A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 全球氣溫持續(xù)處歷史高位 國(guó)際糧價(jià)大幅上漲

【今日復(fù)盤(pán)】

外圍一片慘淡，A股延續(xù)低迷震蕩走勢(shì)，三大指數(shù)再度全線收跌，滬指、創(chuàng)業(yè)板指三連陰。北向資金今日凈流出45億元，主要買(mǎi)入京東方A(000725.SZ)、中興通訊(000063.SZ)等。

近期強(qiáng)勢(shì)的CPO方向又傳小黑文，高標(biāo)聯(lián)特科技(301205.SZ)、華工科技(000988.SZ)、兆龍互聯(lián)(300913.SZ)出現(xiàn)大跌，直接影響到AI算力股走弱。不過(guò)，后面又傳下游大廠再次追加今年多模800G光模塊訂單，部分核心個(gè)股再度拉起，銘普光磁(002902.SZ)盤(pán)中一度觸板，中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、光庫(kù)科技(300620.SZ)均表現(xiàn)不俗。

機(jī)器人、減速器方向內(nèi)部分化，低位品種補(bǔ)漲積極，德恩精工(300780.SZ)獲20CM漲停；科遠(yuǎn)智慧(002380.SZ)漲停；中威電子(300270.SZ)、雙飛股份(300817.SZ)、東利機(jī)械(301289.SZ)均表現(xiàn)不俗；人氣龍頭股中馬傳動(dòng)(603767.SH)、飛龍股份(002536.SZ)跌停；南方精工(002553.SZ)、德邁仕(301007.SZ)均跌幅靠前。

智能駕駛板塊也出現(xiàn)分歧，反復(fù)提到的瑞瑪精密(002976.SZ)4天3板，泰祥股份(301192.SZ)20CM2連板，星源卓鎂(301398.SZ)、雷爾偉(301016.SZ)獲20CM漲停；高標(biāo)核心浙江世寶(002703.SZ)午后一度沖高7%，尾盤(pán)受控股股東減持的利空影響出現(xiàn)跳水，后排興民智通(002355.SZ)跌停。

美國(guó)國(guó)家環(huán)境預(yù)報(bào)中心數(shù)據(jù)顯示，地球表面平均氣溫7月4日再創(chuàng)新高。資金流入電力、農(nóng)業(yè)等防御性板塊進(jìn)行避險(xiǎn)。大連熱電(600719.SH)3連板，晉控電力(000767.SZ)、京能熱力(002893.SZ)、廣宇發(fā)展(000537.SZ)漲停；人氣標(biāo)的杭州熱電(605011.SH)、深南電A(000037.SZ)均受到資金追捧。

受厄爾尼諾和地緣政治影響，國(guó)際糧價(jià)大幅上漲。農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313.SH)、粵海飼料(001313.SZ)漲停；受日本排核廢水消息刺激，淡水養(yǎng)殖概念大湖股份(600257.SH)漲停，種業(yè)的炒作延伸至了農(nóng)機(jī)板塊，蘇常柴A(000570.SZ)、天鵝股份(600313.SH)漲停。

中報(bào)業(yè)績(jī)“遇喜”的個(gè)股有資金熱捧。長(zhǎng)青集團(tuán)(002616.SZ)、三星醫(yī)療(601567.SH)直接頂一字，逆勢(shì)漲停。

受基金“或降費(fèi)”刺激，券商等金融權(quán)重股午后一度沖高，錦龍股份(000712.SZ)、東吳證券(601555.SH)、新華保險(xiǎn)(601336.SH)均有所表現(xiàn)。但每次盤(pán)中拉起都是無(wú)功而返，對(duì)大盤(pán)帶動(dòng)有限。

當(dāng)前大盤(pán)趨勢(shì)依舊不明朗，量能持續(xù)萎縮，呈現(xiàn)熱點(diǎn)散亂且無(wú)序，主線變得模糊，市場(chǎng)資金或加大對(duì)于中報(bào)業(yè)績(jī)的炒作力度，持續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)超預(yù)期的個(gè)股。

電力

河北啟動(dòng)高溫Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，有49個(gè)縣(市)最高氣溫達(dá)到或超過(guò)40℃，南宮市氣溫最高，為42.2℃；據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京已現(xiàn)今年第五個(gè)40℃以上高溫天，自6月以來(lái)，北京35℃及以上的高溫日數(shù)為19天；世界氣象組織4日宣布，熱帶太平洋七年來(lái)首次形成厄爾尼諾，這將導(dǎo)致全球氣溫飆升、破壞性天氣的出現(xiàn)，全球平均氣溫已連續(xù)3天處于歷史高位。

科遠(yuǎn)智慧(002380.SZ):中標(biāo)浙能六橫電廠二期2x1000MW發(fā)電工程分散控制系統(tǒng)(DCS)與仿真培訓(xùn)系統(tǒng)，是超超臨界發(fā)電機(jī)組最核心的配套技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)商，在大唐南電，連云港虹洋等項(xiàng)目實(shí)踐功能。

農(nóng)業(yè)

受厄爾尼諾和地緣政治影響，國(guó)際糧價(jià)大幅上漲。聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織的全球大米價(jià)格指數(shù)顯示，全球大米價(jià)格已經(jīng)徘徊在11年來(lái)的高點(diǎn)附近；對(duì)外依賴(lài)度較高的糧食品種大豆和玉米，受全球糧食價(jià)格的影響較大；海關(guān)總署表示，為防范受到放射性污染的日本食品輸華，禁止進(jìn)口日本福島等十個(gè)縣(都)食品。

大湖股份(600257.SH):有淡水魚(yú)類(lèi)及相關(guān)水產(chǎn)品的養(yǎng)殖，白酒有“德山德醬”“御品德山”“德山大曲”等五大系列和醬香型、濃香型、兼香型三大香型，擁有德海原創(chuàng)天麻首烏片全國(guó)總經(jīng)銷(xiāo)權(quán)。

農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313.SH):國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)育繁推一體化種子生產(chǎn)商，自主培育或與他方共同培育的9個(gè)玉米新品種，6個(gè)水稻新品種已經(jīng)第四屆國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)第六次主任委員會(huì)會(huì)議審定通過(guò)。

【掘金龍虎榜】

蘇常柴Ａ(000570.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，2家機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒凈買(mǎi)入1318萬(wàn)元，買(mǎi)四是知名游資的席位買(mǎi)入1740萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入4936萬(wàn)元，該股今日放量突破平臺(tái)，有望沖擊前期高點(diǎn)。

基本面分析：2023年7月6日，農(nóng)業(yè)部表示，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)，繼續(xù)加大斤陵山區(qū)農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)支持力度，子公司厚生農(nóng)裝主營(yíng)業(yè)務(wù)為插秧機(jī)等農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。

亮點(diǎn)：1)公司柴油機(jī)產(chǎn)品下游客戶(hù)眾多，參股的厚生新能源主要從事鋰電隔膜的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，目前金壇基地四條產(chǎn)線已全部投產(chǎn)，與包括寧德時(shí)代在內(nèi)的國(guó)內(nèi)主要鋰電企業(yè)均在進(jìn)行合作洽談；2)公司已直接、間接投入新能源電池鋰電隔膜行業(yè)(江蘇厚生新能源)2.51億元，混動(dòng)產(chǎn)品募投項(xiàng)目正在實(shí)施中，也在持續(xù)關(guān)注新能源農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)；3)公司主要從事“常柴”牌柴油機(jī)及“羅賓”牌汽油機(jī)的研產(chǎn)銷(xiāo)，產(chǎn)品主要用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、輕型商用車(chē)、發(fā)電機(jī)組和船機(jī)等。公司的柴油機(jī)產(chǎn)品可以配套水泵機(jī)組運(yùn)用到抽水領(lǐng)域。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

建投能源(000600.SZ)：近期獲中信證券、海通證券、華泰證券、興業(yè)證券等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：22年公司取得碳配額交易收入1.22億元，率先在國(guó)內(nèi)利用區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)搭建了全國(guó)性碳核證及金融服務(wù)平臺(tái)，并應(yīng)用該平臺(tái)完成全球首例基于區(qū)塊鏈技術(shù)的10萬(wàn)張I-REC國(guó)際綠證跨國(guó)交易。

22年公司根據(jù)區(qū)域能源發(fā)展規(guī)劃，西柏坡電廠四期工程1×66萬(wàn)千瓦項(xiàng)目、任丘熱電二期2×35萬(wàn)千瓦項(xiàng)目已于23年3月獲得核準(zhǔn);在建項(xiàng)目建投壽陽(yáng)熱電、華陽(yáng)建投陽(yáng)泉熱電工程建設(shè)順利，預(yù)計(jì)23年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。遵化熱電分布式數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投運(yùn)。

亮點(diǎn)：1)公司全資設(shè)立冀能新能源公司，開(kāi)展內(nèi)蒙古自治區(qū)清潔能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作；2)收購(gòu)建昊光伏股權(quán)，加速光伏領(lǐng)域布局，公司已投運(yùn)光伏項(xiàng)目容量31萬(wàn)千瓦，備案、在建及待開(kāi)工項(xiàng)目105萬(wàn)千瓦；3)公司以25%股權(quán)比例參股建投綠能科技，參與氫氣液化技術(shù)的研發(fā)；4)公司裝機(jī)容量占河北南部電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)煤電裝機(jī)25.29%，占河北北部20.10%；5)公司與廣西聯(lián)儲(chǔ)新材料探討新能源和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)方向合作，后者擁有釩礦山資源、釩電解液大規(guī)模生產(chǎn)等項(xiàng)目，在全釩液流電池產(chǎn)化中具備資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

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