美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 美國4月零售銷售數(shù)據(jù)今晚來襲

盤前市場動向

1.5月16日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.21%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.06%，納指期貨跌0.06%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.11%，英國富時100指數(shù)漲0.04%，法國CAC40指數(shù)漲0.01%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.06%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.13%，報71.02美元/桶。布倫特原油跌0.16%，報75.11美元/桶。

市場消息

美國4月零售銷售數(shù)據(jù)今晚來襲！素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國4月零售銷售數(shù)據(jù)將于北京時間今晚20:30公布。市場目前預(yù)期，美國3月零售零售將環(huán)比增長0.7%;剔除汽車和汽油的核心零售銷售將環(huán)比增長0.5%。4月份的零售銷售數(shù)據(jù)將提供消費者是否開始失去動力的初步跡象。

給市場潑冷水!美聯(lián)儲官員齊發(fā)鷹聲：抗擊通脹工作還未完成。亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克認(rèn)為至少在2023年不會降息，實際上，他預(yù)計更有可能加息。明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡里重申通脹率太高，并稱他們在達(dá)到通脹目標(biāo)之前還有很長的路要走。里士滿聯(lián)儲主席巴爾金稱，盡管美聯(lián)儲決策者應(yīng)始終對金融穩(wěn)定保持“敏感”，但這些擔(dān)憂不應(yīng)優(yōu)先于央行對抗持續(xù)通脹的努力，如果通脹持續(xù)，加息將“沒有障礙”。

美銀調(diào)查：投資者情緒陷入年內(nèi)低谷，科技股獲青睞。美國銀行的最新調(diào)查顯示，全球基金經(jīng)理的情緒在5月進(jìn)一步惡化并降至今年最悲觀的水平。由于擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退和信貸緊縮即將到來，投資者們紛紛套現(xiàn)離場。投資者還擔(dān)心的尾部風(fēng)險還包括：高通脹導(dǎo)致央行采取鷹派立場、地緣政治局勢惡化和系統(tǒng)性信貸事件。調(diào)查顯示，盡管5月現(xiàn)金持有水平上升至5.6%，但對股票的敞口也攀升至今年以來最高水平，債券的配置水平目前達(dá)到2009年以來的最高水平。此外，在投資者的“避險情緒”下，對科技股的配置出現(xiàn)了自全球金融危機以來最大的兩個月增幅，做多大型科技股是最擁擠的交易。

大摩小摩齊聲警告：美國債務(wù)上限僵局將引發(fā)美股拋售浪潮。小摩首席市場策略師Marko Kolanovic及其團(tuán)隊警告稱，美國債務(wù)上限僵局是威脅股市前景的又一大不利因素。這位策略師重申，隨著“x日”日益臨近，投資者應(yīng)繼續(xù)減持美歐市場的股票，因為在解決方案上可能出現(xiàn)的政治僵局加劇了本已存在的經(jīng)濟(jì)衰退威脅——尤其是如果2011年的美國債務(wù)僵局事件更加具有指導(dǎo)意義的話。大摩首席美國股票策略師Mike Wilson也表示，如果短期內(nèi)不出現(xiàn)較為劇烈的市場波動，這個問題(債務(wù)上限)不太可能得到實質(zhì)性的解決。

美國消費者債務(wù)再創(chuàng)新高，一季度總額超17萬億美元。紐約聯(lián)儲周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，所有類別的借款總額達(dá)到17.05萬億美元，在今年一月至三月期間增加了近1500億美元，或0.9%。這使得總債務(wù)相比2019年新冠疫情前增加了約2.9萬億美元。盡管包括再融資在內(nèi)的新抵押貸款申請總額僅為3235億美元，是2014年第二季度以來的最低水平，債務(wù)增長還是出現(xiàn)了。

個股消息

家得寶(HD.US)Q1銷售額同比下降4.2%不及預(yù)期，下調(diào)全年銷售額指引。財報顯示，家得寶Q1凈銷售額為372.57億美元，較上年同期的389.08億美元下降4.2%，不及市場預(yù)期的382.8億美元。凈利潤為38.73億美元，較上年同期的42.31億美元下降8.5%;攤薄后每股收益為3.82美元，上年同期為4.09美元，略好于市場預(yù)期的3.80美元。該公司表示，目前預(yù)計2023財年的銷售額和可比銷售額將較2022財年下降2%-5%(此前預(yù)期為大致持平)。該公司還預(yù)計，2023財年的營業(yè)利潤率將下降至14%-14.3%之間(此前預(yù)期為14.5%)。截至發(fā)稿，家得寶周二美股盤前跌超4%。

Sea(SE.US)Q1營收同比增長4.9%，每股收益0.15美元遠(yuǎn)不及預(yù)期。財報顯示，Sea Q1營收同比增長4.9%至30.4億美元，略低于市場預(yù)期的30.6億美元。歸屬于股東的凈利潤為8807.5萬美元，上年同期為凈虧損5.8億美元。攤薄后每股收益為0.15美元，遠(yuǎn)不及市場預(yù)期的0.39美元，上年同期為每股虧損1.04美元。截至發(fā)稿，Sea周二美股盤前跌超8%。

愛奇藝(IQ.US)發(fā)布2023Q1財報：總營收83億元，季度日均會員數(shù)增至1.29億。財報數(shù)據(jù)顯示，愛奇藝一季度總營收83億元(人民幣，下同)，會員服務(wù)營收55億元，總營收和會員服務(wù)營收均創(chuàng)歷史最佳表現(xiàn)。在營收增長帶動下，基于非美國通用會計準(zhǔn)則財務(wù)指標(biāo)(以下簡稱Non-GAAP)運營利潤增至10億元，連續(xù)六個季度實現(xiàn)增長。一季度日均訂閱會員數(shù)達(dá)1.29億，較上一季度凈增超1700萬。

百度(BIDU.US)Q1總收入311億元，同比增長10%。財報顯示，百度Q1總收入為311億元(人民幣，下同)，同比增長10%;經(jīng)營利潤為50億元;歸屬百度的凈利潤為58億元;經(jīng)調(diào)整EBITDA為81億元。2023年第一季度，百度核心收入為230億元，同比增長8%;在線營銷收入為166億元，同比增長6%，及非在線營銷收入為64億元，同比增長11%。愛奇藝收入為83億元，同比增長15%。

騰訊音樂(TME.US)Q1營收70億元，股東應(yīng)占凈利潤同比增長88.5%。財報顯示，騰訊音樂一季度總收入70.0億元(人民幣，下同)，同比增長5.4%。在線音樂服務(wù)收入35.0億元，同比增長33.8%。社交娛樂服務(wù)和其他服務(wù)收入35.0億元，同比下降13.0%。公司權(quán)益持有人應(yīng)占凈利潤為11.5億元，同比增長88.5%。每股美國存托股份的攤薄盈利為0.73元。

虎牙(HUYA.US)Q1營收同比降21%，同比扭虧為盈。財報顯示，Q1總凈收入為19.492億元(人民幣，下同)，同比降低21%;歸屬于虎牙公司凈利潤4480萬元，上年同期為凈虧損330萬元;基本和攤薄后每股ADS盈利為0.18元，上年同期每股ADS虧損為0.01元?；⒀乐辈1平均移動MAU為 8210萬，而上年同期為8190萬;Q1虎牙直播的付費用戶總數(shù)為520萬，而上年同期為590萬。

逸仙電商(YSG.US)Q1營收7.65億元，毛利率提升至74%。公司第一季度實現(xiàn)營收7.65億元，超出之前公司營收指引上限。凈利潤5070萬，凈利潤率為6.6%。護(hù)膚業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重點，保持較強增長動能，2023年第一季度護(hù)膚板塊實現(xiàn)營收2.45億元，同比增長34.2%，占總營收的比例已達(dá)32.0%。其中，三大中高端護(hù)膚品牌Galenic、EVE LOM和DR.WU保持高速發(fā)展，營收同比增長59%。一季度實現(xiàn)毛利率74.3%，同比顯著提升5.3個百分點。Non-GAAP凈虧損持續(xù)收窄，較去年同期大幅收窄83.2%。

富途(FUTU.US)和老虎證券(TIGR.US)盤前跌逾5%，富途擬于2023年5月19日起在中國境內(nèi)線上應(yīng)用程式商店中下架富途牛牛App，老虎證券也將于2023年5月18日起調(diào)整境內(nèi)用戶更新客戶端的方式，在境內(nèi)應(yīng)用市場下架旗下APP“老虎國際”。

Horizon(HZNP.US)盤前跌超17%，傳FTC將阻止安進(jìn)(AMGN.US)對其進(jìn)行收購。據(jù)知情人士透露，安進(jìn)以278億美元收購Horizon Therapeutics的交易將受到美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)的反對，原因是FTC認(rèn)為這一交易將阻礙創(chuàng)新、減緩藥物開發(fā)的步伐。知情人士稱，預(yù)計FTC將于周二提起訴訟以阻止這筆交易。若FTC最終提起訴訟，這將是該監(jiān)管機構(gòu)十多年來首次試圖阻止一筆制藥行業(yè)的交易。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20:15 2025年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特發(fā)表講話

北京時間20:30 美國4月零售銷售數(shù)據(jù)

北京時間21:00 美國財長耶倫將在美國獨立社區(qū)銀行家(ICBA)發(fā)表演講，談?wù)撱y行系統(tǒng)和債務(wù)上限問題

北京時間21:15 美國4月工業(yè)產(chǎn)出月率

北京時間22:00 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話

北京時間22:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表講話

北京時間次日00:15 FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯就經(jīng)濟(jì)前景和貨幣政策發(fā)表講話

北京時間次日02:30 2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比發(fā)表講話

北京時間次日03:00 美國總統(tǒng)拜登和國會領(lǐng)導(dǎo)人就債務(wù)上限問題重新舉行會議

北京時間次日04:30 美國截至5月12日當(dāng)周API原油庫存變動

業(yè)績預(yù)告

周三盤前：塔吉特(TGT.US)、醫(yī)美國際(AIH.US)、霧芯科技(RLX.US)