港股概念追蹤 | 利好不斷！多家龍頭企業(yè)簽大單 機(jī)構(gòu)：看多交付大年的風(fēng)電設(shè)備行情(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月16日，港股風(fēng)電股漲幅居前，截至收盤(pán)，瑞風(fēng)新能源(00527)漲11.36%；龍?jiān)措娏?00916)漲5.86%，報(bào)8.85港元；金風(fēng)科技(02208)漲3.4%，報(bào)6.39港元。

近期風(fēng)電行業(yè)消息不斷。據(jù)財(cái)信證券整理，一是，今年一季度，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量1040萬(wàn)千瓦，其中陸風(fēng)989萬(wàn)千瓦，海風(fēng)51萬(wàn)千瓦。截至一季度末，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)3.76億千瓦，同比增長(zhǎng)11.8%。2023年一季度，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量2287億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)24.5%。風(fēng)電投資完成約249億元，同比增長(zhǎng)15%。自然資源部：在建和新開(kāi)工海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模約18GW，比上年同期翻一番。總體而言，上述信息表明了23年裝機(jī)量、招標(biāo)量和開(kāi)工量的高景氣度，也打消了對(duì)未來(lái)增速放緩的疑慮。

二是招標(biāo)價(jià)格海風(fēng)下降、陸風(fēng)企穩(wěn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，4月共有4個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目確定中標(biāo)商，海上風(fēng)機(jī)加權(quán)平均價(jià)格(不含塔筒)持續(xù)下降，為3173元/kW，環(huán)比下降8.2%；4月共有52個(gè)陸風(fēng)項(xiàng)目公布中標(biāo)價(jià)格信息，繼今年3月陸風(fēng)加權(quán)平均價(jià)格(不含塔筒)創(chuàng)歷史新低后，4月陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格回暖至2月水平，為1590元/kW，環(huán)比增加29.7%。

三是上游鐵礦石、螺紋鋼、銅、焦炭等原材料價(jià)格下降，利好風(fēng)電零部件盈利能力提升。

四是一季度淡季已過(guò)，主要零部件環(huán)節(jié)排產(chǎn)緊張，即將迎來(lái)風(fēng)電行業(yè)有史以來(lái)最大的交付大年中的交付旺季。

五是風(fēng)電設(shè)備自23年2月初的年內(nèi)高點(diǎn)以來(lái)，一直下跌至近期開(kāi)始企穩(wěn)，部分零部件環(huán)節(jié)未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)C(jī)AGR高達(dá)30%-50%，但23年底PE估值在15倍左右，估值具有性價(jià)比。

風(fēng)電屬于可再生能源，清潔能源。風(fēng)力發(fā)電是風(fēng)能利用的重要形式，也是世界各國(guó)大力發(fā)展清潔能源的戰(zhàn)略選擇。風(fēng)能源的開(kāi)發(fā)不僅為我國(guó)的發(fā)展提供了重要的資源支撐，還為我國(guó)的環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)了重要的力量，所以在雙碳背景下，風(fēng)電的發(fā)展也越來(lái)越受重視。

風(fēng)力發(fā)電是可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開(kāi)發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富，擁有巨大的發(fā)展空間。目前，我國(guó)已將風(fēng)電產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，全國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為全國(guó)為數(shù)不多可參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。

據(jù)了解，多家風(fēng)電龍頭企業(yè)陸續(xù)宣布簽了海外的大單。如大金重工連續(xù)2個(gè)歐洲大訂單，合計(jì)的訂單規(guī)模達(dá)到7.43億歐元；明陽(yáng)智能拿下菲律賓最大海風(fēng)訂單；中天科技斬獲丹麥海纜訂單等。

財(cái)信證券指出，看多交付大年的風(fēng)電設(shè)備行情，繼續(xù)推薦“葉塔軸纜”，優(yōu)先配置塔筒和海纜。市場(chǎng)預(yù)期23年是風(fēng)電交付大年，二三季度則是風(fēng)電交付大年中的交付旺季，5月以來(lái)陸續(xù)公告的出海大訂單一方面刺激了市場(chǎng)情緒，另一方面也強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)風(fēng)電設(shè)備的出海邏輯從強(qiáng)預(yù)期變?yōu)楹贤F(xiàn)實(shí)。風(fēng)電設(shè)備自2月初以來(lái)，一直下跌至近期開(kāi)始企穩(wěn)，部分零部件環(huán)節(jié)未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)C(jī)AGR高達(dá)30%-50%，但23年底PE估值在15倍左右，估值具有性價(jià)比。

中信證券表示，我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展前景廣闊，且逐步向中遠(yuǎn)海海上風(fēng)電發(fā)展，海上風(fēng)電項(xiàng)目單體規(guī)模逐漸增大，風(fēng)電機(jī)組的容量增加，輸電線路的電壓等級(jí)有所升高，漂浮式基礎(chǔ)開(kāi)始有所使用。海上風(fēng)電在向中遠(yuǎn)海邁進(jìn)的趨勢(shì)下，對(duì)海纜、樁基和鑄鍛件等環(huán)節(jié)都產(chǎn)生了影響。

中信證券還指出，考慮到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)加速歐洲能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，歐洲各國(guó)紛紛上調(diào)新能源規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)2021-25年全球年均風(fēng)電裝機(jī)將超122GW，至2025年新增裝機(jī)規(guī)?；蜻_(dá)164GW，對(duì)應(yīng)CAGR約13%，其中海上風(fēng)電預(yù)計(jì)年均新增裝機(jī)約20GW，至2025年新增裝機(jī)規(guī)?；蜻_(dá)35.4GW，對(duì)應(yīng)CAGR約為17%。

相關(guān)概念股：

龍?jiān)措娏?00916)：龍?jiān)措娏Πl(fā)布公告稱(chēng)，集團(tuán)2023年一季度累計(jì)完成發(fā)電量1960.33萬(wàn)兆瓦時(shí)，較2022年同期同比增長(zhǎng)7.61%。其中，風(fēng)電增長(zhǎng)10.95%，火電下降15.81%，其他可再生能源增長(zhǎng)51.30%。2023年3月該集團(tuán)按合并報(bào)表口徑完成發(fā)電量684.49萬(wàn)兆瓦時(shí)，較2022年同期同比下降3.09%。其中，風(fēng)電下降2.84%，火電下降12.49%，其他可再生能源增長(zhǎng)52.24%。

金風(fēng)科技(02208)：金風(fēng)科技是全球風(fēng)電領(lǐng)域重要的整機(jī)龍頭之一，在行業(yè)內(nèi)多年保持領(lǐng)先地位。2022年金風(fēng)科技國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)11.36GW，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比23%，連續(xù)十二年排名全國(guó)第一；全球新增裝機(jī)容量12.7GW，全球市場(chǎng)份額14.82%，全球排名第一。

華潤(rùn)電力(00836)：華潤(rùn)電力此前發(fā)布公告稱(chēng)公司全資子公司華潤(rùn)新能源投資將以14.4億元人民幣的價(jià)格收購(gòu)廣東潤(rùn)能新能源有限公司(廣東潤(rùn)能)100%股權(quán)，交易完成后，公司將擁有超過(guò)44萬(wàn)千瓦的風(fēng)電資產(chǎn)，作為公司向新能源轉(zhuǎn)型的一次重大收購(gòu)。

新特能源(01799)：新特能源發(fā)布2023年一季度盈利預(yù)喜公告顯示，預(yù)計(jì)一季度營(yíng)收100.87億元，歸屬股東凈利潤(rùn)34.67億元；兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別同比增長(zhǎng)了50.28%和39.15%。