中信證券：中國自動(dòng)駕駛立法與標(biāo)準(zhǔn)行至何處？

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，6月9日，華為余承東在阿維塔科技發(fā)布會(huì)上表示“L3級的國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)可能很快就要釋放，據(jù)說是今年6月份左右”，引發(fā)市場關(guān)注。此前已通過深圳特區(qū)立法、試點(diǎn)機(jī)制等形式持續(xù)探索L3落地的可能性，后續(xù)有望進(jìn)一步厘清條款細(xì)則，延伸政策邊界。該行認(rèn)為，L3級自動(dòng)駕駛的國家標(biāo)準(zhǔn)出臺后，若支持力度符合預(yù)期，有望大幅增強(qiáng)消費(fèi)者對高階智能駕駛的認(rèn)知，同時(shí)培育使用習(xí)慣，深耕高階智駕功能并以此為差異化賣點(diǎn)的車企有望率先受益。另一方面，自動(dòng)駕駛芯片、域控、傳感器、線控底盤、車載以太網(wǎng)芯片等供應(yīng)鏈有望整體受益于高階智駕滲透率提升。

中信證券主要觀點(diǎn)如下：

L3自動(dòng)駕駛立法行至何處?“深圳立法”+“試點(diǎn)機(jī)制”珠玉在前，政策邊界有望進(jìn)一步延伸。

根據(jù)《財(cái)經(jīng)》，6月9日，華為智能汽車解決方案BU CEO余承東于重慶車展阿維塔科技發(fā)布會(huì)上表示：“L3級的國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)可能很快就要釋放，據(jù)說是今年6月份左右”，引發(fā)市場關(guān)注。事實(shí)上，國家此前已通過特區(qū)立法、試點(diǎn)機(jī)制等形式持續(xù)探索L3落地的可能性。因此該行認(rèn)為，國家層面的L3標(biāo)準(zhǔn)呼之欲出，后續(xù)有望進(jìn)一步厘清條款細(xì)則，延伸政策邊界。

深圳L3立法：2022年8月，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》正式實(shí)施，成為國內(nèi)首個(gè)對L3及以上自動(dòng)駕駛權(quán)責(zé)、定義等重要議題進(jìn)行詳細(xì)劃分的官方管理法規(guī)。該條例自2020年開始籌備，2021年3月發(fā)布征求意見稿，最終于2022年6月23日由深圳市人大常委會(huì)會(huì)議表決通過。深圳運(yùn)用特區(qū)立法權(quán)，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理從道路測試、準(zhǔn)入登記，到使用管理、交通違法及事故處理等進(jìn)行全鏈條立法，對國家層面的政策制定亦有重要參考價(jià)值。

L3試點(diǎn)項(xiàng)目：2022年11月，工信部、公安部就《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知(征求意見稿)》向社會(huì)公眾征求意見，旨在通過開展試點(diǎn)工作，建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路的試點(diǎn)機(jī)制?！兑庖姼濉窂脑圏c(diǎn)準(zhǔn)入車輛、試點(diǎn)申報(bào)主體、安全責(zé)任等方面進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)范，主要包括兩部分：1)遴選符合條件的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品開展準(zhǔn)入試點(diǎn);2)需在試點(diǎn)城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)。

如何理解L3?重點(diǎn)關(guān)注責(zé)任認(rèn)定、適用范圍和數(shù)據(jù)安全。

1)責(zé)任認(rèn)定：厘清駕駛?cè)?、主機(jī)廠、自動(dòng)駕駛供應(yīng)商等各方的責(zé)任邊界。針對L2級智能駕駛，發(fā)生安全事故后，駕駛員為第一責(zé)任人。而針對L3，自動(dòng)駕駛車輛的交通事故責(zé)任劃分是橫亙于行業(yè)發(fā)展中的一大困擾。深圳在L3條例中規(guī)定，有駕駛?cè)说闹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)生交通事故造成損害，由駕駛?cè)顺袚?dān)賠償責(zé)任;若因智能網(wǎng)聯(lián)汽車存在缺陷造成損害的，車輛駕駛?cè)嗽谝勒丈鲜鲆?guī)定賠償后，可依法向生產(chǎn)者、銷售者，也就是車企請求賠償。這與此前普遍認(rèn)為的“L3級自動(dòng)駕駛責(zé)任方全在系統(tǒng)”有一定區(qū)別。該行認(rèn)為，深圳針對L3的權(quán)責(zé)劃分一方面使駕駛員承擔(dān)了更多責(zé)任，可一定程度提高汽車行駛的安全性;但另一方面，在實(shí)際落地中，較長的責(zé)任鏈條或使得消費(fèi)者在發(fā)生事故后追責(zé)困難，進(jìn)而影響對智能駕駛的觀感與體驗(yàn)。因此在L3國家標(biāo)準(zhǔn)出臺后，需重點(diǎn)關(guān)注事故責(zé)任的劃分情況。

2)適用范圍：包括可開啟的路段、速度限制、脫手規(guī)范等。該行認(rèn)為，L2和L3最大的區(qū)別在于，后者有望真正解放駕駛者的雙手。按照《道路交通安全法》現(xiàn)行規(guī)定，駕駛員必須時(shí)刻將手放在方向盤上，這使得無干預(yù)的L3系統(tǒng)在國內(nèi)并不合規(guī)。特斯拉FSD、小鵬NGP、蔚來NOP等功能都要求用戶不可長時(shí)間脫手，因此仍屬于L2的范疇。在中國立法語境下，L3屬于“有條件”自動(dòng)駕駛，激活系統(tǒng)后，駕駛員仍需在收到接入請求后執(zhí)行接管，因此針對“脫手、脫腳、脫眼”的要求需在法規(guī)中進(jìn)一步規(guī)范。此外，在此前L3試點(diǎn)的征求意見稿中，僅允許符合條件的智能網(wǎng)聯(lián)汽車在試點(diǎn)城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)，因此也需關(guān)注L3國家標(biāo)準(zhǔn)落地后的適用場景范圍。

此處可參考奔馳的L3應(yīng)用，當(dāng)前仍有較多限制：2021年12月，奔馳的L3級自動(dòng)駕駛功能Drive Pilot被批準(zhǔn)在德國落地，但只有在高速公路上以低于60公里的時(shí)速行駛時(shí)才能被激活使用，當(dāng)車輛脫離符合條件場景后，駕駛員需要10秒重新接管。2023年6月，奔馳又獲得了美國加州機(jī)動(dòng)車輛管理局(DMV)的批準(zhǔn)。在加州特定的高速公路上，Drive Pilot可在白天以低于40公里的時(shí)速行駛，駕駛員可以將雙手脫離方向盤、雙腳松開踏板，雙眼也無需時(shí)刻緊盯前方，但仍需做好隨時(shí)接管的準(zhǔn)備(例如艙內(nèi)DMS攝像頭需要時(shí)刻檢測到駕駛員面部)。

3)數(shù)據(jù)安全：如何規(guī)范自動(dòng)駕駛相關(guān)數(shù)據(jù)的回傳及監(jiān)管。智能網(wǎng)聯(lián)汽車配備豐富的傳感器和計(jì)算平臺，可采集到各類交通參與人的個(gè)人信息、位置信息、路上行為以及途徑地的地理信息等。其中，道路數(shù)據(jù)關(guān)乎國土安全，高度敏感，主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛公司需委托具有“甲級導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)”的廠商(目前僅19家)進(jìn)行采集。而為實(shí)現(xiàn)并提升L3級自動(dòng)駕駛能力，主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛公司又對車外道路信息有大量需求以持續(xù)迭代感知算法。2022年11月，上海規(guī)劃和自然資源局印發(fā)《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖管理試點(diǎn)規(guī)定》，其中提到“鼓勵(lì)具有導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)的單位，探索以眾源方式采集測繪地理信息數(shù)據(jù)”。后續(xù)L3國家標(biāo)準(zhǔn)的推出或也將針對數(shù)據(jù)安全提供更多實(shí)施細(xì)則。

L3國家政策推出有何影響?

該行認(rèn)為，若L3國家標(biāo)準(zhǔn)得以推出，將代表著國家政策對智能駕駛產(chǎn)業(yè)的重視和決心，有望為行業(yè)后續(xù)發(fā)展掃清障礙。而更重要的是，乘用車智能駕駛的核心價(jià)值在于為駕駛員減輕駕駛疲勞，而若L3國家標(biāo)準(zhǔn)出臺后，駕駛員可實(shí)現(xiàn)脫手、脫腳乃至脫眼駕駛，同時(shí)與主機(jī)廠分擔(dān)事故責(zé)任，該行相信消費(fèi)者的高階智駕體驗(yàn)將得到顯著提升，對強(qiáng)化消費(fèi)者認(rèn)知、培養(yǎng)消費(fèi)者需求亦將有助力，進(jìn)而推動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展，但具體仍取決于政策的支持力度幾何。

L4已開啟“去安全員”2.0階段，各地政策持續(xù)推進(jìn)，北京、深圳、廣州進(jìn)度走在前列。

以Robotaxi為例，該行總結(jié)牌照進(jìn)度有兩大維度：1)以落地形式可劃分為：道路測試、免費(fèi)試運(yùn)營和商業(yè)化運(yùn)營;2)以去安全員進(jìn)程可劃分為：主駕無人、前排無人和全車無人，各地細(xì)則略有不同。

北京亦莊：政策最成體系，示范效應(yīng)顯著。2021年10月，北京市高級別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室發(fā)布《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)無人化道路測試管理實(shí)施細(xì)則》，獲批企業(yè)可在北京亦莊經(jīng)開區(qū)60平方公里范圍內(nèi)開展Robotaxi測試運(yùn)營活動(dòng)，分為“副駕有人”、“后排有人”、“車外遠(yuǎn)程”3個(gè)階段。目前，小馬智行和百度Apollo的進(jìn)程最快，分別于2022年7月和2023年3月獲批“主駕無人”的商業(yè)化運(yùn)營和“全車無人”的免費(fèi)試運(yùn)營許可。

廣州：政策起步早、態(tài)度積極。廣州是國內(nèi)首批開放遠(yuǎn)程測試許可的城市之一。文遠(yuǎn)知行和小馬智行分別于2020年7月和2021年6月獲批廣州遠(yuǎn)程測試許可，可在廣州路測范圍內(nèi)進(jìn)行“全車無人”的道路測試。2023年4月，小馬又獲頒廣州首個(gè)遠(yuǎn)程載客測試許可，即“全車無人”的免費(fèi)試運(yùn)營，政策步伐緊隨北京。此外，從收費(fèi)角度，文遠(yuǎn)早在2019年底即在廣州面向公眾開放Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營，覆蓋黃埔和開發(fā)區(qū)超144平方公里的城市開放道路;小馬也于2022年6月底在廣州南沙全域803平方公里的范圍內(nèi)開啟收費(fèi)運(yùn)營，但目前二者在廣州的收費(fèi)運(yùn)營仍需配備安全員。

深圳：開啟全市范圍的無人測試。自2022年8月深圳出臺全國首部智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理法規(guī)后，2023年5月29日，深圳正式向小馬智行頒發(fā)首個(gè)市級“智能網(wǎng)聯(lián)汽車無人測試”許可，小馬可在深圳核心城區(qū)開啟“主駕無人”道路測試。此前，各地Robotaxi的牌照發(fā)放仍局限于特定示范區(qū)內(nèi)，例如北京亦莊和上海嘉定等，而此次深圳以市級為單位發(fā)放牌照，該行認(rèn)為對Robotaxi未來的規(guī)?；渴鹩兄匾饬x。

上海：小步快走，有序推進(jìn)。四大一線城市中，上海自動(dòng)駕駛牌照的發(fā)放進(jìn)度相對較慢，但目前也已開始加快步伐，以2023年2月開始施行的《上海市浦東新區(qū)促進(jìn)無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定》進(jìn)展最快。3月22日，以百度智行為代表的8家企業(yè)獲頒上海首批無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用測試通知書，可在上海浦東新區(qū)的劃定路端開啟“全車無人”的道路測試。

風(fēng)險(xiǎn)因素：L3/L4自動(dòng)駕駛國家標(biāo)準(zhǔn)遲遲未出臺;L3/L4自動(dòng)駕駛國家標(biāo)準(zhǔn)的支持力度不及預(yù)期;中國智駕產(chǎn)品出現(xiàn)重大安全事故;新能源汽車銷量不及預(yù)期等。