滬指高開0.23%,深成指高開0.10%,創(chuàng)業(yè)板指高開0.19%,房地產(chǎn)、食品、家電等方向漲幅居前。
多家中報預(yù)增股大幅高開,蘇常柴A、凌云股份雙雙封住一字漲停,英特集團(tuán)、燕塘乳業(yè)、仙壇股份高開超7%。消息面上,凌云股份上半年凈利潤預(yù)增107%到128%;蘇常柴A預(yù)告上半年扭虧為盈1.2億至1.5億元;仙壇股份上半年凈利潤預(yù)增1100%-1123%;英特集團(tuán)上半年凈利潤預(yù)增30%-50%;佳禾食品上半年凈利潤預(yù)增291%到332%;燕塘乳業(yè)上半年凈利潤預(yù)增50%至75%。
市場焦點股大連熱電(4板)競價漲停,汽車產(chǎn)業(yè)鏈的瑞瑪精密(5天4板)高開6.76%、天邁科技(創(chuàng)業(yè)板首板)高開7.55%,面板股深華發(fā)A(5天4板)高開4.27%,電力股京能熱力(2板)高開4.98%、長青集團(tuán)(2板)低開0.97%、晉控電力(2板)低開2.08%,農(nóng)機(jī)+鋰電的蘇常柴A(2板)競價漲停,衛(wèi)星通信板塊天銀機(jī)電(創(chuàng)業(yè)板首板)高開2.65%,影視股幸福藍(lán)海(創(chuàng)業(yè)板首板)平開。
東北證券首席投資顧問郭峰表示,下半年政策轉(zhuǎn)向積極,企業(yè)盈利有望改善。AI和“中特估”仍是主線,TMT板塊將迎來分化。下半年新能源、醫(yī)藥都面臨估值修復(fù)機(jī)會。隨著消費(fèi)行業(yè)業(yè)績逐漸改善,社服、家電、家居等板塊機(jī)會更大。郭峰預(yù)計,美聯(lián)儲加息接近尾聲,美國經(jīng)濟(jì)未來仍有衰退壓力。就權(quán)益資產(chǎn)風(fēng)險溢價水平而言,郭峰認(rèn)為,美股性價比不高,A股相對合理,港股更具優(yōu)勢。
早間重磅新聞速覽
1、央行等兩部門發(fā)文,事關(guān)房地產(chǎn)!機(jī)構(gòu)測算這些股上漲空間大
央行、國家金融監(jiān)督管理局發(fā)布通知,允許房企開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資多展期1年,并加大保交樓金融支持,以配合支持剛性和改善性住房需求,保持房地產(chǎn)融資合理適度,推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
騰訊自選股統(tǒng)計了機(jī)構(gòu)預(yù)測上漲空間靠前的房地產(chǎn)股,僅供讀者參考。其中,廣匯物流、中南建設(shè)獲機(jī)構(gòu)綜合預(yù)測其上漲空間超80%靠前,其次為保利發(fā)展、萬科A等。
2、中報動態(tài)|復(fù)蘇可期?雞肉、旅游股雙雙預(yù)增超10倍 機(jī)構(gòu):關(guān)注三條主線
A股中報行情持續(xù)發(fā)酵,預(yù)增股長青集團(tuán)2連板,南華期貨等多股周一漲停。截止周一晚間21:20,有44家中報預(yù)增,11家預(yù)減,無預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的有23家。其中雞肉股仙壇股份、旅游股三峽旅游、農(nóng)機(jī)股蘇常柴A預(yù)增超10倍;黔源電力、科大訊飛等9股預(yù)減超50%。
3、數(shù)字人民幣SIM卡硬錢包功能將上線:支持無電支付,支付只需碰一碰
據(jù)澎湃新聞,數(shù)字人民幣SIM卡硬錢包功能即將上線。數(shù)字人民幣SIM卡硬錢包以電信運(yùn)營商超級SIM卡為錢包載體,用戶可使用超級SIM卡硬錢包在手機(jī)無電狀態(tài)下完成支付。目前,只有具備NFC功能的安卓手機(jī)支持SIM卡硬錢包使用。
與此同時,中國銀行官方微信號發(fā)文稱,7月11日,中國銀行、中國電信、中國聯(lián)通將在數(shù)字人民幣APP聯(lián)合上線SIM卡硬錢包產(chǎn)品,實現(xiàn)金融與通信跨界又一創(chuàng)新成果落地,為數(shù)字人民幣應(yīng)用提供更加普適、便捷的支付方式和體驗。
4、深夜突發(fā)!印度大潰敗,富士康宣布:退出半導(dǎo)體計劃
7月10日,富士康發(fā)布聲明稱,已退出與印度韋丹塔集團(tuán)(Vedanta)價值195億美元的半導(dǎo)體合資企業(yè)。富士康母公司鴻海晚間發(fā)布聲明表示,過去一年多來,鴻??萍技瘓F(tuán)與Vedanta攜手致力于將共同的半導(dǎo)體理念在印度實現(xiàn),這是一段成果豐碩的合作經(jīng)驗,也為雙方各自下一步奠定堅實的基礎(chǔ)。為探索更多元的發(fā)展機(jī)會,根據(jù)雙方協(xié)議,鴻海后續(xù)將不再參與雙方的合資公司運(yùn)作。
點評:莫迪將芯片制造作為印度經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的重中之重,以追求電子制造的“新時代”,而富士康的舉動對他首次吸引外國投資者在當(dāng)?shù)刂圃煨酒男坌脑斐闪舜驌簟?/p>
5、二季度重回良性發(fā)展軌道!1500億市值A(chǔ)I股科大訊飛這樣預(yù)測半年業(yè)績
7月10日晚間,科大訊飛披露半年度業(yè)績預(yù)告??拼笥嶏w業(yè)績?nèi)栽庖患径缺憩F(xiàn)拖累,預(yù)計上半年凈利潤同比下降71%至80%。不過,科大訊飛經(jīng)營表現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn),公司第二季度單季歸母凈利潤、扣非凈利潤、現(xiàn)金流均為正。科大訊飛發(fā)聲稱,公司“已經(jīng)走出階段性影響,重新進(jìn)入良性發(fā)展軌道?!?/p>
同時,科大訊飛還在業(yè)績預(yù)告中披露多項數(shù)據(jù),證明公司在二季度發(fā)布的“訊飛星火認(rèn)知大模型”正從多個層面助推業(yè)務(wù)發(fā)展。乘著“人工智能”概念的東風(fēng),科大訊飛股價當(dāng)前處于歷史性高位,2023年至今累計漲幅達(dá)101%,市值超1500億元。
6、胡錫進(jìn):國企應(yīng)該對股民的利益負(fù)責(zé) 股價漲跌列入考核指標(biāo)
7月10日盤后,胡錫進(jìn)發(fā)布炒股筆記,他稱,不光是各地的國資委,股民也應(yīng)有它們主人翁的相應(yīng)權(quán)重。那些國企負(fù)責(zé)人要確保國有資產(chǎn)的保值增值,確保上交利潤,但他們同時也應(yīng)該對股民的利益負(fù)責(zé)。
點評:自選哥覺得老胡說的對啊,股價上漲對股民是最直接利好,像老胡說的,不應(yīng)光唯國資委這個“上”,他們也應(yīng)該對股民們的態(tài)度保持一份敬畏。
7、巴菲特再增持能源股!33億美元對天然氣公司Cove Point增持到75%
7月10日周一,伯克希爾哈撒韋耗資33億美元增持美國馬里蘭州液化天然氣(LNG)公司Cove Point LNG。 伯克希爾將以有限合伙人身份持股75%。伯克希爾哈撒韋最早于2020年入股擁有年出口能力525萬噸的Cove Point。該交易將使伯克希爾哈撒韋公司控制美國僅有的七個可出口液化天然氣的運(yùn)營設(shè)施中的一個。
8、光伏行業(yè)高景氣有望延續(xù),超跌+低市盈率股僅12只
隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格逐漸明朗,帶動下游觀望需求啟動,2023下半年行業(yè)需求有望保持高景氣。7月10日,隆基綠能大漲8.52%,通威股份大漲7.27%,且兩股均呈現(xiàn)明顯放量,量比均達(dá)到3倍以上。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,晶澳科技、通威股份、隆基綠能、天合光能、高測股份等股被20家以上機(jī)構(gòu)給予“積極型”評級。按照5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測,最新收盤價距離一致目標(biāo)價上漲空間最大的是天合光能,達(dá)到83.01%。上漲空間靠前的還有隆基綠能、弘元綠能、高測股份、晶澳科技等。
9、杭州二手房交易規(guī)則悄然生變:房東也開始承擔(dān)中介費(fèi)和稅費(fèi)
近日市場傳出消息,杭州二手房交易過程中,房東過往要求凈到手價的規(guī)則發(fā)生反轉(zhuǎn),目前正朝著買家要求凈到手價的方向轉(zhuǎn)變。
對此,杭州多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者,買賣雙方協(xié)商各承擔(dān)一半的中介費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi)的比例較此前有所增加,而此前這部分費(fèi)用,很大程度上要由買家來承擔(dān)。
點評:市場由賣方市場向買方市場發(fā)生變化。自選哥說實在的,還是中介費(fèi)太貴,動不動就十幾二十萬……不管賣方還是買方,都是不小的負(fù)擔(dān)。
10、乘聯(lián)會:6月新能源車國內(nèi)零售滲透率35.1%,同比提升7.8個百分點
機(jī)會提前看
自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會發(fā)現(xiàn),光纖預(yù)制棒等受關(guān)注度較高。
1、對美日進(jìn)口光纖預(yù)制棒維持反傾銷措施 相關(guān)產(chǎn)業(yè)股梳理
7月10日,光通信分支光纖預(yù)制棒迎來大消息。根據(jù)商務(wù)部建議,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定,在反傾銷措施期終復(fù)審調(diào)查期間,對原產(chǎn)于日本和美國的進(jìn)口光纖預(yù)制棒繼續(xù)按照商務(wù)部2015年第25號公告、2018年第57號公告和2020年第39號公告公布的征稅產(chǎn)品范圍和稅率征收反傾銷稅。
光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)鏈中游頭部廠商主要包含長飛光纖、烽火通信、亨通光電、中天科技、富通信息,行業(yè)內(nèi)企業(yè)基本均已逐步形成了棒材-光棒-光纖-光纜”的光通信全產(chǎn)業(yè)鏈布局生產(chǎn)模式。
此外,騰訊自選股統(tǒng)計了近三個月獲機(jī)構(gòu)青睞的光通信股名單,僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示,近三個月中天科技、亨通光電等獲機(jī)構(gòu)買入評級靠前,均超10家。
2、數(shù)字人民幣|數(shù)字人民幣SIM卡硬錢包功能將上線:支持無電支付
3、衛(wèi)星導(dǎo)航|中國商業(yè)航天競拍本周啟動,產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來黃金發(fā)展時期
4、燃?xì)鈢國內(nèi)城市居民用氣價格迎來漲價潮,城燃公司盈利能力有望底部反轉(zhuǎn)
5、AI芯片|英偉達(dá)A800芯片售價超十萬元!有經(jīng)銷商惜售,漲幅最高三成
6、固態(tài)電池|世界最高水平,全固態(tài)電池快充和容量大幅提高
7、火電|煤價下跌疊加用電需求增長,火電企業(yè)凈利潤向好
后市研判
中信建投認(rèn)為,光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu),持續(xù)推薦AI算力板塊。光大證券認(rèn)為,醫(yī)藥政策環(huán)境邊際向好,看好國產(chǎn)創(chuàng)新藥等三大條線。
1、中信建投:持續(xù)推薦AI算力板塊
中信建投研報表示,近日,算力板塊呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò)帶寬在算力中的作用實際上越來越重要,800G之外,1.6T光模塊的量產(chǎn)進(jìn)程有望加速,或成為2025年的需求主力,將打消市場對2025年光模塊市場需求的擔(dān)憂。市場將光模塊行業(yè)類比光伏逆變器行業(yè),我們認(rèn)為光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu),新技術(shù)更新迭代的速度更快,且在人工智能確定性的大時代背景下,有望長期受益。持續(xù)推薦AI算力板塊。
2、光大證券:醫(yī)藥政策環(huán)境邊際向好 看好國產(chǎn)創(chuàng)新藥等三大條線
光大證券研報表示,當(dāng)前生物醫(yī)藥行業(yè)處于歷史估值底部,鑒于醫(yī)藥終端需求較為剛性,并且伴隨著醫(yī)保談判續(xù)約規(guī)則、大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃等邊際利好的政策的逐步出臺,2023年下半年,醫(yī)藥行業(yè)可以樂觀點,看好院內(nèi)復(fù)蘇、院外復(fù)蘇和國產(chǎn)創(chuàng)新藥三大條線。
上市公司正面負(fù)面公告
偏正面方面,自選哥提示關(guān)注仙壇股份上半年業(yè)績預(yù)增11倍等;偏負(fù)面公告方面,注意科大訊飛半年度扣非業(yè)績虧損等。
偏正面公告
1、仙壇股份:預(yù)計上半年凈利潤2.02億元-2.06億元,同比增長1099.7%-1123.46%
2、德業(yè)股份:預(yù)計上半年凈利潤13億元到13.8億元,同比增長188.58%到206.34%
3、協(xié)鑫集成:預(yù)計上半年凈利潤1億元-1.2億元。同比增長166.57%-219.89%
4、協(xié)鑫能科:預(yù)計上半年凈利潤7.5億元-9.5億元,同比增長93.68%-145.33%
5、姚記科技:預(yù)計上半年凈利潤3.98億元-4.18億元,同比增長109%-119%
偏負(fù)面公告
1、科大訊飛:預(yù)計上半年凈利潤5500萬元-8000萬元,同比下降71%-80%,扣非后凈虧損2.7億元-3.3億元
2、黔源電力:預(yù)計上半年凈利2841.08萬元-3788.1萬元,同比下降88%-91%
3、桐昆股份:公司及相關(guān)責(zé)任人員收到浙江證監(jiān)局警示函
4、金發(fā)拉比:實控人之一林浩亮擬減持公司不超6%股份
5、力諾特玻:復(fù)星惟實及其一致行動人擬減持不超6%股份
本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”,智通財經(jīng)編輯:陳筱亦。