報(bào)告：1季度新能源乘用車L2+級(jí)輔助駕駛的裝車占比達(dá)4.9%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)與科瑞咨詢聯(lián)合發(fā)布的2023年5月汽車智能網(wǎng)聯(lián)洞察報(bào)告顯示，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，2023年5月銷售71.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.6%，同比增長(zhǎng)60.7%，滲透率達(dá)到30%。其中乘用車銷售68.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)13.2%，商用車銷售2.5萬(wàn)輛，環(huán)比下降3.3%，同比增長(zhǎng)42.4%。5月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，延續(xù)良好表現(xiàn)，市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升。

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2023年5月，新能源轎車占新能源汽車整體的49.3%，比去年同期降低5.8個(gè)百分點(diǎn);新能源SUV占比44.4%，同比增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。新能源MPV和SUV同比增長(zhǎng)明顯，分別為462%和81.3%。新能源MPV本月同比增長(zhǎng)462%，依然是增長(zhǎng)最快的品種。貨車本月大幅增長(zhǎng)，同比增幅76.8%。SUV本月的同比增長(zhǎng)81.3%，增幅僅低于MPV，并顯著高于其他品種。

裝車率統(tǒng)計(jì)——級(jí)別分布

從裝車比例上看，新能源乘用車在L2級(jí)以上的裝車比例要顯著高于燃油車型。在2023年1季度，新能源乘用車L2+級(jí)輔助駕駛的裝車占比已經(jīng)達(dá)到了4.9%，比去年同期高了4.2個(gè)百分點(diǎn)。燃油車方面還沒(méi)有L2+級(jí)的車輛銷售。從價(jià)位來(lái)看，24萬(wàn)以上價(jià)位的新能源乘用車，在2023年1季度有七成以上的車輛達(dá)到了L2級(jí)以上。各價(jià)位的增長(zhǎng)勢(shì)頭都非常顯著。而同價(jià)位的燃油車市場(chǎng)，L2級(jí)占比僅有兩成左右。盡管增勢(shì)也很明顯，但與新能源市場(chǎng)差距仍然很大。

在地區(qū)分布上，L2+級(jí)的乘用車主要在江浙一代銷售。L2+級(jí)占比最高前十位城市中，只有深圳不在江浙地區(qū)。從L2+級(jí)車輛的銷量規(guī)模看，上海、杭州兩市遙遙領(lǐng)先其他各地。成都、蘇州和深圳在2023年1季度銷量達(dá)到5000輛規(guī)模。排在6-10位的北京、無(wú)錫、寧波、廣州、金華集中在3000輛的水平。目前前十位城市的銷量總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了全國(guó)的一半。市場(chǎng)需求非常的集中。

裝車率統(tǒng)計(jì)——AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)功能

AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)的普及情況非常好。32萬(wàn)元以上的乘用車基本上已經(jīng)完成了AEB的普及。裝車占比超過(guò)了九成。在新能源領(lǐng)域，AEB的普及價(jià)格甚至下移到了24萬(wàn)價(jià)位。在16-32萬(wàn)區(qū)間，AEB的普及趨勢(shì)也非常明顯，裝車占比達(dá)到了六成以上。是市場(chǎng)非常歡迎的配置。在8-16萬(wàn)區(qū)間，由于新能源乘用車成本的壓力，AEB的裝車占比要落后于整體乘用車裝車占比，僅有乘用車整體水平的2/3。在8萬(wàn)以下的市場(chǎng)區(qū)間，AEB的占比出現(xiàn)顯著下降，2023一季度已經(jīng)降至不足1%。

裝車率統(tǒng)計(jì)——全速域ACC自適應(yīng)巡航功能

全速域ACC自適應(yīng)巡航在今年一季度的裝車占比達(dá)到了39%，其中新能源乘用車領(lǐng)域的裝車占比更是達(dá)到了54%。與去年同期對(duì)比看，盡管乘用車各價(jià)位的裝車占比都有明顯的提高，但在新能源領(lǐng)域，同比增幅還是要顯著小于市場(chǎng)整體水平。這與大部分新能源產(chǎn)品在去年上市初期就一步到位的配置了高階輔助駕駛系統(tǒng)有關(guān)。目前24萬(wàn)以上的新能源乘用車基本完成了全速域ACC的普及，16-24萬(wàn)價(jià)位的裝車率也接近了七成的水平。此技術(shù)的下階段普及將轉(zhuǎn)由燃油車推動(dòng)。從當(dāng)前勢(shì)頭看，16-32萬(wàn)燃油車的裝車率提升幅度最大。

裝車率統(tǒng)計(jì)——ALC自動(dòng)變道功能

ALC自動(dòng)變道功能在今年一季度的裝車率顯著要高于去年同期。配置率最高的市場(chǎng)區(qū)間是32萬(wàn)以上的新能源乘用車市場(chǎng)，其中40萬(wàn)以上價(jià)位的裝車率已經(jīng)突破六成，比去年同期提高了接近40個(gè)百分點(diǎn)。32-40萬(wàn)區(qū)間的裝車率也達(dá)到了五成，比去年同期提高了37個(gè)百分點(diǎn)。盡管部分市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，但乘用車整體的裝車率僅有5.3%，其中新能源乘用車的裝車率也僅有14%。由于ALC功能較為復(fù)雜，需要在產(chǎn)品中期改型或換代才能增加。該功能近期占比的增長(zhǎng)將依賴全新車型的投放，因此短期不會(huì)出現(xiàn)明顯的普及趨勢(shì)。

裝車率統(tǒng)計(jì)——APA自動(dòng)泊車功能

APA自動(dòng)泊車技術(shù)已經(jīng)在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域發(fā)展多年。由于成本高昂、配置規(guī)模一直較低。由于高級(jí)輔助駕駛功能的發(fā)展，多家輔助駕駛企業(yè)推出了行泊一體的技術(shù)方案。用輔助駕駛的技術(shù)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車功能。該技術(shù)一方面提高了輔助駕駛系統(tǒng)的性價(jià)比，另一方面加快了APA的普及速度，并為自動(dòng)泊車提供了遙控泊車、循跡泊車以及自主代客泊車等高級(jí)泊車功能。目前新能源乘用車已經(jīng)有三分之一配置了APA功能。在今年一季度，32-40萬(wàn)價(jià)位的裝車率有了一定的下降。24-32萬(wàn)區(qū)間有了一定的提高。由于APA功能可通過(guò)OTA付費(fèi)模式進(jìn)行在線升級(jí)，部分車型隨即將APA功能移出了標(biāo)準(zhǔn)配置。

專題分析:4D成像毫米波雷達(dá)發(fā)展趨勢(shì)

毫米波雷達(dá)的4D化是近期重要的技術(shù)趨勢(shì)。由于傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)因?yàn)椴痪邆錅y(cè)高能力，會(huì)將交通標(biāo)識(shí)牌、龍門(mén)架、立交橋等空中障礙物視為危險(xiǎn)。為避免誤剎車，AEB算法便將毫米波雷達(dá)判斷的靜止物體進(jìn)行忽略。這就使車輛可能會(huì)撞到視覺(jué)感知系統(tǒng)分辨不出的靜止物體。比如濃霧中的靜止車輛或白色的障礙物。4D毫米波雷達(dá)是傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的升級(jí)，在測(cè)量障礙物距離、水平角度、速度之外，增加了垂直角度的測(cè)量能力。垂直角度增加后，4D雷達(dá)的感知結(jié)果就形成了類似低分辨率的照片一樣效果。盡管無(wú)法描述物體的形狀，但已經(jīng)可以清楚的分辨不同物體的位置差異。這使4D雷達(dá)在障礙感知方面的優(yōu)勢(shì)可以充分發(fā)揮。

在4D化的同時(shí)，通過(guò)提升雷達(dá)的分辨率水平，使毫米波雷達(dá)不僅能感知目標(biāo)的有無(wú)，還能勾勒出目標(biāo)的輪廓，這使4D成像雷達(dá)可在一定程度上降低高端駕駛系統(tǒng)對(duì)激光雷達(dá)的依賴。而雷達(dá)分辨率的提升需要在天線設(shè)計(jì)和信號(hào)處理兩方面同步增強(qiáng)。目前傳統(tǒng)零部件巨頭、芯片巨頭、以及我國(guó)創(chuàng)新企業(yè)正在多路線推動(dòng)產(chǎn)品的落地。

毫米波雷達(dá)感知距離遠(yuǎn)，并且環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)，可彌補(bǔ)攝像頭在夜晚、雨霧天、逆光環(huán)境下性能不足的問(wèn)題。同時(shí)，4D毫米波成像雷達(dá)與攝像頭可形成互補(bǔ)感知方案，基本消除兩者的短板。在精度要求不高的領(lǐng)域，可有效解決激光雷達(dá)成本高的問(wèn)題。

但由于波長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)，毫米波可輕易繞過(guò)小尺寸的障礙物，因此毫米波雷達(dá)對(duì)物體邊緣的感知精度顯著低于激光雷達(dá)和攝像頭。所有物體在4D毫米波雷達(dá)的感知下，都會(huì)形成云狀的影像。即使增加分辨率，也無(wú)法有效的改善。

因此4D毫末波雷達(dá)的關(guān)鍵用途將是顯著提升AEB、ACC等系統(tǒng)對(duì)前方障礙物感知能力。推動(dòng)相關(guān)技術(shù)的換代升級(jí)。在沒(méi)有行人、成本關(guān)注較高的場(chǎng)景中，4D毫米波雷達(dá)可分流激光雷達(dá)的部分市場(chǎng)需求。在高級(jí)別自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，攝像頭+激光雷達(dá)+4D成像雷達(dá)相互配合，可保障車輛在各種場(chǎng)景、天氣下實(shí)現(xiàn)安全的自動(dòng)駕駛。