A股開盤速遞 | 滬指低開0.08%鍺鎵概念走高中金：七月布局宜不變應(yīng)萬變

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-07-04 09:33:57

滬指低開0.08%，深成指低開0.10%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.26%。氮化鎵(GaN)、有色金屬、稀缺資源等板塊指數(shù)漲幅居前，DRG/DIP、減速器、富士康系等板塊指數(shù)跌幅居前。

開盤有色鍺、鎵概念股集體走高，云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺、羅平鋅電一字漲停，鋅業(yè)股份、有研新材、株冶集團、中國鋁業(yè)、藍曉科技、新湖中寶等紛紛高開。消息面上，商務(wù)部、海關(guān)總署決定自8月1日起，對鍺和鎵兩種關(guān)鍵金屬實行出口管制。小財注：鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。其中，鎵被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，被廣泛應(yīng)用于光伏、磁性材料、醫(yī)療、化工特別是無線通訊、LED等領(lǐng)域，砷化鎵作為重要的第二代半導(dǎo)體材料，是目前最為成熟、生產(chǎn)量最大的化合物半導(dǎo)體材料之一。

市場焦點股襄陽軸承(4板)高開0.90%，復(fù)合集流體板塊英聯(lián)股份(6天4板)高開8.72%、寶明科技(2板)高開3.05%，機器人+摘帽的林州重機(4天3板)競價漲停，大消費板塊長白山(6天3板)低開0.21%、赫美集團(2板)高開5.00%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的圣龍股份(2板)低開0.37%、浙江世寶(2板)競價漲停，鋰電池板塊紅星發(fā)展(2板)平開。

早間重磅新聞速覽

1、號稱芯片新糧食!兩部門出手：對兩大稀有金屬出口管制!影響多大?

7月3日晚間，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，為維護國家安全和利益，經(jīng)國務(wù)院批準，決定對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。公告自2023年8月1日起正式實施。

鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。其中，鎵更是被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，鍺也是重要的半導(dǎo)體材料之一。從全球產(chǎn)量來看，中國的鎵、鍺金屬產(chǎn)量占比最高，分別高達90%、68%。

A股市場上，也不乏涉及開采加工鎵、鍺金屬產(chǎn)品的上市公司。云南鍺業(yè)是一家擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的鍺行業(yè)上市公司;馳宏鋅鍺主要從事鋅、鉛、鍺系列產(chǎn)品的采選、冶煉、深加工;此外，“鎵”金屬涉及到A股新湖中寶、隆基綠能、藍曉科技、南大光電、福達合金、中國鋁業(yè)、三安光電、湖南黃金等。

點評：有分析人士指出，未來全球鎵、鍺市場貿(mào)易結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)變化，中國鎵、鍺的出口配額或?qū)⒔档?，不排除相關(guān)產(chǎn)品價格上行的可能。

2、美股小幅收高!特斯拉大漲7%市值暴增4000億，中概股普漲

美股周一收高，因美國獨立日假期，美股周一提前三小時休市，周二休市一日。截至收盤，納斯達克指數(shù)漲0.21%，標普500指數(shù)漲0.12%，道瓊斯指數(shù)漲0.03%。

特斯拉漲近7%，創(chuàng)2022年9月29日以來收盤新高，為3月21日以來單日最大漲幅，市值一夜大漲572億美元(約合人民幣4142億元)。周日公布的數(shù)據(jù)顯示， Q2汽車產(chǎn)量和交付量均超預(yù)期。另外，特斯拉的充電標準又獲得了強力支持。根據(jù)美國肯塔基州提出的最新要求，若電動汽車充電公司想要獲得聯(lián)邦資金，他們必須支持特斯拉的充電標準。

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲2.12%，京東漲2.99%，拼多多漲3.11%，蔚來汽車漲3.46%，小鵬汽車漲4.17%，理想汽車漲3.42%，嗶哩嗶哩漲4.17%，百度漲4.69%。

3、從4.3%到2.8%，多家銀行下調(diào)境內(nèi)美元存款利率!人民幣匯率深夜反彈

7月3日，第一財經(jīng)記者從多家主要銀行處了解到，當天多家銀行網(wǎng)點紛紛下調(diào)了美元存款產(chǎn)品的利率報價，從最高4.3%降低至2.8%，原本5萬美元以上、年利率4.3%的產(chǎn)品已被取消。

“美元存款產(chǎn)品利率今天剛剛通知下調(diào)了，2.8%、5000美元起，我給您加到白名單里，明天上午9點放額度，因為只有1500萬美元，可能很快會賣完。”中信銀行北京地區(qū)網(wǎng)點客戶經(jīng)理對第一財經(jīng)表示。

受上述消息影響，7月3日晚間，離岸人民幣匯率從近期的7.2855反彈到7.25，漲超300點。

點評：此前境內(nèi)人民幣和美元存款息差較大、以及美國貨幣市場基金保持高息在一定程度上使得部分主體在境外和境內(nèi)傾向于持有美元，甚至拋人民幣換美元，導(dǎo)致人民幣貶值、實際需求偏弱。因此這次下調(diào)美元存款利率，可以讓部分主體見到“無利可圖”就會加大結(jié)匯力度，令人民幣貶值壓力得到明顯緩解。

4、油價直拉!沙特俄羅斯“聯(lián)手”力挺，原油市場再生變?

周一(7月3日)歐洲時段，沙特阿拉伯宣布將先前的“減產(chǎn)原油100萬桶/日”決定延長一個月至8月底，而俄羅斯也幾乎同一時間增強了減少能源供應(yīng)承諾。俄羅斯不僅產(chǎn)量減少50萬桶/日，而且把影響國際油價更為直接的出口量也減少50萬桶/日。

受上述消息影響，國際油價盤中直線拉升，由跌約1%轉(zhuǎn)至一度漲超1.5%。但隨后漲幅逐漸回落，最終收跌逾1%。

5、信號!新能源賽道全線反擊，有基金從AI熱門股切換回補

在強勁的銷售預(yù)期下，大型公募重倉的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈迎來全線反擊。

券商中國記者注意到，盡管電動車股票的巨大波動往往帶來驚人的回撤風險，但基金經(jīng)理則傾向于認同高波動帶來的高回報，這使得在市場調(diào)整風險最大的港股市場，也迎來了基金經(jīng)理對電動車的重倉，部分非港股主題基金的持倉信息顯示，港股電動車成為基金的核心倉位，凸顯了基金在該產(chǎn)業(yè)鏈投資中“風浪越大魚越貴”的邏輯。

6、歷史性時刻來了!中國第2000萬輛新能源汽車正式下線

3日下午，我國第2000萬輛新能源汽車在廣州下線。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長付炳鋒介紹，我國新能源汽車達成第一個1000萬輛歷時15年，而第二個1000萬輛僅用了1年零5個月的時間。

7、罕見!逼近跌停，700億大白馬三七互娛緊急出手

股價接近跌停后，市值近700億上市游戲大廠火速施救。7月3日晚間，三七互娛公告宣布，將其股份回購價格由原來的22.55元/股大幅上調(diào)至47元/股，價格翻番。而且相較于當前股價，最新回購價格溢價達到49.25%。實際上，從整個A股市場來看，如此高溢價回購較為罕見。

8、持續(xù)做多!百億私募倉位指數(shù)創(chuàng)近8周新高，對7月行情信心再上移

9、印度煉油廠開始以人民幣支付俄羅斯石油款項

10、接近外匯局人士：6月外資凈買入境內(nèi)債券延續(xù)前幾個月的較高規(guī)模

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，機器人等受關(guān)注度較高。

1、事關(guān)機器人!世界AI大會揭幕在即、字節(jié)擴充團隊……中報預(yù)增股一覽

世界人工智能大會將于本周四在上海揭幕，重點涉及大模型、機器人、類腦智能等十大前沿風向，其中人形機器人特斯拉擎天柱參展;字節(jié)要造機器人，團隊計劃擴充到百人。

騰訊自選股統(tǒng)計了已發(fā)布中報預(yù)告的機器人概念，其中有6股預(yù)增。海倫哲、華明裝備中報預(yù)告增速中值超50%。雙環(huán)傳動、長青科技、大連重工、德爾瑪次之。

2、掌紋支付|舉手之勞，支付寶在刷掌支付也有突破

3、算力|需求持續(xù)釋放，國內(nèi)首個綠色算力超市上線

4、抽水蓄能|6月國內(nèi)抽水蓄能建設(shè)全面加速，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來發(fā)展機遇

5、氫能|氫能與燃料電池汽車大會將于7月5-7日在上海汽車會展中心召開

6、豬肉|年內(nèi)第二批中央豬肉儲備收儲將啟動，券商看好龍頭成本優(yōu)勢

7、半導(dǎo)體設(shè)備|半導(dǎo)體設(shè)備材料ETF集中上報，下半年或迎景氣拐點

后市研判

中金認為，7月全球市場可能仍處于寬幅震蕩局面，“以不變應(yīng)萬變”或是最優(yōu)選;中信建投表示，頭部酒企積極樂觀，高溫持續(xù)推動啤酒消費。

1、中金：7月全球市場可能仍處于寬幅震蕩局面 “以不變應(yīng)萬變”或是最優(yōu)選

中金公司研報表示，綜合判斷，面對美國7月核心通脹基數(shù)噪音和中國政策關(guān)鍵窗口期，我們認為7月全球市場可能仍處于寬幅震蕩局面，因此短期按兵不動“以不變應(yīng)萬變”或是最優(yōu)選。1)美國7月后核心通脹或?qū)⒏旎芈?，因此如果美?美債出現(xiàn)回調(diào)，可以再介入;2)中國市場若無實際寬信用抓手出現(xiàn)，短期反彈較高則可適當“落袋為安”。3)黃金經(jīng)過前期回調(diào)后進入再配置區(qū)間，但更大空間恐怕還需多些耐心。

2、中信建投：頭部酒企積極樂觀，高溫持續(xù)推動啤酒消費

中信建投表示，老窖古井等公司股東大會均表示對行業(yè)未來充滿信心，本周全國多地持續(xù)高溫有望對啤酒消費產(chǎn)生拉動，量販零食渠道維持高景氣度。近期多部門推動發(fā)布促進經(jīng)濟、消費增長政策，有望推動居民消費意愿回升，白酒、啤酒、乳制品、休閑零食等的熱銷帶動渠道信心回升，產(chǎn)業(yè)鏈將重回景氣階段，繼續(xù)強烈看多白酒，啤酒，餐飲鏈投資機會。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注萬達電影上半年凈利預(yù)喜等;偏負面公告方面，注意中遠?？匕肽陿I(yè)績預(yù)降七成等。

偏正面公告

1、萬達電影：預(yù)計上半年凈利潤3.8億元-4.2億元同比扭虧為盈

2、湯臣倍?。侯A(yù)計上半年凈利潤13.63億元-15.72億元，同比增長30%-50%

3、方正電機：擬與小鵬汽車在驅(qū)動電機等領(lǐng)域戰(zhàn)略合作

4、盈峰環(huán)境：子公司中標合計11.22億元項目

5、維業(yè)股份：全資子公司中標6.07億元工程項目

偏負面公告

1、中遠?？兀侯A(yù)計上半年凈利潤165.51億元，同比減少約74.47%

2、3天2板東湖高新：重大資產(chǎn)出售交易尚處于籌劃階段，尚存在不確定性

3、密封科技：厚瑞投資擬減持不超5.28%股份