新股公告 | 科笛-B(02487)香港公開發(fā)售及國際發(fā)售均獲輕度超額認(rèn)購 每股定價21.85港元

智通財經(jīng)APP訊，科笛-B(02487)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬全球發(fā)售2128.18萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，超額配股權(quán)尚未獲行使。 發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份21.85港元，每手200股，預(yù)期股份將于2023年6月12日(星期一)上午9時正(香港時間)在聯(lián)交所主板開始買賣。

其中，香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲輕度超額認(rèn)購，超購約0.41倍。香港發(fā)售股份最終數(shù)目為212.84萬股股份，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約10%。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕度超額認(rèn)購，約為國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的1.07倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1915.34萬股股份，約占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的 90%(超額配股權(quán)獲行使前)。84.14萬股發(fā)售股份已獲超額分配。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份21.85港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共830.38萬股發(fā)售股份，占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總數(shù)約2.73%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目約39.02%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。其中，基石投資者Harvest獲配售715.86萬股配售股份。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份21.85港元，全球發(fā)售凈籌約3.927億港元。約45%將用于公司的核心產(chǎn)品CU-20401;約22%將用于撥付公司主要產(chǎn)品CU-40102及 CU-10201的持續(xù)研發(fā)活動，包括已計劃臨床試驗及編制登記備案文件;約18%將用于撥付公司管線中其他候選產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)活動，包括已計劃臨床試驗及編制登記備案文件;約10.0%乃用于管線擴(kuò)展的技術(shù)開發(fā)及業(yè)務(wù)開發(fā);約5.0%將用作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

倘超額配股權(quán)獲部分行使以補(bǔ)足國際發(fā)售中84.14萬股發(fā)售股份的超額分配，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金以及估計開支后，公司將因超額配股權(quán)獲行使而將予額外發(fā)行及配發(fā)的84.14萬股發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1760萬港元。