All in AI ！“最激進”基金經(jīng)理全面拋棄新能源 重倉這些牛股

智通財經(jīng)APP獲悉，近日，海富通基金經(jīng)理呂越超“All in”AI受到廣泛關(guān)注。從其管理的海富通股票混合來看，截至去年年底，持倉基本為新能源板塊股票。但截至今年一季度末，已經(jīng)基本清倉了新能源，除了海富通股票混合外，海富通成長甄選、海富通科技創(chuàng)新、海富通先進制造三只產(chǎn)品基本重倉了AI板塊，組合也因調(diào)整取得了明顯的超額收益。截至一季度末，呂越超管理的產(chǎn)品總規(guī)模達56億，所有產(chǎn)品全部盈利。

具體來看，以呂越超在管的海富通股票混合(519005)為例，該基金一季度砍倉新能源，幾乎重倉了今年AI板塊涌現(xiàn)出來的所有牛股，比如昆侖萬維(300418.SZ)、三六零(601360.SH)、藍色光標(300058.SZ)、寒武紀(688256,SH)、科大訊飛(002230.SZ)、金山辦公(688111.SH)、萬興科技(300624.SZ)、湯姆貓(300459.SZ)等。

2022年該基金年報前十大重倉股

2023年一季度該基金前十大重倉股

其中，昆侖萬維今年漲幅239%，三六零漲幅144%，藍色光標102%，寒武紀354%，科大訊飛76%，深桑達A77%，金山辦公70%，湯姆貓148%，萬興科技291%，潤澤科技68%。

據(jù)悉，呂越超在擔任海富通股票混合(519005)基金經(jīng)理的任職期間累計任職回報135.52%，平均年化收益率為14.29%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有79次，其中盈利次數(shù)為56次，勝率為70.89%;翻倍級別收益有5次，翻倍率為6.33%。

呂越超在一季報稱，在一季度的操作中，該基金總體把握住了市場的節(jié)奏變化和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，降低了新能 源板塊的配置權(quán)重，較好地把握了TMT板塊的投資機會，組合調(diào)整取得了明顯的超額收益。中國特色估值體系所代表的傳統(tǒng)實體行業(yè)正在被市場一部分“聰明錢”定價，后續(xù)可能成為市場最有持續(xù)性的一條結(jié)構(gòu)主線。

而對于AI板塊的思考，呂越超用一句話來表述：“ChatGPT發(fā)布刺激全球ICT大廠競相發(fā)布自家的open AI產(chǎn)品或計劃，全球投資者對于人工智能帶來的人類社會深刻變革的無限憧憬被顯著激發(fā)出來?！?/p>

然而，中泰證券卻認為，AI等板塊或階段性見頂，指數(shù)上半年階段性頂部亦或基本形成本輪調(diào)整標志著AI等高位板塊或階段性見頂，指數(shù)上半年階段性頂部亦或基本形成。本次大幅調(diào)整主要還是因為在AI相關(guān)板塊市場情緒處于極值的情況下，疊加上述基本面風險因素逐步發(fā)酵，市場內(nèi)生調(diào)整需求出現(xiàn)集中釋放。就資本市場而言，或代表本輪AI+難以復(fù)制2013-2015年互聯(lián)網(wǎng)+模式。