新加坡宿舍營運(yùn)商勝捷企業(yè)(06090)擬發(fā)行3600萬股 預(yù)期12月12日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，勝捷企業(yè)(06090)2017年11月29日-12月4日招股，公司擬發(fā)行3600萬股，其中，83.3%為配售，16.7%為公開發(fā)售；發(fā)行價(jià)每股3.00港元-3.30港元;每手1000股，預(yù)期2017年12月12日上市。

公司是新加坡最大的工人及學(xué)生宿舍業(yè)主營運(yùn)商之一，并已在新交所主板上市。根據(jù)歐睿報(bào)告，在所收到的收益而言，2016年在新加坡及馬來西亞特建工人宿舍服務(wù)供應(yīng)商中，公司排名第一，分別占有約11.0%及50.0%的市場份額。

最后實(shí)際可行日期，公司擁有新加坡、馬來西亞、澳大利亞及英國“Westlite”品牌及“dwell”品牌的21項(xiàng)強(qiáng)大的運(yùn)營中宿舍資產(chǎn)組合，合共約6.16萬張床位。

2017年7月及8月，公司就建議收購遍及美國5個(gè)州的六項(xiàng)現(xiàn)有特建學(xué)生宿舍資產(chǎn)訂立了6項(xiàng)有條件協(xié)議，總?cè)萘考s達(dá)2140張床位，預(yù)計(jì)2017年第四季度完成收購。此外，公司亦通過新加坡全資附屬公司Summit CD Manufacture生產(chǎn)及銷售光盤及相關(guān)儲(chǔ)存產(chǎn)品，但由于物理光盤介質(zhì)市場持續(xù)疲弱，正逐步縮小業(yè)務(wù)規(guī)模。

截至2016年12月31日止3個(gè)年度及截至2017年6月30日止6個(gè)月，公司總收益分別約8440萬新元、1.045億新元、1.203億新元及7130萬新元，其中，工人及學(xué)生宿舍業(yè)務(wù)的租金及服務(wù)收入分別約占總收益的90.5%、95.2%、98.2%及98.7%;來自核心業(yè)務(wù)營運(yùn)的利潤分別約3190萬新元、3570萬新元、3830萬新元及2850萬新元。

值得注意的是，截至2014年、2015年及2016年12月31日及2017年6月30日，集團(tuán)投資物業(yè)的價(jià)值分別約6.844億新元、8.915億新元、9.274億新元及9.410億新元。

假設(shè)按發(fā)行價(jià)每股3.00港元-3.30港元的中間價(jià)3.15港元計(jì)算，所得款項(xiàng)凈額約7250萬港元，約90%擬用于開發(fā)澳大利亞阿德萊德的新的配有280張床位的學(xué)生宿舍，成本總額為約4550萬澳元，該所得款項(xiàng)構(gòu)成開發(fā)成本，預(yù)期2018年第四季度完工;其余的開發(fā)費(fèi)用由公司的內(nèi)部資金及銀行貸款提供資金;余下約10%擬用于一般營運(yùn)資金用途。