A股機構(gòu)動向參考 | 人工智能再度走強 影視行業(yè)逐步復(fù)蘇

【今日復(fù)盤】

創(chuàng)業(yè)板指受寧德大跌拖累再創(chuàng)新低，逼近去年4月份低點，對整個市場形成拖累，還好滬指收紅。北向資金今日恢復(fù)流入，買入25億元，主要買入美的集團（000333.SZ）、立訊精密（002475.SZ）等。

AI方向在經(jīng)過昨日分化之后，今天再度走強。英偉達概念股、數(shù)據(jù)中心等方向領(lǐng)漲，龍頭鴻博股份（002229.SZ）10天7板，創(chuàng)下年內(nèi)新高，亞康股份（301085.SZ）20CM漲停，3天2板，奧士康（002913.SZ）漲停；CPO板塊人氣爆棚，銘普光磁（002902.SZ）5連板，長江通信（600345.SH）3天2板，東田微（301183.SZ）、羅伯特科（300757.SZ）均獲20CM漲停，華工科技（000988.SZ）漲停；需注意，CPO方向高低切較為明顯，像劍橋科技（603083.SH）、中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）這些前期核心標(biāo)的高位橫盤，資金接力意愿有所下降。

傳媒板塊降本增效邏輯不斷強化，昨天提到的影視股北京文化（000802.SZ）3連板，南方傳媒（601900.SH）9天5板，上海電影（601595.SH）3天2板，浙版?zhèn)髅剑?01921.SH）5天2板，浙文影業(yè)（601599.SH）7天2板，金逸影視（002905.SZ）等多股漲停。

數(shù)據(jù)要素板塊近期走勢堅挺，反復(fù)提到的金橋信息（603918.SH）2連板并走出16天8板，人民網(wǎng)（603000.SH）3天2板，新華網(wǎng)（603888.SH）、中國科傳（601858.SH）、久遠銀海（002777.SZ）均漲停。

空間計算概念繼續(xù)發(fā)酵，帶動部分蘋果MR概念股展開修復(fù)。空間計算概念時空科技（605178.SH）、億道信息（001314.SZ）均晉級2板；蘋果概念清越科技（688496.SH）昨天跌停，今天反包，奧拓電子（002587.SZ）漲停。

美國在線旅游公司Priceline周二最新透露了與谷歌云的新合作伙伴關(guān)系。相關(guān)品種九華旅游（603199.SH）、三特索道（002159.SZ）、西安飲食（000721.SZ）等均封板。

昨日大漲的地產(chǎn)方向只有昨天提到的京投發(fā)展（300683.SZ）晉級，4天3板；首板有中天服務(wù)（002188.SZ）、京能置業(yè)（600791.SH）。

新能源、醫(yī)療等賽道方向延續(xù)調(diào)整。其中新能源總龍頭股寧德時代（300750.SZ）因摩根士丹利下調(diào)目標(biāo)價至180元，大跌超5%；長春高新（000661.SZ）午后閃崩跌停，市場分析或與新一輪的集采有關(guān)?，F(xiàn)在市場只要一點風(fēng)吹草動，個股就先跌為敬。

從港股近期走強來看，滬指3200點附近應(yīng)該有很強支撐。AI作為市場主線預(yù)計會持續(xù)不斷得到資金增援，前期辨識度高的調(diào)整相對充分的品種有望延續(xù)炒作。

人工智能

全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺正式發(fā)布。該平臺匯聚通用算力、智能算力、邊緣算力等多元算力資源。近日，3D數(shù)字內(nèi)容和軟件提供商Tafi Avatar發(fā)布了一款文本生成3D角色的AI應(yīng)用，Tafi利用其Genesis角色平臺的大量3D數(shù)據(jù)集，能夠生成數(shù)十億個3D角色的變體，成為訓(xùn)練基礎(chǔ)模型的理想選擇。北上深三地齊發(fā)人工智能相關(guān)支持政策，均重點提及算力端發(fā)展，預(yù)計算力基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度將加大。

人民網(wǎng)（603000.SH）：人民數(shù)據(jù)管理推出我國首個數(shù)據(jù)確權(quán)平臺-人民數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)平臺，人民數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)合作，推出了首個個人信息保護與確權(quán)服務(wù)平臺-人民數(shù)保，參股了人民中科智能技術(shù)。

影視

《變形金剛：超能勇士崛起》6月3日正式開啟預(yù)售；成龍、約翰塞納《狂怒沙暴》首曝預(yù)告；《小美人魚》北美開畫1.18億美元。2023年國內(nèi)五一檔期前四日共實現(xiàn)累計票房（含服務(wù)費）13.10億元，同比2022/2021/2019分別變動396.5%/-10.7%/-14.2%，較2022年五一檔前四日累計票房有大幅增長。

上海電影（601595.SH）：6月8日與每日經(jīng)濟新聞聯(lián)合主辦的“SHO未來·海上論壇之2023影視+產(chǎn)業(yè)大會”，將亮相上海影城，將推出《魔都奇譚》，擁有葫蘆娃、黑貓警長等60個IP，單個IP估值5億。

金逸影視（002905.SZ）：22年直營影城實現(xiàn)票房6.82億元，位居全國影投第5位，加強與知名商業(yè)品牌的戰(zhàn)略合作，對學(xué)員進行兩至三年的影視職業(yè)教育及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。

【掘金龍虎榜】

西安飲食（000721.SZ）：龍虎榜陣容豪華，機構(gòu)席位對倒賣出325萬元，深股通對倒買入982萬元，買二是頂級游資作手新一的席位買入3345萬元，買三是頂級游資方新俠的席位買入2971萬元，當(dāng)日凈買入7800萬元，該股底部首板，預(yù)計壓力位在60日線附近。

基本面分析：公司為西北地區(qū)最大的餐飲業(yè)企業(yè)，旗下8個餐飲品牌和8個特色品種被西安市商務(wù)局認定為“西安老字號"、"西安名吃”；子公司西安大業(yè)半成品生產(chǎn)和銷售已形成一定規(guī)模。

亮點：1）公司22年積極布局15分鐘便民圈，目前已開設(shè)2家一刻鐘社區(qū)餐飲便民店，主要經(jīng)營五一鮮包、餃子、醬鹵、熱菜等。公司分子公司對外供應(yīng)有牛羊肉泡饃、葫蘆頭泡饃，糕點等諸多面食；2）公司與榮華控股集團簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議將尋求社區(qū)零售、餐飲等新模式進行合作發(fā)展；3）公司擁有西安飯莊、老孫家、白云章、德發(fā)長等10多家“中華老字號”品牌。

【機構(gòu)調(diào)研】

盛通股份（002599.SZ）：近期獲中信建投基金、申萬菱信基金、國金基金、財通基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：2017年公司收購樂博樂博，而后通過收購?fù)顿Y不斷擴大教育業(yè)務(wù)版圖，形成“出版綜合服務(wù)+青少年stem課外培訓(xùn)（主要是機器人編程課程）”雙板塊主業(yè)。

公司圍繞STEM素質(zhì)類青少年編程培訓(xùn)，不斷完善產(chǎn)品矩陣，覆蓋2B+2C業(yè)務(wù)，其中機器人編程素質(zhì)培訓(xùn)有望順應(yīng)AI發(fā)展浪潮快速發(fā)展。盛通自2017年收購樂博樂博進入教育賽道以來，先后入主多家科技教育和AI人工智能頭部企業(yè)，包括面向教學(xué)機構(gòu)研發(fā)與銷售機器人的中鳴數(shù)碼，提供青少年編程能力等級測評考試服務(wù)的中少童創(chuàng)，戰(zhàn)略投資線上編程VIPCODE等。

成立盛通教育集團，業(yè)務(wù)涵蓋青少年編程培訓(xùn)與測評、機器人編程教育銷售、以及編程教育校園服務(wù)等領(lǐng)域。其中樂博樂博2022年品牌門店數(shù)約在600-700家，2021年收入規(guī)模達到3.8億元，仍在門店爬坡期，未來隨著AI的迅速成長，公司的機器人培訓(xùn)課程需求也有望得到明顯增長。

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