港股概念追蹤 | 618銷售火爆! 大促帶動消費(fèi)情緒 把握電商估值修復(fù)機(jī)會(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月31日晚上8點(diǎn)，淘寶天貓618正式開賣，綜合多處信息顯示，作為史上投入力度最大的一屆618，今年消費(fèi)者剁手“意愿”更強(qiáng)，首日開門紅商家增長明顯。京東方面，618同樣迎來開門紅，數(shù)據(jù)顯示，美的、海爾、小米、格力、Apple等品牌瞬間破億，10分鐘破億的品牌數(shù)量同比增加了23%，超六成的新商家10分鐘成交額突破五月日均全天，近五成中小商家成交額增長超200%。展望2023年2季度，受益于2022年2季度的低基數(shù)效應(yīng)，整體消費(fèi)將有較高的同比增速表現(xiàn)，且二季度是傳統(tǒng)電商旺季，2022年618大促受到一定物流受阻的不利影響，光大證券認(rèn)為2Q2023年整體電商將有較為亮眼的收入增速表現(xiàn)。

據(jù)悉，今年有超200家奢侈品牌參與“天貓618”，活動正式開賣后，Burberry、Chloe、Miu Miu、De Beers等奢侈品牌30分鐘成交超去年同期全天。此外，天貓奢品直播成交顯著，奢品大牌加速開播，消費(fèi)者紛紛涌入直播間。數(shù)據(jù)顯示，5月31日晚，超40家奢侈品牌店鋪同時(shí)開播，珠寶、家居、運(yùn)動戶外、箱包服配、男女裝等品類直播成交同比去年618增長迅猛，其中珠寶品類直播成交是去年的10倍，家居品類是去年的6倍。

值得一提的是，在淘寶扶持下今年電商規(guī)模不斷擴(kuò)大。6月1日下午，淘寶發(fā)了一份特別的“戰(zhàn)報(bào)”，報(bào)告顯示已經(jīng)有200多萬淘寶中小商家，賣出了他們首次參加618的第一單。據(jù)了解，為了幫助中小商家抓住618的新機(jī)會，淘寶也推出了3大中小商家支持計(jì)劃，包括20億廣告補(bǔ)貼、AI智能提效、營商保障，下調(diào)商家傭金費(fèi)率，對全網(wǎng)底價(jià)商品直接免傭，同時(shí)還在首頁新增了百億補(bǔ)貼入口、淘寶好價(jià)頻道，每天10000件商品1元購，800萬特色淘寶商品參與618，讓更多中小商家、產(chǎn)業(yè)帶工廠的便宜好貨，能被更多消費(fèi)者看見和買到。

618是京東的“主場”，對于京東來說意義重大。此前，京東零售CEO辛利軍在京東618啟動大會上介紹，“今年的京東618會是全行業(yè)投入力度最大的一次”，618期間百億補(bǔ)貼的商品數(shù)量將達(dá)到3月時(shí)的10倍以上。毋庸置疑，此次618活動，京東同樣迎來開門紅。

3C數(shù)碼品類方面，開門紅10分鐘內(nèi)，Apple品牌成交額1秒破億，小米、榮耀、OPPO、vivo、華為、三星等手機(jī)，以及MiniLED和OLED顯示器、微單相機(jī)成交額同比增長均超100%;客制化鍵盤成交額同比增長超過10倍。大功率移動電源、桌面音箱、無人機(jī)成交額同比增長均超150%。

家電家居方面，美的1.5匹新一級酷省電空調(diào)成交額同比歷史機(jī)型增長超5倍;索尼75英寸4K專業(yè)游戲電視成交額同比增長超200%;羅萊新品冰皮涼被成交額環(huán)比增長超10倍，康巴赫抗菌雙面菜板同比增長超5倍，超薄機(jī)身無線遙控升降的米家智能晾衣機(jī)pro成交額環(huán)比增長超15倍，德施曼可視智能貓眼Q5M智能鎖成交額同比增長200%。

中信證券表示，消費(fèi)市場在防疫政策轉(zhuǎn)向后首季溫和復(fù)蘇，各平臺618大促已于近日開啟預(yù)售，從初期數(shù)據(jù)來看，電商平臺預(yù)售及開門紅數(shù)據(jù)積極。中信認(rèn)為，當(dāng)前投資者資金情緒及對消費(fèi)市場的信心均處于低位，各電商平臺PE均已至低位水平，建議關(guān)注資金情緒與基本面轉(zhuǎn)暖節(jié)奏，把握估值修復(fù)機(jī)會。

相關(guān)概念股：

京東集團(tuán)-SW(09618)：京東今年將打造全行業(yè)投入力度最大的618，為用戶提供“多、快、好、省”的購物體驗(yàn)。

阿里巴巴-SW(09988)：淘寶將首次新增聚劃算直降專場。同時(shí)，為方便消費(fèi)者比價(jià)，淘寶近日上線“有好價(jià)”頻道，實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前“淘寶內(nèi)最新低價(jià)商品”。

快手-W(01024)：快手CEO程一笑親自接手今年618活動，預(yù)計(jì)投入10億商品補(bǔ)貼及100億流量補(bǔ)貼，同時(shí)還將為大牌商品提供最高15%的平臺補(bǔ)貼，全面對標(biāo)淘寶京東等傳統(tǒng)電商平臺。

東方甄選(01797)：國聯(lián)證券指出，根據(jù)灰豚數(shù)據(jù)，東方甄選5月27直播業(yè)務(wù)GMV收入開始大幅上升，所有直播賬號單日GMV共計(jì)實(shí)現(xiàn)9240萬元，創(chuàng)2023年GMV收入新高。該行認(rèn)為，隨著618活動持續(xù)以及公司全面投入，2023年618電商活動中，公司業(yè)績有望創(chuàng)新高。