資管巨頭貝萊德(BLK.US)開啟大刀闊斧變革! 另類資產(chǎn)業(yè)務(wù)迎來嶄新面貌

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，全球資管巨頭貝萊德(BLK.US)正在重組旗下資產(chǎn)約3,000億美元的另類投資業(yè)務(wù)，希望為私募信貸和直接股權(quán)策略打造更專注、更專業(yè)的團(tuán)隊(duì)。該機(jī)構(gòu)周四給員工的備忘錄顯示，負(fù)責(zé)全球信貸業(yè)務(wù)的Jim Keenan現(xiàn)在將專注于私募信貸業(yè)務(wù)。杠桿融資、高收益和流動(dòng)性更強(qiáng)的信貸策略業(yè)務(wù)將與傳統(tǒng)的固定收益業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)，由貝萊德全球固定收益部門的首席投資官Rick Rieder監(jiān)管。

Edwin Conway曾負(fù)責(zé)該公司的整體另類投資部門，現(xiàn)在他將領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)專門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)投資、私募和成長型股權(quán)投資以及與全球向清潔能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的投資策略的團(tuán)隊(duì)。由于這些變化，貝萊德將不再設(shè)立一個(gè)獨(dú)立的另類資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)所有的私募類型資產(chǎn)。

“一些客戶曾將私募市場視為固定收益或股票的替代投資方案，如今他們將另類投資視為資產(chǎn)配置的重要組成部分，”Conway和投資組合管理集團(tuán)主管Rich Kushel在備忘錄中稱?！巴ㄟ^創(chuàng)建更專注的團(tuán)隊(duì)和一個(gè)更強(qiáng)大、更有凝聚力的投資平臺(tái)，我們正在發(fā)展我們的能力，因?yàn)榱眍愅顿Y變得越來越不可替代?！?/p>

近年來，貝萊德贏得了為旗下的客戶管理整個(gè)投資組合的主要授權(quán)，其中包括股票、債券和私募資產(chǎn)等等。

這家管理著高達(dá)9萬億美元資產(chǎn)的全球最大規(guī)模資產(chǎn)管理公司正尋求從私募市場的持續(xù)增長和擴(kuò)張中獲利，即使在全球各央行上調(diào)利率以對(duì)抗通脹之后。此外，通脹率也推高了政府債券和公司債券的收益率。

一些旗下的高凈值客戶告訴貝萊德，他們希望增加對(duì)私募股權(quán)和私募信貸的配置，因?yàn)樗鼈兛梢蕴峁┍裙_投資市場更有吸引力的回報(bào)率。

貝萊德此前進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，盡管市場擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退和利率持續(xù)上升，但調(diào)查顯示機(jī)構(gòu)投資者今年將增加對(duì)私募股權(quán)和私募信貸基金的配置比例。貝萊德在一份報(bào)告中預(yù)計(jì)，機(jī)構(gòu)投資者今年將增加對(duì)私募股權(quán)和私募信貸基金的配置比例。

就在全球央行為抗擊通脹而提高基準(zhǔn)利率，以及通脹推高了政府債券和公司債券的收益率之際，一些機(jī)構(gòu)投資者對(duì)私募市場的興趣卻在不斷增加。貝萊德表示，較高的利率預(yù)示著私募債務(wù)持有人能夠獲得更有吸引力的回報(bào)，主要因?yàn)榻灰淄ǔ２捎酶?dòng)性質(zhì)的利率條款。

來自該機(jī)構(gòu)首席運(yùn)營官Rob Goldstein的另一份備忘錄顯示，該機(jī)構(gòu)還將關(guān)鍵數(shù)據(jù)、技術(shù)和Aladdin風(fēng)險(xiǎn)管理部門整合到Sudhir Nair旗下。負(fù)責(zé)Aladdin風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)工程的Lance Braunstein將加入貝萊德全球執(zhí)行委員會(huì)。

貝萊德首席執(zhí)行官拉里·芬克和總裁羅布·卡皮托在一份備忘錄中寫道:“我們同時(shí)宣布了組織和領(lǐng)導(dǎo)層面的各項(xiàng)變革，重點(diǎn)是提拔每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合格領(lǐng)導(dǎo)者，通過建立更好的內(nèi)部和外部協(xié)調(diào)，以及更密切地關(guān)注團(tuán)隊(duì)、資源和領(lǐng)導(dǎo)力，來加速這些業(yè)務(wù)部門的業(yè)績增速?！?/p>

貝萊德還宣布了其他幾項(xiàng)重要的變化:

該公司正在將另類投資分銷責(zé)任整合到其范圍更廣泛的客戶業(yè)務(wù)中。

David Lomas成為貝萊德另類投資領(lǐng)域的全球主管，他可能將在任職15年后離職。

該公司將把其多元化的另類投資業(yè)務(wù)加入至更廣泛的多元化資產(chǎn)戰(zhàn)略和解決方案業(yè)務(wù)，其中包括主動(dòng)投資產(chǎn)品、指數(shù)型產(chǎn)品、多因子策略和其他備選方案。

基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)債務(wù)團(tuán)隊(duì)將成為該公司私募信貸團(tuán)隊(duì)的一部分，向領(lǐng)導(dǎo)者Keenan報(bào)告。