中信證券：維持高鑫零售(06808)“增持”評級 目標(biāo)價降至2港元

智通財經(jīng)APP獲悉，中信證券發(fā)布研究報告稱，維持高鑫零售(06808)“增持”評級，目標(biāo)價由2.7港元降至2港元。公司2023財年純利1.1億元人民幣(下同)，扭虧為盈;預(yù)計2024財年將提升開店速度，截至今年3月31日已通過簽訂租約或收購地塊取得22個地點開設(shè)大賣場，同時已簽約12家中潤發(fā)。在線下業(yè)務(wù)持續(xù)恢復(fù)的同時，公司預(yù)計將繼續(xù)保持線上B2C業(yè)務(wù)可持續(xù)增長。

該行指出，考慮到客流完全恢復(fù)仍需時間，2022財年新開的大量小潤發(fā)門店仍需持續(xù)培育，分別下調(diào)公司2024至26財年營業(yè)收入預(yù)測至884.8/917.9/944.4億元，原預(yù)測為962.5/997.5/1034億元，2024至26財年純利預(yù)測分別下調(diào)至1.8/4.1/5.9億元，原預(yù)測為8.4/11.4/15.5億元，對應(yīng)2024至26財年每股盈利預(yù)測分別為0.02/0.04/0.06元。