A股開盤速遞 | 滬指低開0.25%減速器概念回調(diào) 光大證券：大盤總體機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)

滬指低開0.25%，減速器、CPO概念股回調(diào)，光大證券：大盤總體機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。

滬指低開0.25%，深成指低開0.27%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.29%，減速器、CPO、屏下指紋等板塊指數(shù)跌幅居前。

早盤多只中報(bào)預(yù)增股開盤大漲，長青集團(tuán)、三星醫(yī)療一字漲停，新致軟件、東阿阿膠、中遠(yuǎn)海能高開超3%，消息面上，長青集團(tuán)預(yù)告上半年凈利潤增長1428%-1755%;三星醫(yī)療上半年凈利潤同比預(yù)增114%-179%;東阿阿膠上半年凈利同比預(yù)增65%–78%;新致軟件上半年凈利潤預(yù)增195.18%至249.84%;中遠(yuǎn)海能預(yù)告上半年凈利增長約1510%。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股浙江世寶(5板)低開2.95%，鍺、鎵概念股云南鍺業(yè)(3板)高開3.28%、福達(dá)合金(3板)高開5.71%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的眾泰汽車(4天3板)高開0.29%、瑞瑪精密(3天2板)競(jìng)價(jià)漲停，地產(chǎn)股金科股份(4天3板)高開2.68%，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的亞太實(shí)業(yè)(4天3板)低開3.19%，并購重組的大連熱電(2板)競(jìng)價(jià)漲停，ST摘帽的國華網(wǎng)安(2板)低開0.89%，機(jī)器人板塊愛仕達(dá)(3天2板)高開0.17%、科力爾(3天2板)高開0.07%。

早間重磅新聞速覽

1、李強(qiáng)主持召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家座談會(huì)

中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)7月6日下午主持召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家座談會(huì)，聽取專家學(xué)者對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和做好經(jīng)濟(jì)工作的意見建議。

李強(qiáng)指出，我國正處在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)關(guān)鍵期，要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局。要圍繞穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、防風(fēng)險(xiǎn)等，抓緊實(shí)施一批針對(duì)性、組合性、協(xié)同性強(qiáng)的政策措施。要圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、增動(dòng)能上下更大功夫。要建立健全政府與民營企業(yè)、外資企業(yè)等各類企業(yè)的常態(tài)化溝通交流機(jī)制，通過增強(qiáng)工作互動(dòng)性來增強(qiáng)決策科學(xué)性。

2、外盤黑周四!加息預(yù)期升溫拖累美股，歐股重挫近3%，中概指數(shù)大跌超3%

隔夜美股收跌，道瓊斯指數(shù)跌1.07%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.82%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.79%。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.04%。泛歐股指加速下跌，歐洲斯托克50指數(shù)跌2.93%。早間日經(jīng)225指數(shù)開盤跌近1%。

消息面上，美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增加49.7萬，遠(yuǎn)超預(yù)期的22.5萬，創(chuàng)下2022年7月以來最大月度增幅。上月為27.8萬。該數(shù)據(jù)顯示6月份美國勞動(dòng)力市場(chǎng)毫無放緩的跡象，企業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)崗位遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期。這一數(shù)據(jù)增加美聯(lián)儲(chǔ)傾向鷹派的可能性。芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)本月底加息25個(gè)基點(diǎn)的概率上升至94.9%!

3、半年賺25億!得益于油運(yùn)價(jià)格飆升，中遠(yuǎn)海能凈利預(yù)增15倍

7月6日晚，市值超過660億的中遠(yuǎn)海能披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)增公告稱，預(yù)計(jì)中遠(yuǎn)海能2023年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤約25.6億元，與上年同期相比增加約24億元，同比增長約1510.1%，預(yù)計(jì)2023年上半年扣非凈利潤約為人民幣22.3億元，與上年同期相比增加約20.8億元，同比增長約1367.1%。

對(duì)于上半年業(yè)績(jī)大幅預(yù)增，中遠(yuǎn)海能表示，2023年上半年，國際油運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)價(jià)水平在劇烈波動(dòng)中表現(xiàn)強(qiáng)勁。根據(jù)波羅的海交易所數(shù)據(jù)，2023年1-6月，全球超大型油輪(VLCC)中東-中國航線(TD3C)平均日收益(TCE)為43147美元，較去年同期增長約562%。

4、高盛公司將兆易創(chuàng)新評(píng)級(jí)下調(diào)至賣出，目標(biāo)價(jià)77元，即下跌30%

7月6日晚間，據(jù)財(cái)聯(lián)社等多家媒體消息，高盛公司將兆易創(chuàng)新評(píng)級(jí)下調(diào)至賣出，目標(biāo)價(jià)77元，較兆易創(chuàng)新的最新股價(jià)(110.44元/股)下跌30%。

不過，國內(nèi)券商依然看好兆易創(chuàng)新。 國信證券7月6日發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告稱，維持兆易創(chuàng)新“買入”評(píng)級(jí)。國信證券指出，公司股權(quán)激勵(lì)方案發(fā)布，中長期成長目標(biāo)確立，公司為此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定了以2018-2020年?duì)I業(yè)收入均值為基數(shù)，2023-2026年?duì)I業(yè)收入增長率分別不低于110%、120%、160%、180%。當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)雖然臨近復(fù)蘇周期，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍激烈，中長期業(yè)績(jī)?cè)鲩L目標(biāo)設(shè)立，彰顯公司經(jīng)營信心。

5、證券時(shí)報(bào)頭版評(píng)論：誤讀中資銀行基本面不可取

證券時(shí)報(bào)評(píng)論稱，基于悲觀假設(shè)看空我國銀行基本面并不可取，很大程度上存在誤讀。今年基建投資的發(fā)力，無疑有利于城投平臺(tái)現(xiàn)金流及盈利能力的恢復(fù)。在嚴(yán)格落實(shí)地方政府隱性債務(wù)化解的同時(shí)，更要看到從平臺(tái)融資到專項(xiàng)債融資、從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到基礎(chǔ)設(shè)施盤活、從土地財(cái)政到產(chǎn)業(yè)財(cái)政再到數(shù)據(jù)財(cái)政的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，這也將給銀行政信業(yè)務(wù)帶來新的空間。

6、寧王放大招!充電10分鐘可跑400公里 機(jī)構(gòu)青睞股出爐(名單)

比加油略慢的快充新產(chǎn)品來了，寧德時(shí)代吳凱：新產(chǎn)品充10分鐘電可跑400公里，目標(biāo)5-7分鐘。

此外，騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近三個(gè)月獲機(jī)構(gòu)青睞的快充概念股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個(gè)月安克創(chuàng)新獲22家機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)居首，其次的鵬輝能源、圣邦股份、瑞芯微、杉杉股份等均獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)超10家。

7、下一個(gè)南方精工?AI龍頭鴻博股份或“吹爆”了……

今年以來，二級(jí)市場(chǎng)上的鴻博股份風(fēng)光無限，吸引了無數(shù)資金關(guān)注。二月份以來，鴻博股份的股價(jià)區(qū)間最大漲幅超過5倍。鴻博股份的股價(jià)大漲，與A股市場(chǎng)上火熱的算力概念有關(guān)。公司投資的北京AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目，主要為客戶提供算力出租服務(wù)，項(xiàng)目的股東之一，是全球知名人工智能計(jì)算公司英偉達(dá)。

不過，鴻博股份最新回復(fù)的關(guān)注函內(nèi)容顯示，公司無法說明英偉達(dá)與公司合作和其他客戶的差異化程度且算力出租業(yè)務(wù)5月僅實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目毛利12.51萬元。

點(diǎn)評(píng)：此前因?yàn)椤安渖稀碧厮估?，南方精工股價(jià)一度原地起飛。深交所發(fā)函詢問后，股價(jià)已連續(xù)兩個(gè)一字跌停，鴻博股份會(huì)怎么走?

8、浙江世寶猛拉5漲停后，控股股東火速減持套現(xiàn)8000萬

雖然A股持續(xù)震蕩，但浙江世寶卻是近日比較閃耀的存在。7月6日再度漲停，已經(jīng)連續(xù)5個(gè)漲停。就在股價(jià)一路狂飆之時(shí)，7月6日晚間，浙江世寶公告，控股股東已經(jīng)通過大宗交易減持600萬股。實(shí)際上，不只是控股股東，龍虎榜席位顯示，兩家機(jī)構(gòu)席位也在大舉出貨，分別賣出9121萬元和4535萬元。

9、四大外資機(jī)構(gòu)熱議下半年投資機(jī)會(huì) 稱中國股票估值很有吸引力

截至目前，今年以來北向資金凈流入達(dá)1800億元，已超過去年全年總額的一倍。多家外資機(jī)構(gòu)表示，中國資產(chǎn)在經(jīng)歷近期回調(diào)后，其估值在全球范圍內(nèi)更具吸引力。

景順亞太區(qū)(日本除外)全球市場(chǎng)策略師趙耀庭表示，今年下半年歐美市場(chǎng)商業(yè)活動(dòng)可能會(huì)放緩，歐美國家將繼續(xù)處于貨幣政策緊縮周期。另一方面，中國將繼續(xù)保持穩(wěn)健的貨幣政策，未來可能還會(huì)有更多的財(cái)政政策出臺(tái)。從股票的角度，看好亞太地區(qū)，中國股票的估值很有吸引力。

10、商務(wù)部：會(huì)同相關(guān)部門起草促進(jìn)家居消費(fèi)政策文件，近日將印發(fā)

11、荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML：公司并沒有面向中國市場(chǎng)推出特別版的光刻機(jī)

12、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)評(píng)論：樓市政策應(yīng)強(qiáng)化中長期調(diào)節(jié)，通過建立長效機(jī)制解決房地產(chǎn)市場(chǎng)深層次問題

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，糧食等受關(guān)注度較高。

1、厄爾尼諾擾動(dòng)!國際米價(jià)升至11年來高點(diǎn) 這些A股布局相關(guān)業(yè)務(wù)

據(jù)財(cái)聯(lián)社，聯(lián)合國糧農(nóng)組織全球大米價(jià)格指數(shù)顯示，由于天氣因素，全球大米價(jià)格已經(jīng)徘徊在11年來的高點(diǎn)附近。一家全球貿(mào)易公司駐新德里的谷物經(jīng)銷商則表示，如果單產(chǎn)大幅下降，價(jià)格可能上漲五分之一甚至更多，因?yàn)槎驙柲嶂Z現(xiàn)象意味著幾乎所有亞洲國家第二季度稻米產(chǎn)量的下降。

自選股查詢滬深互動(dòng)平臺(tái)以及歷史券商研報(bào)等公開資料發(fā)現(xiàn)，A股涉及大米的公司有金龍魚、金健米業(yè)、北大荒以及深糧控股、東方集團(tuán)、黑芝麻等。其中金龍魚是國內(nèi)最大糧油米面加工企業(yè)之一。

2、家居|促進(jìn)家居消費(fèi)政策即將推出，有利于帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)

3、華為概念|華為異騰成首個(gè)萬卡AI集群，機(jī)構(gòu)看好相關(guān)合作商

4、豬肉|能繁母豬存欄量加速下降，豬肉收儲(chǔ)有望穩(wěn)定豬價(jià)

5、時(shí)空大數(shù)據(jù)|高效時(shí)空服務(wù)，新一代數(shù)字地球智腦引擎發(fā)布

6、無人駕駛|馬斯克預(yù)測(cè)，全面自動(dòng)駕駛將在今年年末到來

7、腦機(jī)接口|全部自主研發(fā)，多項(xiàng)腦機(jī)接口科研新成果發(fā)布

后市研判

光大證券認(rèn)為，滬指險(xiǎn)守3200，大盤總體仍是機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn);中金公司認(rèn)為，LCD面板周期迎來新一輪的拐點(diǎn)。

1、光大證券：滬指險(xiǎn)守3200 大盤總體仍是機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)

光大證券表示，當(dāng)前A股市場(chǎng)的“癥結(jié)”仍在內(nèi)部，經(jīng)濟(jì)疲弱與總量政策克制的組合意味著現(xiàn)階段指數(shù)走勢(shì)難有起色。不過，比較積極的方面是，當(dāng)前投資者預(yù)期較低，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期比較充分，滬指在3200點(diǎn)具備較強(qiáng)支撐，大盤總體上仍是機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。配置上，中美科技博弈升級(jí)疊加世界人工智能大會(huì)開幕雙重催化，半導(dǎo)體、人工智能、機(jī)器人、6G、算力、華為系等主要的科技自主概念短期可能會(huì)接力表現(xiàn);中報(bào)行情持續(xù)演繹，繼續(xù)關(guān)注新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的反復(fù)輪動(dòng)，以及火電、通信、旅游、民航等接棒的可能;地產(chǎn)和養(yǎng)殖股都受政策刺激觸底反彈，但預(yù)計(jì)持續(xù)性不強(qiáng)。

2、中金公司：LCD面板周期迎來新一輪的拐點(diǎn)

中金公司認(rèn)為LCD面板周期迎來新一輪的拐點(diǎn)，在2022年末觸底后LCD面板價(jià)格快速上升，截至到6月份已部分突破現(xiàn)金成本線。展望未來，面板公司即將迎來稼動(dòng)率提升、盈利顯著改善，LCD面板產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益于稼動(dòng)率提升+國產(chǎn)替代雙重邏輯。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注中遠(yuǎn)海能半年度業(yè)績(jī)預(yù)增超15倍等;偏負(fù)面公告方面，注意5連板浙江世寶提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、中遠(yuǎn)海能：預(yù)計(jì)上半年凈利潤約為25.6億元，同比預(yù)增約1510%

2、新致軟件：預(yù)計(jì)上半年凈利潤2700萬元-3200萬元，同比增長195.18%-249.84%

3、東阿阿膠：預(yù)計(jì)上半年5.1億元-5.5億元，同比增長65%-78%

4、浙江力諾：預(yù)計(jì)上半年凈利潤5300萬元–5700萬元，同比增長22.54%-31.79%

5、弘信電子：擬與中國移動(dòng)甘肅公司戰(zhàn)略合作 推進(jìn)訓(xùn)練服務(wù)器等產(chǎn)品參與集采招標(biāo)

偏負(fù)面公告

1、5連板浙江世寶：控股股東近日減持600萬股公司股票

2、鴻博股份回復(fù)關(guān)注函：無法說明英偉達(dá)與公司合作與其他客戶的差異化程度

3、3天漲近34%華安鑫創(chuàng)：公司暫無機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)和訂單

4、正虹科技：6月生豬銷售收入1664.14萬元，同比下降37.91%

5、嘉元科技：控股股東擬減持不超過3%公司股份