信貸占近40%資產(chǎn) 傳凱雷(CG.US)又計劃進軍印度私募市場

智通財經(jīng)APP獲悉，凱雷投資集團(CG.US)正處于探索進入印度私募信貸市場的初期階段，加入被該地區(qū)吸引的全球公司的行列。據(jù)知情人士透露，這家美國私募股權(quán)投資機構(gòu)的香港辦事處的高管近幾個月訪問了印度，以了解該國的私募貸款機會。

但知情人士表示，這一決定不會馬上做出，在該國的信貸戰(zhàn)略計劃仍有可能改變。知情人士表示，凱雷將通過其現(xiàn)有的全球信貸基金投資在印度進行投資。凱雷發(fā)言人拒絕就該公司在印度的信貸計劃置評。

私募信貸在全球的地位日益突出，因為在銀行業(yè)危機后，銀行收緊信貸發(fā)放之際，一些資金管理公司選擇直接向企業(yè)或者消費者放貸。這一潛在擴張將使凱雷加入尋求擴大在印度貸款的全球公司的行列。

曾為孟買國際機場有限公司提供7.5億美元融資的阿波羅全球管理公司(APO.US)正在招聘一名信貸主管來領(lǐng)導(dǎo)該公司在印度的信貸業(yè)務(wù)。橡樹資本管理公司、Ares Management Corp.和黑石集團(BX.US)同樣也在爭奪相關(guān)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

知情人士表示，作為商議的一部分，凱雷將考慮為潛在的業(yè)務(wù)聘請一位負(fù)責(zé)人，并在確定戰(zhàn)略后組建一個團隊。

凱雷最初是一家私募股本投資機構(gòu)，近年來建立了私募信貸業(yè)務(wù)。據(jù)一份截至3月31日的投資者簡報顯示，總體而言，信貸資產(chǎn)約占該公司管理的3,810億美元資產(chǎn)的39%。

安永會計師事務(wù)所(Ernst & Young)的一份數(shù)據(jù)報告顯示，去年印度的私募信貸投資總額約為53億美元，涉及77筆交易。報告預(yù)測，未來一兩年的時間里，私募信貸需求將包括特殊情況融資和首次公開發(fā)行(IPO)的過度性融資。

貝萊德此前進行的一項調(diào)查顯示，盡管市場擔(dān)心經(jīng)濟衰退和利率持續(xù)上升，但調(diào)查顯示機構(gòu)投資者今年將增加對私募股權(quán)和私募信貸基金的配置比例。

就在全球央行為抗擊通脹而提高基準(zhǔn)利率，以及通脹推高了政府債券和公司債券的收益率之際，一些機構(gòu)投資者對私募市場的興趣卻在不斷增加。貝萊德表示，較高的利率預(yù)示著私募債務(wù)持有人能夠獲得更有吸引力的回報，主要因為交易通常采用浮動性質(zhì)的利率條款。

貝萊德在報告中還強調(diào)道，美國銀行業(yè)市場的動蕩——包括地區(qū)性銀行硅谷銀行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank倒閉引發(fā)的金融市場劇烈震蕩，也可能為私募信貸提供歷史性機遇，因為美國的中小型銀行正在收縮放貸規(guī)模。