港股概念追蹤 | 新增裝機(jī)加速 交付大年預(yù)期下風(fēng)電股頻頻騷動(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，5月22日，風(fēng)電股走強(qiáng)，截至發(fā)稿，瑞風(fēng)新能源(00527)漲8.16%，報0.053港元；龍?jiān)措娏?00916)漲7.47%，報9.06港元；金風(fēng)科技(02208)漲2.83%，報6.17港元；大唐新能源(01798)漲2.98%，報3.11港元。消息面上，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至4月底，全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約26.5億千瓦，同比增長9.7%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.8億千瓦，同比增長12.2%。

5月20日中國海油發(fā)布消息稱，我國首座深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺“海油觀瀾號”成功并入文昌油田群電網(wǎng)，這是我國首次實(shí)現(xiàn)深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺，直接為海上油氣田群供電，標(biāo)志著我國深遠(yuǎn)海風(fēng)電關(guān)鍵技術(shù)取得重大進(jìn)展，海上油氣開發(fā)進(jìn)軍“綠電時代”邁出了實(shí)質(zhì)性的關(guān)鍵一步。

同是5月20日，明陽智能長嶺風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)基地舉行首臺風(fēng)機(jī)下線儀式，本次下線儀式代表明陽智能吉林長嶺風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目正式開工。該項(xiàng)目整體規(guī)劃在長嶺縣投資建設(shè)大型風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)基地。一期建設(shè)大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造裝配中心，實(shí)現(xiàn)主機(jī)制造裝配、工程備件管理及運(yùn)營服務(wù)等多業(yè)務(wù)能力全覆蓋。

今年一季度，風(fēng)電行業(yè)呈現(xiàn)“淡季不淡”的特點(diǎn)。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-3月我國風(fēng)電累計新增裝機(jī)達(dá)10.40GW，同比增長31.6%。今年將迎來風(fēng)電裝機(jī)大年成為業(yè)內(nèi)共識，不少業(yè)內(nèi)人士表示，去年風(fēng)電招標(biāo)量大幅提升，考慮到一年左右的交付周期，風(fēng)電行業(yè)在2023年將迎來交付“大年”。

此外，細(xì)分領(lǐng)域中，海上風(fēng)電已進(jìn)入發(fā)展快車道。據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測，到2040年海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到130-180GW。資料顯示，歐洲市場英國、德國、丹麥等8個國家計劃2030年前實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)133.4GW，截至2022年底，歐洲海風(fēng)累計裝機(jī)30GW，即2023年-2030年年均新增海風(fēng)裝機(jī)量達(dá)12.9GW，遠(yuǎn)超2013年-2020年年均新增海風(fēng)裝機(jī)量2.5GW的水平。

面對海上風(fēng)電這一藍(lán)海市場，產(chǎn)業(yè)鏈上下游加速行動，全國各地也紛紛發(fā)文推動海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資建設(shè)，截至目前各地出臺的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬千瓦。

安信證券研報指出，展望后市，全年風(fēng)電新增裝機(jī)有望呈現(xiàn)裝機(jī)加速趨勢，招標(biāo)市場仍維持相對高景氣。關(guān)注在裝機(jī)加速、成本下行背景下，業(yè)績能夠緊跟下游裝機(jī)交付節(jié)奏、盈利修復(fù)空間較大的標(biāo)的。

中信證券認(rèn)為，隨著近海資源在開發(fā)中不斷減少和部分政策規(guī)定趨嚴(yán)，中遠(yuǎn)海海上風(fēng)電的開發(fā)成為開發(fā)商關(guān)注和投入的重點(diǎn)方向。在海上風(fēng)電項(xiàng)目離岸距離越來越遠(yuǎn)，單體規(guī)模逐漸增大，風(fēng)電機(jī)組的容量增加的趨勢下，輸電線路的電壓等級有所升高，漂浮式基礎(chǔ)等多項(xiàng)新技術(shù)在中遠(yuǎn)海海上風(fēng)電的開發(fā)上獲得應(yīng)用和推廣，打開海上風(fēng)電發(fā)展的空間。

相關(guān)概念股：

龍?jiān)措娏?00916)：龍?jiān)措娏Πl(fā)布公告稱，集團(tuán)2023年一季度累計完成發(fā)電量1960.33萬兆瓦時，較2022年同期同比增長7.61%。其中，風(fēng)電增長10.95%，火電下降15.81%，其他可再生能源增長51.30%。2023年3月該集團(tuán)按合并報表口徑完成發(fā)電量684.49萬兆瓦時，較2022年同期同比下降3.09%。其中，風(fēng)電下降2.84%，火電下降12.49%，其他可再生能源增長52.24%。

金風(fēng)科技(02208)：金風(fēng)科技是全球風(fēng)電領(lǐng)域重要的整機(jī)龍頭之一，在行業(yè)內(nèi)多年保持領(lǐng)先地位。2022年金風(fēng)科技國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)11.36GW，國內(nèi)市場份額占比23%，連續(xù)十二年排名全國第一;全球新增裝機(jī)容量12.7GW，全球市場份額14.82%，全球排名第一。

華潤電力(00836)：華潤電力此前發(fā)布公告稱公司全資子公司華潤新能源投資將以14.4億元人民幣的價格收購廣東潤能新能源有限公司(廣東潤能)100%股權(quán)，交易完成后，公司將擁有超過44萬千瓦的風(fēng)電資產(chǎn)，作為公司向新能源轉(zhuǎn)型的一次重大收購。

新特能源(01799)：新特能源發(fā)布2023年一季度盈利預(yù)喜公告顯示，預(yù)計一季度營收100.87億元，歸屬股東凈利潤34.67億元;兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別同比增長了50.28%和39.15%。