推薦隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科。

2、AI辦公|Office365 Copilot定價(jià)大超預(yù)期，AI辦公應(yīng)用價(jià)值量快速釋放

3、光伏|特斯拉引入光伏充電服務(wù)，降低充電成本

4、汽車芯片|汽車巨頭半導(dǎo)體采購主管：電動(dòng)汽車需求激增，“缺芯”潮料將卷土重來

5、華為概念|華為盤古大模型在礦山場(chǎng)景首次商用

6、醫(yī)藥|國家衛(wèi)健委發(fā)文，推動(dòng)臨床?？颇芰ㄔO(shè)

后市研判

招商證券表示，繼續(xù)看好下半年北上資金整體凈流入對(duì)A股的積極作用;東吳證券認(rèn)為，大盤縮量調(diào)整過后市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。

1、招商證券：繼續(xù)看好下半年北上資金整體凈流入對(duì)A股的積極作用

招商證券指出，在存量博弈環(huán)境下，北上資金是A股重要的邊際增量，A股表現(xiàn)與北上資金的流入節(jié)奏高度相關(guān)。隨著1年過渡期結(jié)束，“假外資”交易限制政策實(shí)施將從下周生效實(shí)施，但 “假外資”占比不高，根據(jù)推算其在A股交易額的占比可能只有0.06%，實(shí)際影響有限，況且真正影響外資流入的因素正出現(xiàn)積極變化，隨著美國核心通脹降溫，在美元指數(shù)轉(zhuǎn)弱、人民幣匯率企穩(wěn)背景下，繼續(xù)看好下半年北上資金整體凈流入對(duì)A股的積極作用。

2、東吳證券：大盤縮量調(diào)整過后市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定

東吳證券認(rèn)為，目前市場(chǎng)仍處于復(fù)蘇的階段，部分?jǐn)?shù)據(jù)帶來的不確定性因素開始顯現(xiàn)，大盤縮量調(diào)整過后市場(chǎng)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，暫未出現(xiàn)較為明顯的變盤信號(hào)。操作上看。滬指上方3260點(diǎn)一線壓力較大，投資者可選擇半倉左右倉位進(jìn)行短線熱點(diǎn)的高頻交易，等待市場(chǎng)做出方向選擇后再做相應(yīng)的跟隨操作。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注明顯電力上半年業(yè)績同比增超28%等;偏負(fù)面公告方面，注意天富能源控股股東收到警示函等。

偏正面公告

1、明星電力業(yè)績快報(bào)：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.02億元，同比增長28.68%

2、柳工業(yè)績快報(bào)：上半年凈利潤6.1億元，同比增長27.59%

3、瑞豐銀行業(yè)績快報(bào)：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤7.3億元，同比增長16.8%

4、龍芯中科：控股股東擬以500萬元至1000萬元增持公司股份

5、齊魯銀行：董事、高級(jí)管理人員擬增持不低于5608萬元

偏負(fù)面公告

1、天富能源：控股股東收到證監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局警示函

2、廊坊發(fā)展：恒大地產(chǎn)持有的公司20%股份被輪候凍結(jié)

3、*ST宋都：因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案

4、泰和科技：預(yù)計(jì)上半年凈利潤5800萬元-6600萬元，同比下降72.62%-75.94%

5、新疆交建：新疆特變電工集團(tuán)擬減持不超4%股份

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：嚴(yán)文才。