美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，本周迎來(lái)更多重磅財(cái)報(bào)

1. 7月17日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.27%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.13%，納指期貨跌0.02%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.61%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.31%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.36%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.21%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌1.19%，報(bào)74.42美元/桶。布倫特原油跌1.18%，報(bào)78.93美元/桶。

市場(chǎng)消息

更多重磅財(cái)報(bào)將于本周公布。隨著數(shù)百家公司在未來(lái)幾周公布業(yè)績(jī)，今年全球股市近10萬(wàn)億美元的漲勢(shì)將面臨成敗攸關(guān)的關(guān)鍵時(shí)刻。據(jù)媒體匯編的數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普500指數(shù)成分股公司在第二季度的利潤(rùn)預(yù)計(jì)將同比下降9%，成為2020年以來(lái)表現(xiàn)最糟糕的一個(gè)季度;歐洲的情況可能更糟糕，第二季度利潤(rùn)預(yù)計(jì)將同比下降12%。不過(guò)，由于市場(chǎng)預(yù)期已經(jīng)很低，而且有一些指標(biāo)顯示企業(yè)盈利將在明年復(fù)蘇，策略師們對(duì)市場(chǎng)將作何反應(yīng)存在分歧。Pictet Asset Management的高級(jí)投資經(jīng)理Evgenia Molotova表示：“我懷疑企業(yè)在第二季度能否表現(xiàn)出同樣程度的盈利韌性?！北局芴厮估?、奈飛、阿斯麥、臺(tái)積電、高盛和摩根士丹利等公司將公布財(cái)報(bào)。

美國(guó)快遞業(yè)風(fēng)暴將至!聯(lián)合包裹工會(huì)：34萬(wàn)工人或在8月1日罷工。美國(guó)聯(lián)合包裹工會(huì)主席呼吁工人做好罷工的準(zhǔn)備，因?yàn)榭ㄜ囁緳C(jī)工會(huì)正在爭(zhēng)取提高兼職工資，這是延長(zhǎng)一項(xiàng)將于7月31日到期的五年勞資協(xié)議的最后一個(gè)主要癥結(jié)。他表示，他要求白宮不要干預(yù)罷工。美國(guó)總統(tǒng)可能會(huì)根據(jù)《塔夫脫-哈特萊法案》的緊急條款介入，美國(guó)前總統(tǒng)吉米·卡特曾援引該法案結(jié)束1978年的礦工罷工。工會(huì)成員已經(jīng)投票決定賦予O 'Brien召集罷工的權(quán)力，在目前的合同到期后，他可以自由地這樣做。O 'Brien周日表示，如果雙方不能達(dá)成協(xié)議，大約34萬(wàn)工人將在8月1日舉行罷工。

貝萊德固收首席投資官：美國(guó)不一定陷入衰退。一年多來(lái)，許多華爾街人士一直在警告美國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入衰退，但貝萊德全球固定收益部門首席投資官Rick Rieder認(rèn)為，像美國(guó)這樣的國(guó)家甚至沒(méi)有理由經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)衰退?！拔抑皇钦J(rèn)為，經(jīng)濟(jì)衰退作為一種現(xiàn)象，在沒(méi)有對(duì)金融體系造成重大沖擊的情況下，被嚴(yán)重夸大了，”Rieder在接受采訪時(shí)表示?！爱?dāng)你擁有一個(gè)以消費(fèi)和服務(wù)為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)時(shí)，它比人們認(rèn)為的要穩(wěn)定得多?！背嗣缆?lián)儲(chǔ)7月加息外，他認(rèn)為11月加息的可能性也在增加。貝萊德為其客戶管理著約2.7萬(wàn)億美元的固定收益資產(chǎn)。

小摩、高盛：美股飆漲“逼走”空頭，對(duì)沖基金紛紛解除看跌頭寸。摩根大通和高盛表示，全球?qū)_基金紛紛解除對(duì)美國(guó)上市股票將下跌的押注，因持續(xù)上漲威脅到它們的表現(xiàn)。摩根大通表示，對(duì)對(duì)沖基金而言，尤其是自6月初以來(lái)，空頭頭寸一直是一個(gè)挑戰(zhàn)，并稱近幾日空頭倉(cāng)位的平倉(cāng)變得"極端"。高盛上周五表示，對(duì)美國(guó)宏觀產(chǎn)品的空頭回補(bǔ)達(dá)到了2020年11月以來(lái)的最高水平。美國(guó)的牛市讓投資組合經(jīng)理措手不及，今年早些時(shí)候他們?cè)诩酉?、通脹居高不下和地緣政治緊張的背景下為經(jīng)濟(jì)下滑做了準(zhǔn)備。這樣的空頭回補(bǔ)可能反過(guò)來(lái)推動(dòng)股市上漲，使剩下的賣空者的處境進(jìn)一步復(fù)雜化。然而，美國(guó)主要股指的表現(xiàn)挑戰(zhàn)了他們的看跌觀點(diǎn)。

美元跌至逾一年低點(diǎn)，空頭高呼轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來(lái)。美元出現(xiàn)去年11月以來(lái)最嚴(yán)重的下跌，這讓許多策略師和投資者認(rèn)為，美元的轉(zhuǎn)折點(diǎn)終于即將到來(lái)。如果他們的觀點(diǎn)是對(duì)的，那將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。美元匯率跌至一年多來(lái)的最低水平，此前通脹降溫的跡象支撐了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將很快停止加息的押注?？纯彰涝娜松踔涟涯抗馔断蛄烁h(yuǎn)的未來(lái)，他們認(rèn)為降息是不可避免的，市場(chǎng)普遍認(rèn)為降息將在2024年的某個(gè)時(shí)候發(fā)生。"我們認(rèn)為美元將進(jìn)入多年下行趨勢(shì)，部分原因是美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮周期將轉(zhuǎn)變?yōu)閷捤芍芷?，這將拉低美元，盡管其他央行也在降息，"標(biāo)準(zhǔn)銀行10國(guó)集團(tuán)策略主管Steven Barrow在上周五的報(bào)告中表示。

個(gè)股消息

中國(guó)需求增長(zhǎng)抵消美洲市場(chǎng)疲軟，歷峰集團(tuán)(CFRUY.US)Q1營(yíng)收同比增長(zhǎng)19%。由于中國(guó)市場(chǎng)的反彈抵消了美洲市場(chǎng)的下滑，瑞士奢侈品公司歷峰集團(tuán)Q1銷售額有所增長(zhǎng)。按固定匯率計(jì)算，歷峰集團(tuán)Q1銷售額同比增長(zhǎng)19%，達(dá)到53億歐元(合60億美元)，符合分析師預(yù)期。其中，按地區(qū)劃分，亞太地區(qū)營(yíng)收同比增長(zhǎng)40%，美洲地區(qū)則意外下降2%。目前，奢侈品行業(yè)正依靠中國(guó)市場(chǎng)的反彈來(lái)抵消美國(guó)的放緩，歷峰集團(tuán)董事長(zhǎng)Johann Rupert今年5月曾表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)。巴寶莉(BURBY.US)上周也報(bào)告稱，由于美國(guó)低端奢侈品市場(chǎng)疲軟，來(lái)自美洲地區(qū)的營(yíng)收有所下降。

特斯拉 (TSLA.US) 發(fā)布Cybertruck，將與福特 (F.US) 和Rivian (RIVN.US)競(jìng)爭(zhēng)電動(dòng)皮卡市場(chǎng)。上周六，特斯拉時(shí)隔兩年后，在德克薩斯州工廠生產(chǎn)了第一輛Cybertruck。創(chuàng)始人Elon Musk在2019年的發(fā)布會(huì)上介紹了這款皮卡車，該車設(shè)計(jì)師當(dāng)時(shí)演示了它被稱為“防彈玻璃”的窗戶。自那時(shí)以來(lái)，該公司一直推遲生產(chǎn)時(shí)間，Elon Musk去年稱供應(yīng)零部件短缺是推遲Cybertruck至2023年發(fā)布的原因。在五月份的股東大會(huì)上，Elon Musk表示，特斯拉希望根據(jù)需求，每年生產(chǎn)25萬(wàn)輛Cybertruck。Cybertruck將成為特斯拉進(jìn)軍這個(gè)盈利能力極高的電動(dòng)皮卡市場(chǎng)，并成為福特和Rivian等電動(dòng)皮卡汽車公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

微軟(MSFT.US)與索尼(SONY.US)達(dá)成協(xié)議，確?！妒姑賳尽废盗杏螒蚶^續(xù)登陸PlayStation 平臺(tái)。微軟表示，由于其對(duì)動(dòng)視暴雪 (ATVI.US) 的收購(gòu)計(jì)劃似乎已接近完成，該公司已達(dá)成一項(xiàng)具有約束力的協(xié)議，將在索尼Playstation 平臺(tái)上保留《使命召喚》系列游戲的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。這家軟件巨頭在周日宣布與索尼集團(tuán)達(dá)成了一項(xiàng)交易，以解決監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于合并可能導(dǎo)致動(dòng)視暴雪等更多游戲(比如廣受歡迎的射擊游戲系列)成為Xbox獨(dú)占游戲的擔(dān)憂。目前剩下的主要障礙來(lái)自英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局。該局在四月份因擔(dān)心該交易對(duì)云游戲市場(chǎng)的影響而否決了合并后，同意給予微軟史無(wú)前例的第二次機(jī)會(huì)來(lái)提出補(bǔ)救措施。

傳印度最大鋼鐵產(chǎn)商JSW Steel正考慮競(jìng)購(gòu)泰克資源(TECK.US)煤炭業(yè)務(wù)至多20%股份。知情人士表示，印度最大的鋼鐵生產(chǎn)商JSW Steel Ltd.正在考慮競(jìng)購(gòu)泰克資源公司煉鋼用煤業(yè)務(wù)至多20%的股份。上述知情人士稱，JSW已經(jīng)表達(dá)了初步興趣。JSW還在與銀行就收購(gòu)的潛在融資進(jìn)行討論，收購(gòu)總額可能約為20億美元。知情人士說(shuō)，談判仍處于早期階段，價(jià)格和時(shí)機(jī)等細(xì)節(jié)可能會(huì)發(fā)生變化。泰克資源曾計(jì)劃剝離其煤炭業(yè)務(wù)，但由于缺乏支持，在4月底取消了股東對(duì)分拆的投票后，該公司被迫回到繪圖板上。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手嘉能可隨后提議以現(xiàn)金收購(gòu)該部門。泰克證實(shí)，它正在與嘉能可就初步的、不具約束力的提議進(jìn)行接觸。

日本加速零碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，東芝與通用電氣 (GE.US) 合作發(fā)展海上風(fēng)電。隨著日本在可再生能源領(lǐng)域的發(fā)展，日本東芝計(jì)劃與通用電氣計(jì)劃共同建立一個(gè)海上風(fēng)電設(shè)備國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈以推動(dòng)零碳排放目標(biāo)。日本政府計(jì)劃到2030年安裝高達(dá)10吉瓦海上風(fēng)電裝機(jī)容量，并在2040年前達(dá)到45吉瓦，這是其脫碳計(jì)劃的一部分。上個(gè)月，日本政府結(jié)束了第二輪海上風(fēng)電投標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模為1.8 吉瓦，分布在四個(gè)區(qū)域，但結(jié)果尚未公布。2021年，第一輪1.7 吉瓦容量的海上風(fēng)電項(xiàng)目由三菱負(fù)責(zé)。據(jù)報(bào)道，設(shè)備供應(yīng)鏈將涉及約100家中小型企業(yè)。這些企業(yè)將會(huì)重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)安裝海上風(fēng)電的地區(qū)。東芝計(jì)劃在2026年開(kāi)始生產(chǎn)。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30：美國(guó)7月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周二盤前：諾華制藥(NVS.US)、摩根士丹利(MS.US)、洛克希德馬丁(LMT.US)、美國(guó)銀行(BAC.US)