勝捷企業(yè)(06090)公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)17.76倍 預(yù)期12月12日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，勝捷企業(yè)(06090)公布，公司擬發(fā)行3600萬(wàn)股，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份3.18港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2017年12月12日開(kāi)始在聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。

其中，公開(kāi)發(fā)售已獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)17.76倍。由于重新分配，合共480萬(wàn)股發(fā)售股份已由配售重新分配至公開(kāi)發(fā)售，公開(kāi)發(fā)售股份的最終數(shù)目為1080萬(wàn)股，占股份發(fā)售項(xiàng)下可供發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的約30.0%。

國(guó)際配售已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)約0.17倍。配發(fā)予203名承配人的配售股份的最終數(shù)目為2520萬(wàn)股股份，占根據(jù)股份發(fā)售可供發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的 70.0%。合共84名承配人已獲配發(fā)5手買(mǎi)賣(mài)單位或以下的股份，約占股份發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)的41%。

此外，該公司已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)，并已獲香港聯(lián)交所授予香港上市規(guī)則附錄六第5(2)段及第10.04條所載的同意，允許該公司向現(xiàn)有4位股東配發(fā)配售中的配售股份。45萬(wàn)股股份、30萬(wàn)股股份、90萬(wàn)股股份及145萬(wàn)股股份，分別占股份發(fā)售項(xiàng)下初步可供發(fā)售的發(fā)售股份的1.5%、1.0%、 3.0%及4.8%，已分別配售予Asdew Acquisitions Ptd Ltd、Chin Mui Hiong、 Ong Chin Yew及Cheng Kok Shin，彼等均為該公司的現(xiàn)有股東。該等向現(xiàn)有股東的配售符合指引函件HKEX-GL85-16。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.18港元，股份發(fā)售凈籌約6970萬(wàn)港元。約90%用作開(kāi)發(fā)澳大利亞Adelaide擁有280張床位的新學(xué)生宿舍，其成本總額約為4550萬(wàn)澳元。所得款項(xiàng)將構(gòu)成開(kāi)發(fā)成本的一部份，預(yù)計(jì)其將于2018年第四季度完成，剩余開(kāi)發(fā)成本將通過(guò)內(nèi)部籌資及銀行借款進(jìn)行融資。約10%用作一般營(yíng)運(yùn)資金。