A股機構(gòu)動向參考 | 鋰價半個月大漲40% 央企主題基金受追捧

【今日復(fù)盤】

滬指在上午跌近1%的情況下，下午V型反彈，漲超1%收復(fù)3300點，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，中字頭、大金融午后絕地反擊，超3400家個股上漲。北向資金大幅流入，今日凈流入41億元，主要買入天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、陽光電源(300274.SZ)等。

早盤光伏、儲能等新能源賽道股大幅反彈，碳酸鋰價格半個月漲幅近40%，先于啟動的寶明科技(002992.SZ)5天4板，首板有融捷股份(002192.SZ)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、中礦資源(002738.SZ)等。

近期，充電樁行業(yè)利好密集，以高壓快充為首的充電樁方向持續(xù)活躍，英可瑞(300713.SZ)20CM4天2板，萬馬股份(002276.SZ)4天2板，北巴傳媒(600386.SH)3天2板，祥明智能(301226.SZ)20CM漲停。

中特估方向午后展開絕地反擊，中信金屬(601061.SH)6天3板，中船漢光(300847.SZ)20CM漲停，中國船舶(600150.SH)、中船防務(wù)(600685.SH)均6天2板；大金融也同步上漲，光大證券(601788.SH)觸及漲停，中國人壽(601628.SH)一度沖板創(chuàng)新高，中國平安(601318.SH)、郵儲銀行(601658.SH)均漲勢不錯。

AI大方向繼續(xù)分歧，CPO板塊為首的算力概念延續(xù)強勢，上周五提到的聯(lián)特科技(301205.SZ)20CM漲停，CPO龍頭劍橋科技(603083.SH)、核心人氣股英偉達合作方鴻博股份(002229.SZ)、昆侖萬維(300418.SZ)均表現(xiàn)不俗。AI傳媒、游戲等應(yīng)用方向的部分個股有資金回流跡象，上周五提到的龍虎榜掘金個股天地在線(002995.SZ)晉級2板，人氣股中國科傳(601858.SH)、新華傳媒(600825.SH)均漲停。

不過AI應(yīng)用方向繼續(xù)調(diào)整，新華網(wǎng)(603888.SH)、凱撒文化(002425.SZ)跌停；中文在線(300364.SZ)、掌閱科技(603533.SH)跌幅靠前。

煤炭進口呈現(xiàn)“量增價跌”趨勢，電力板塊走勢穩(wěn)健，上周五提到的杭州熱電(605011.SH)晉級2板，萬盛智能(300882.SZ)20CM漲停；首板有科遠智慧(002380.SZ)、金智科技(002090.SZ)、京能熱力(002893.SZ)；粵電力A(000539.SZ)、建投能源(000600.SZ)盤中均一度漲停。

指數(shù)連續(xù)下跌終于出現(xiàn)反彈，目前暫以技術(shù)性反彈看待為主。今天上漲的中特估整體調(diào)整還不是很充分、新能源賽道方向積弱已久，上面套牢壓力較大，適合低吸。AI板塊整體仍屬于輪動態(tài)勢，沒破位的品種依舊值得關(guān)注。

鋰電池

近半個月以來，電池級碳酸鋰價格自18萬元噸價開啟反彈后持續(xù)上漲，本月更是多次出現(xiàn)多次(近)萬元/噸的日漲幅，業(yè)內(nèi)直言其漲幅已超過預(yù)期。據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，12日電池級碳酸鋰漲17500元/噸，均價報24.75萬元/噸—單日漲幅便接近2萬元/噸；而拉長時間線來看，4月27日至今5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價格已實現(xiàn)十連漲，短短半個月，碳酸鋰價格漲幅近40%。

融捷股份(002192.SZ)：鴛鴦壩250萬噸/年鋰礦精選項目力爭年中啟動建設(shè)，投產(chǎn)后可年供應(yīng)鋰精礦約47萬噸，將成為國內(nèi)產(chǎn)能最大的鋰輝石礦精選項目，礦山保有礦石資源儲量2,899.50萬噸。

央企改革

央企紅利ETF觸發(fā)比例配售、央企主題基金備受追捧。據(jù)上證報報道，由上海證券交易所主辦、工商銀行承辦的“滬市金融業(yè)專題座談會”將在本周三召開。此次會議討論的重要內(nèi)容為“在服務(wù)中國式現(xiàn)代化中促進金融業(yè)估值提升和高質(zhì)量發(fā)展”。參會機構(gòu)包括銀行、保險、基金和券商人士。

中國船舶(600150.SH)：與新加坡航運公司Eastern Pacific Shippina(EPS)簽署4艘93000立方米超大型液氨運輸船(VLAC)建造，這是中國造船業(yè)首筆VLAC訂單，簽訂為10萬噸級深遠海大型智能養(yǎng)殖工船配套的16臺近海起重機訂單。

中信金屬(601061.SH)：在國內(nèi)鈮產(chǎn)品市場約占80%的市場份額，鐵礦石的年貿(mào)易超5000萬噸，收購了CBMM的15%股權(quán)，參股獲得了秘魯LasBambas銅礦項目和KK項目的offtake權(quán)益。

【掘金龍虎榜】

新華傳媒(600825.SH)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機構(gòu)席位買入7618萬元，買三是量化基金的席位對倒，買賣均衡，當(dāng)日凈買入3834萬元，該股今日強勢反包，預(yù)計走趨勢為主。

基本面分析：公司是國內(nèi)第一家實現(xiàn)上市的國有出版?zhèn)髅筋惼髽I(yè)，是上海報業(yè)集團旗下唯一上市公司和主要的資本平臺，上海報業(yè)集團旗下澎湃新聞成為百度“文心一言”首批先行體驗官。

亮點：1)23年 5月1日~5月2日文化節(jié)期間，旗下全資子公司上海新華傳媒連鎖獨家運營的臨港科技智慧圖書館首次對外正式亮相，包括虛擬圖書管理員，可以與讀者進行對話，推薦好書；2)公司參股的中譯語通發(fā)布“格物”大模型，刷新了大規(guī)模知識圖譜問答KaCLUE1.0和命名實體任務(wù)兩個榜單，奪得這兩個榜單的第一名?！案裎铩睋碛卸嗾Z言預(yù)訓(xùn)練模型和多語言機器翻譯超大模型；

3)公司擁有大型書城、中小型新華書店門市以及超市賣場售書點等大中小不同類型的售書網(wǎng)點2000余家，擁有網(wǎng)上書店-新華一城網(wǎng)和數(shù)字發(fā)行平臺-新華e店。

【機構(gòu)調(diào)研】

晶澳科技(002459.SZ)：近期獲廣發(fā)基金、易方達基金、博時基金、農(nóng)銀匯理基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：22年公司實現(xiàn)收入729.89億元，同增76.72%；歸母凈利潤55.33億元，同增171.4%，扣非凈利潤55.57億元，同增 200.9%。截至22年底，公司組件產(chǎn)能近50GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%。按照公司未來產(chǎn)能規(guī)劃，23年底公司組件產(chǎn)能超80GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的90%。

公司的銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍及全球135個國家和地區(qū)，在境外主要國家設(shè)立13家銷售公司。目前公司量產(chǎn)的魄秀電池轉(zhuǎn)換效率最高達到23.9%；最新量產(chǎn)的n型倍秀電池轉(zhuǎn)換效率最高達到 25.3%，并將持續(xù)優(yōu)化“皓秀( Hycium)”異質(zhì)結(jié)高效電池研發(fā)項目中試線陸續(xù)試產(chǎn)，中試轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)步提升。

N型產(chǎn)品逐步放量。公司寧晉1.3GW TOPCon電池項目已投產(chǎn)，寧晉6GW、揚州10GW、曲靖10GW TOPCon電池產(chǎn)能將于Q2-Q3陸續(xù)投產(chǎn)，隨規(guī)劃電池產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計23年末公司N型電池產(chǎn)能將達40GW，23年N型產(chǎn)品出貨約20GW。近期TOPCon高效組件產(chǎn)品供不應(yīng)求，較P型產(chǎn)品溢價提升至約0.1元/W，公司領(lǐng)先的TOPCon布局有望充分享受新技術(shù)紅利期帶來的超額利潤。

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