中信建投：高通宣布轉(zhuǎn)型智能邊緣計算 物聯(lián)網(wǎng)模組廠商有望充分受益邊緣AI場景滲透

智通財經(jīng)APP獲悉，中信建投發(fā)布策略研究報告稱，近日，高通高級副總裁Alex Katouzian表示，高通正在從一家通信公司轉(zhuǎn)型為一家“智能邊緣計算”公司，同時因全球移動設(shè)備需求低迷帶來的過剩庫存將在今年第三或第四季度消失。AI向邊緣端滲透，未來包括具身智能、MR等新場景也值得期待。物聯(lián)網(wǎng)模組廠商加大AI、算力模組領(lǐng)域布局，有望充分受益邊緣AI場景滲透，疊加傳統(tǒng)應(yīng)用場景復(fù)蘇預(yù)期，建議重視。

中信建投主要觀點如下：

5月29日，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在NVIDIA Computex 2023演講中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200現(xiàn)已投入量產(chǎn)，DGX GH200由256塊GH200超級芯片、144TB內(nèi)存、150英里光纖、2000多個風扇組成。同時英偉達也正在打造基于DGX GH200的大型AI超級計算機NVIDIA Helios，采用4個DGX GH200系統(tǒng)、1024顆Grace Hopper超級芯片，每個都將與英偉達Quantum-2 InfiniBand網(wǎng)絡(luò)連接，帶寬高達400Gb/s，將于今年年底上線。GH200系統(tǒng)的亮點有兩個，第一個是通過共享CPU和GPU的內(nèi)存，GH200超級芯片的總內(nèi)存大幅提升至約600GB;第二個是通過NV Link4的900GB/s超大網(wǎng)絡(luò)帶寬能力來提升算力，服務(wù)器內(nèi)部可能采用銅線方案，但服務(wù)器之間我們認為可能會用光纖連接。我們認為，AI對算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求將持續(xù)釋放，持續(xù)重點推薦光模塊、ICT設(shè)備商、IDC等板塊。其中，無論是訓練側(cè)還是推理側(cè)，對光模塊的需求都較為強勁，北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。

隨著基于大語言模型的AI應(yīng)用發(fā)展，AI將從云端向邊緣端滲透。5月18日，OpenAI宣布在美國推出ChatGPT的iPhone應(yīng)用，并承諾未來也將為安卓手機提供相同的服務(wù)。高通、谷歌等也布局將大模型能力向手機端滲透，并且未來有希望拓展到各類不同終端。近日，高通高級副總裁Alex Katouzian表示，高通正在從一家通信公司轉(zhuǎn)型為一家“智能邊緣計算”公司，同時因全球移動設(shè)備需求低迷帶來的過剩庫存將在今年第三或第四季度消失。AI向邊緣端滲透，未來包括具身智能、MR等新場景也值得期待。物聯(lián)網(wǎng)模組廠商加大AI、算力模組領(lǐng)域布局，有望充分受益邊緣AI場景滲透，疊加傳統(tǒng)應(yīng)用場景復(fù)蘇預(yù)期，建議重視。

【產(chǎn)業(yè)要聞】

5G

【中國聯(lián)通聯(lián)合中興通訊、安徽美的舉辦5G/5G-A確定性工業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合創(chuàng)新項目啟動會】中國聯(lián)通攜手中興通訊、安徽美的在合肥召開5G/5G-A確定性工業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合創(chuàng)新項目啟動會。啟動會以中國聯(lián)通核心技術(shù)攻關(guān)“CUBE-Net3.0邊緣算網(wǎng)與確定性服務(wù)研究”項目為背景，發(fā)布一階段成果，開展聯(lián)合創(chuàng)新二階段啟動工作暨聯(lián)合發(fā)布《5G與TSN協(xié)同傳輸關(guān)鍵技術(shù)白皮書》。(C114通信網(wǎng))

【北京電信打造5G智慧商業(yè)綜合體 助力實體商業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型】北京電信打造的5G智慧商業(yè)綜合體石景山大悅城結(jié)合商場的地理位置、商場內(nèi)各項業(yè)務(wù)應(yīng)用場景等，采用以安全加密的5G技術(shù)為主的通信技術(shù)將云計算、AI、VR和AR等技術(shù)與商場內(nèi)業(yè)務(wù)場景深度融合，并通過大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷對商場的運營、管理、安全、商業(yè)等核心數(shù)據(jù)進行價值挖掘分析，提升商場的運營效率和安全性，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)和管理場景，為用戶帶來更便捷的體驗，打造具有石景山大悅城特色的新一代超級智慧商城。(C114通信網(wǎng))

IDC&云計算

【為加速生成式AI而設(shè)計的NVIDIA Grace Hopper超級芯片全面投產(chǎn)】NVIDIA宣布NVIDIA GH200 Grace Hopper超級芯片全面投產(chǎn)，將為全球各地即將上線的系統(tǒng)提供運行復(fù)雜AI和HPC工作負載所需的動力。這些由GH200驅(qū)動的系統(tǒng)將加入由基于NVIDIA Grace 、NVIDIA Hopper 、NVIDIA Ada Lovelace和NVIDIA BlueField 等NVIDIA最新CPU，GPU和DPU架構(gòu)的不同組合驅(qū)動的400多種系統(tǒng)配置中，以滿足市場對生成式AI的激增需求。(C114通信網(wǎng))

【IDC：一季度全球智能手機產(chǎn)業(yè)制造規(guī)模同比衰退16.3%】根據(jù)IDC最新全球智能手機供應(yīng)鏈追蹤報告指出，由于全球經(jīng)濟持續(xù)疲弱與消費者產(chǎn)品使用周期延長導致市場需求不振，2023年第一季全球智能手機產(chǎn)業(yè)制造規(guī)模相對去年同期與上季分別衰退16.3%與10.8%。(C114通信網(wǎng))

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)

【日本“引路”導航系統(tǒng)目標擴大至 11 顆衛(wèi)星，徹底擺脫對 GPS 依賴】日本“引路”衛(wèi)星導航系統(tǒng)目前有 4 顆衛(wèi)星，需要搭配美國 GPS 使用，向日本國內(nèi)提供高精度導航服務(wù)。據(jù)日經(jīng)新聞報道，日本政府的宇宙政策委員會日前宣布了“引路”的升級計劃，目標從目前的 4 顆衛(wèi)星增至 11 顆，包括高層大樓的被遮擋處和山區(qū)，從而在不依賴美國 GPS 的情況下獲取 24 小時定位數(shù)據(jù)。此外，這一升級也將有利于自動駕駛相關(guān)服務(wù)的開發(fā)等工業(yè)應(yīng)用。(C114通信網(wǎng))

【中星26號高通量衛(wèi)星首次在境外實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)接入】中國衛(wèi)通在印度尼西亞首都雅加達利用我國首顆超100G容量的Ka高通量衛(wèi)星——中星26號，首次在境外實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)接入，開啟了Ka高通量衛(wèi)星國際化業(yè)務(wù)拓展的新征程。(人民郵電報)

量子科技

【“祖沖之號”量子計算云平臺發(fā)布 接入176比特量子計算機】在中科院量子信息與量子科技創(chuàng)新研究院的指導下，在中科院軟件所和中電科十六所的技術(shù)支持下，科大國盾量子技術(shù)股份有限公司攜手弧光量子等合作伙伴發(fā)布新一代量子計算云平臺，接入“祖沖之號”同款176比特超導量子計算機。(C114通信網(wǎng))

【中電信量子信息科技集團在合肥揭牌】中電信量子信息科技集團在安徽合肥揭牌。國務(wù)院國資委黨委書記、主任張玉卓，安徽省委書記韓俊，安徽省委副書記、省長王清憲，安徽省領(lǐng)導虞愛華、張韻聲、費高云、張紅文，中國科學院院士、中國科學技術(shù)大學常務(wù)副校長潘建偉，中國電信集團有限公司董事長、黨組書記柯瑞文，總經(jīng)理邵廣祿，副總經(jīng)理唐珂出席揭牌儀式。(C114通信網(wǎng))

AR/VR

【在等蘋果的頭顯?IDC 報告 AR / VR 頭顯 2023Q1 出貨量下降 54.4%】根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu) IDC 公布的最新報告，伴隨著宏觀經(jīng)濟狀況惡化，全球增強現(xiàn)實 (AR) 和虛擬現(xiàn)實 (VR) 頭顯出貨量增速在 2023 年第 1 季度出現(xiàn)大幅下降。報告稱 2023 年第 1 季度 AR / VR 頭顯出貨量同比下降 54.4%，其中 VR 頭顯占比為 96.2%。AR / VR 頭顯前五制造商中，Meta 以 47.8% 的份額繼續(xù)領(lǐng)先;索尼憑借著的 PSVR 2 頭顯，在本季度的市場占比為 35.9%;字節(jié)跳動(Pico)憑借新產(chǎn)品和新市場，其份額從去年的 4.4% 增長到今年的 6.1%;DPVR 和 HTC 排在第四和第五，各自擁有不到 2% 的份額。(C114通信網(wǎng))

物聯(lián)網(wǎng)

【IoT Analytics：預(yù)計2023全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)同比增長16%，達到160億】市場研究機構(gòu)IoT Analytics發(fā)布報告顯示，2022年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長了18%，達到143億。分析預(yù)計，到2023年，全球聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量將再增長16%，達到160億個。到2027年，可能會有超過290億的物聯(lián)網(wǎng)連接。與一年前IoT Analytics對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備市場的分析相比，其下調(diào)了對未來五年物聯(lián)網(wǎng)市場的展望，原因有兩個：面對激增的需求，芯片組供應(yīng)在未來幾年仍將受到限制以及中國市場的不確定性，高增長時期或?qū)⒔Y(jié)束。(C114通信網(wǎng))

【中國電信與沙特電信簽署物聯(lián)網(wǎng)MoU，著力推動沙特車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展】中國電信國際有限公司與沙特電信(stc)簽署諒解備忘錄(MoU)以探索物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的機會，著重于沙特阿拉伯的聯(lián)網(wǎng)汽車項目。在一份聲明中，兩家公司強調(diào)了中國汽車公司如何通過出售創(chuàng)新技術(shù)鞏固了在沙特王國的存在，為下一代互聯(lián)交通創(chuàng)造了機會。此次合作是沙特電信在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的最新舉措。(C114通信網(wǎng))

運營商集采

【中國電信啟動2023-2024年度干線光纜及配套設(shè)備集采】中國電信2023-2024年度干線光纜線路工程光纜及配套設(shè)備采購項目已批準，招標人為中國電信集團有限公司和中國電信股份有限公司，項目已具備招標條件，現(xiàn)進行集中資格預(yù)審，特邀請有意向的潛在投標人提出集中資格預(yù)審申請。(C114通信網(wǎng))

【中國聯(lián)通啟動2023家庭智能網(wǎng)關(guān)集采：規(guī)模約為1190萬臺】據(jù)來自中國聯(lián)通的官方信息顯示，其已于日前啟動2023年中國聯(lián)通家庭智能網(wǎng)關(guān)集中公開采購項目。本次集采包括多種產(chǎn)品類型，集采規(guī)模約為1190萬臺。對于申請人的資格，除了合格并滿足國家及中國聯(lián)通的有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)定、合同相關(guān)條款等。中國聯(lián)通還特意強調(diào)，申請人自2020年1月1日至2023年2月28日家庭智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品主芯片備貨量不低于100萬片。(C114通信網(wǎng))

【中國電信啟動核心路由器集采：預(yù)估39臺，預(yù)算3.89億元】來自中國電信官網(wǎng)消息，中國電信2022年核心路由器(CR)設(shè)備集中采購項目，招標人為中國電信集團有限公司和中國電信股份有限公司，項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標，特邀請有意向的且具有提供標的物能力的潛在投標人參加投標。(C114通信網(wǎng))

風險提示

國際環(huán)境變化對供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定產(chǎn)生影響，對相關(guān)公司向海外拓展的進度產(chǎn)生影響;疫情影響超預(yù)期;人工智能行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，影響云計算產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司的需求;市場競爭加劇，導致毛利率快速下滑;匯率波動影響外向型企業(yè)的匯兌收益與毛利率，包括ICT設(shè)備、光模塊/光器件等板塊的企業(yè);數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字中國建設(shè)發(fā)展不及預(yù)期等;電信運營商的云計算業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期;運營商資本開支不及預(yù)期;云廠商資本開支不及預(yù)期;通信模組、智能控制器行業(yè)需求不及預(yù)期等。