美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 鮑威爾今晚重磅登場

盤前市場動(dòng)向

1.5月19日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.29%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.30%，納指期貨漲0.14%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.59%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.45%，法國CAC40指數(shù)漲0.71%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.72%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油漲1.28%，報(bào)72.78美元/桶。布倫特原油漲1.28%，報(bào)76.83美元/桶。

市場消息

小心AI泡沫！華爾街最準(zhǔn)分析師再次唱空美股。美國銀行策略分析師Michael Hartnett再次呼吁賣出美國股票，稱科技股和人工智能(AI)股正在形成泡沫，美聯(lián)儲加息可能還沒有結(jié)束，債券收益率上升構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。Hartnett曾在去年精準(zhǔn)地預(yù)測了美股的大跌，被稱作華爾街最準(zhǔn)分析師。Hartnett現(xiàn)在建議在標(biāo)普500指數(shù)4200點(diǎn)時(shí)賣出股票，這也是該指數(shù)當(dāng)前的水平。

加拿大皇家銀行：宏觀風(fēng)險(xiǎn)逼近，維持標(biāo)普500年底目標(biāo)位4100點(diǎn)。盡管市場對美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向和好于預(yù)期的企業(yè)財(cái)報(bào)持樂觀態(tài)度，但加拿大皇家銀行美國股票策略主管Lori Calvasina仍將標(biāo)普500指數(shù)年終目標(biāo)位維持在4100點(diǎn)，因?yàn)楹暧^風(fēng)險(xiǎn)逼近。Calvasina表示:“總的來說，市盈率是合理的?！薄拔艺J(rèn)為盈利前景仍存在一些不確定性。我們經(jīng)歷了一個(gè)非常非常好的財(cái)報(bào)季，但是投資者對前景仍然有很多疑問，尤其是對財(cái)務(wù)收益的前景?！盋alvasina的預(yù)測意味著，標(biāo)普500指數(shù)在2023年底將比目前的水平略低。

美國銀行存款持續(xù)外流，貨幣市場基金總資產(chǎn)創(chuàng)歷史新高。由于投資者尋求更高的利率，貨幣市場基金的現(xiàn)金儲備攀升至新的紀(jì)錄水平，從而延續(xù)了從美國低利率銀行存款中撤資的趨勢。美國投資公司協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，在截至5月17日的一周內(nèi)，約有136億美元流入美國貨幣市場基金，總資產(chǎn)達(dá)到前所未有的5.34萬億美元，而截至5月10日當(dāng)周為5.33萬億美元。

度過歷史性平靜期后，今晚1.7萬億美元期權(quán)到期或?qū)⒅厝济拦伞帮L(fēng)暴”。由于持守勢的投資者在場外消化相互矛盾的經(jīng)濟(jì)消息和美國債務(wù)上限的戲劇性事件，近期股指沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)。在過去的33個(gè)交易日中，除了6個(gè)交易日外，標(biāo)普500指數(shù)的日波動(dòng)幅度都不到1%。這種穩(wěn)定將在周五面臨挑戰(zhàn)，因?yàn)榇罅科跈?quán)即將到期。高盛策略師John Marshall編制的數(shù)據(jù)顯示，約1.7萬億美元與股票和指數(shù)相關(guān)的衍生品合約將到期。這種被稱為OpEx的月度交易通常迫使交易員要么滾轉(zhuǎn)現(xiàn)有頭寸，要么開始新頭寸。這通常涉及投資組合調(diào)整，從而導(dǎo)致交易量飆升和價(jià)格突然波動(dòng)。

美元向下，黃金向上! 瑞銀唱多黃金：年前有望站上2100美元。瑞銀表示，在多個(gè)中長期因素的推動(dòng)下，金價(jià)可能會在今年晚些時(shí)候突破歷史最高點(diǎn)。瑞銀預(yù)計(jì)，金價(jià)將在年底前觸及2100美元/盎司，預(yù)計(jì)到2024年3月觸及2200美元/盎司。瑞銀看漲黃金的三大理由包括：央行需求強(qiáng)勁、美元趨于疲軟、經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。此外，全球最大對沖基金橋水公司的聯(lián)席首席投資官凱倫·卡尼奧爾-坦布爾近期表示，隨著全球去美元化趨勢持續(xù)，黃金可能正處于持續(xù)增長期的開端。

個(gè)股消息

奢侈品零售仍火熱！Farfetch(FTCH.US)Q1收入同比增長8%超市場預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，F(xiàn)arfetch Q1收入為5.564億美元，高于上年同期的5.148億美元，同比增長8%，市場預(yù)計(jì)為5.154億美元;調(diào)整后的每股虧損為0.16美元，低于上年同期的0.24美元，分析師預(yù)計(jì)虧損0.29美元。此外，F(xiàn)arfetch第一季度的總商品交易量(GMV)同比增長0.1%至9.317億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過分析師平均估計(jì)的9.049億美元。受業(yè)績超預(yù)期提振，截至發(fā)稿，F(xiàn)arfetch周五美股盤前大漲近24%。

連續(xù)6天買買買！伯克希爾(BRK.A.US)增持西方石油(OXY.US)股份至24.4%。SEC的監(jiān)管文件顯示，伯克希爾在5月16日至18日期間，它斥資2.01億美元收購了346萬股西方石油公司的股票。伯克希爾在過去六個(gè)交易日每天都買入西方石油公司的股票，以3.27億美元購買了562萬股。該公司目前持有約2.173億股西方石油股票，價(jià)值約127億美元。

Meta(META.US)或于下周開啟新一輪裁員，裁員數(shù)達(dá)6000人。Meta高管在周四與員工的問答中宣布，該公司將于下周開始裁員，這是其最新的一輪大規(guī)模裁員。雖然Meta CEO扎克伯格此前曾宣布將在5月份進(jìn)行新一輪裁員，但裁員的確切時(shí)間直到正式宣布的會議往往才向員工確認(rèn)。此次裁員將影響Meta的數(shù)個(gè)業(yè)務(wù)部門，并可能影響數(shù)千名員工。Meta的持續(xù)裁員是扎克伯格提出的2023年“效率年”計(jì)劃的一部分。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20：45 FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在美聯(lián)儲理事會活動(dòng)上發(fā)表主旨演講

北京時(shí)間21:00 美聯(lián)儲理事鮑曼參加銀行家大會的討論環(huán)節(jié)

北京時(shí)間23:00 美聯(lián)儲主席鮑威爾、前主席伯南克出席關(guān)于貨幣政策的小組討論

北京時(shí)間次日03:00 歐洲央行行長拉加德和管委埃爾南德斯德科斯出席巴西央行舉辦的專家小組會議