A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 汽車產(chǎn)業(yè)鏈掀漲停潮 半導(dǎo)體供需平穩(wěn)

【今日復(fù)盤】

今天三大指數(shù)集體上漲，均呈現(xiàn)穩(wěn)步上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，滬指今日回到年線以上，不過量能并沒有明顯放大。北向資金今日凈流入35億元，主要買入兆易創(chuàng)新(603986.SH)、科大訊飛(002230.SZ)等。

新能源汽車銷售數(shù)據(jù)給力，再度刺激產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，智能駕駛方向首當(dāng)其沖，反復(fù)提到的龍頭浙江世寶(002703.SZ)8天6板，瑞瑪精密(002976.SZ)6天5板，昨天提到的萬安科技(002590.SZ)晉級(jí)2板，納川股份(300198.SZ)獲20CM漲停；整車方向，中通客車(000957.SZ)、眾泰汽車(000980.SZ)、賽力斯(601127.SH)漲停；汽車零部件方向，超達(dá)裝備(301186.SZ)獲20CM漲停，文燦股份(603348.SH)、坤泰股份(001260.SZ)、寧波高發(fā)(603788.SH)漲停。稀土永磁概念股尾盤走強(qiáng)，中科磁業(yè)(301141.SZ)獲20CM漲停。

芯片股因利好刺激早盤反彈，存儲(chǔ)芯片、Chiplet方向領(lǐng)漲，航天智裝(300455.SZ)開盤后直接沖板，華海誠(chéng)科(688535.SH)均獲20CM漲停；盈方微(000670.SZ)、睿能科技(603933.SH)漲停。寒武紀(jì)(688256.SH)、香農(nóng)芯創(chuàng)(300475.SZ)、創(chuàng)益通(300430.SZ)均受到資金追捧。

消息面持續(xù)加持的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊延續(xù)昨日的強(qiáng)勢(shì)，中國(guó)航天科技集團(tuán)近日公告，將在7月13日下午3點(diǎn)開始首次火箭競(jìng)拍。昨天提到的上海滬工(603131.SH)晉級(jí)2板，天箭科技(002977.SZ)、達(dá)華智能(002512.SZ)、合眾思?jí)?002383.SZ)漲停；天銀機(jī)電(300342.SZ)、昨天提到的龍虎榜掘金個(gè)股鋮昌科技(001270.SZ)均有不錯(cuò)的溢價(jià)。

AI方向部分個(gè)股受到資金青睞，科大訊飛(002230.SZ)昨晚業(yè)績(jī)有爭(zhēng)議，但還是得到市場(chǎng)認(rèn)同，今天依然上漲4.98%，資金凈流入第一；AI算力核心標(biāo)的拓維信息(002261.SZ)大漲盤中創(chuàng)新高，其它如中科曙光(603019.SH)也出現(xiàn)反彈。

電力板塊出現(xiàn)分化，反復(fù)提到的大連熱電(600719.SH)晉級(jí)5板，京能熱力(002893.SZ)晉級(jí)3板；昨天漲停的人氣標(biāo)的杭州熱電(605011.SH)、晉控電力(000767.SZ)均跌幅靠前。

中報(bào)業(yè)績(jī)“遇喜”的個(gè)股持續(xù)得到市場(chǎng)挖掘，反復(fù)提到的蘇常柴A(000570.SZ)晉級(jí)3板；凌云股份(600480.SH)業(yè)績(jī)大增，直接頂一字，燕塘乳業(yè)(002732.SZ)秒板；嘉友國(guó)際(603871.SH)也有溢價(jià)。

隨著行情的回暖，市場(chǎng)的容忍度在提升，接下來需要成交量的不斷放大，行情才能往縱深發(fā)展。當(dāng)前汽車板塊已經(jīng)站上C位，后面消費(fèi)類品種看能否啟動(dòng)。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到76.1萬輛，同比增長(zhǎng)33.4%，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%。今年1-6月累計(jì)批發(fā)354.4萬輛，同比增長(zhǎng)43.7%。6月新能源車市場(chǎng)零售66.5萬輛，同比增長(zhǎng)25.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%。AI大模型已經(jīng)逐步應(yīng)用于座艙及智能駕駛兩大方向，為遠(yuǎn)期實(shí)現(xiàn)端到端的無人駕駛打開了新的想象空間。

中通客車(000957.SZ)：上半年凈利同比預(yù)增82%-137%，智能駕駛客車已實(shí)現(xiàn)開放道路場(chǎng)景跑車測(cè)試，并達(dá)到智能駕駛L4級(jí)水平，具備了太陽能發(fā)電增程及自動(dòng)駕駛功能，可實(shí)現(xiàn)太陽能接入動(dòng)力電池。

半導(dǎo)體

7月10日，DRAM大廠南亞科公司總經(jīng)理在會(huì)上表示，本季DRAM整體平均價(jià)格依舊微幅下跌，但已看到部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長(zhǎng)，如高階AI內(nèi)存及部分消費(fèi)性應(yīng)用品項(xiàng)都開始漲價(jià)，代表市場(chǎng)狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)；NH Investment &； Securities分析師Doh Hyun-woo預(yù)計(jì)，自第三季起，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)有望快速回溫，DRAM和NAND Flash均價(jià)將分別上漲7%、5%。

睿能科技(603933.SH)：有“芯天下”系列存儲(chǔ)芯片，RA1、RA3系列伺服驅(qū)動(dòng)器和MC2、MA3系列伺服電機(jī)已應(yīng)用到機(jī)器人領(lǐng)域，包括不同載荷的四關(guān)節(jié)、六關(guān)節(jié)等工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人。

盈方微(000670.SZ)：實(shí)現(xiàn)虛擬現(xiàn)實(shí)的重要組成芯片之一，具備可實(shí)現(xiàn)超低延遲、超高速無線跨屏傳輸數(shù)據(jù)、支持多人傳輸?shù)墓δ?，代理多家?guó)內(nèi)外知名的電子元器件原廠的產(chǎn)品。

【掘金龍虎榜】

中通客車(000957.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，深股通對(duì)倒凈買入401萬元，買一是知名游資的席位買入4174萬元，買三是知名游資的席位買入2692萬元，當(dāng)日凈買入6855萬元，該股今日反包創(chuàng)近期新高，有望沖擊年線。

基本面分析：公司公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)4000萬元-5200萬元，同增82%-137%；報(bào)告期內(nèi)公司高附加值產(chǎn)品銷量增加，特別是海外出口擴(kuò)大；產(chǎn)品出口海外100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

亮點(diǎn)：1)2023年7月10日公司公告，6月份客車銷量1011輛，上半年累計(jì)銷量為3194輛，同比增長(zhǎng)0.38%；2)公司智能駕駛客車已實(shí)現(xiàn)開放道路場(chǎng)景跑車測(cè)試，并達(dá)到智能駕駛L4級(jí)水平；3)公司具有年產(chǎn)3萬輛節(jié)能與新能源客車的生產(chǎn)能力，擁有房車生產(chǎn)車型，行業(yè)內(nèi)首個(gè)獲得最新版要求的燃料電池、純電動(dòng)及插電式混合動(dòng)力商用車生產(chǎn)資質(zhì)；4)公司已完成了太陽能增程式智能駕駛客車的研發(fā)，具備了太陽能發(fā)電增程及自動(dòng)駕駛功能，可實(shí)現(xiàn)太陽能接入動(dòng)力電池。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

科大訊飛(002230.SZ)：近期獲招商基金、匯添富基金、景順長(zhǎng)城基金、南方基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約49億元，較上年同期增長(zhǎng)約10%，環(huán)比增長(zhǎng)約70%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)毛利約19億元；此外，公司第二季度完成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~超1億元，較上年同期增加逾5.5億元。23年5~6月，公司C端硬件GMV創(chuàng)歷史新高，大模型加持后學(xué)習(xí)機(jī)GMV分別同比增長(zhǎng)136%和217%。

推出“1+N”星火大模型，能力對(duì)標(biāo)海外不斷升級(jí)。公司5月6日發(fā)布“1+N”星火大模型，6月9日如期升級(jí)。8月15日將突破代碼能力并升級(jí)多模態(tài)交互能力，10月24日全面對(duì)標(biāo)ChatGPT(中文超越、英文相當(dāng))。

公司董事長(zhǎng)之前在發(fā)布會(huì)上宣布了首批來自36個(gè)行業(yè)的3000余家企業(yè)開發(fā)者將接入星火大模型，共建大模型“星火”生態(tài)；并將在算力方面聯(lián)手華為，讓大模型建立在自主可控的國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)上。

7月7日，在2023世界人工智能大會(huì)分論壇中，國(guó)家人工智能標(biāo)準(zhǔn)化總體組宣布我國(guó)首個(gè)大模型標(biāo)準(zhǔn)化專題組組長(zhǎng)，由上海人工智能實(shí)驗(yàn)室與公司等聯(lián)合擔(dān)任，科大訊飛研究院院長(zhǎng)劉聰被聘為國(guó)家人工智能標(biāo)準(zhǔn)化總體組大模型專題組聯(lián)合組長(zhǎng)。

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