富瑞：騰訊(00700)三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期 目標(biāo)價(jià)升至445元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，富瑞上調(diào)騰訊(00700)目標(biāo)價(jià)9.9%，由405元升至445元，評(píng)級(jí)重申“買入”。

富瑞稱，騰訊第三季不論網(wǎng)游、數(shù)碼內(nèi)容以及支付、云業(yè)務(wù)均有堅(jiān)實(shí)表現(xiàn)，并預(yù)計(jì)多款手游生存游戲可帶動(dòng)內(nèi)地社交相關(guān)活動(dòng)，跨媒體策略可推動(dòng)內(nèi)容相關(guān)的協(xié)同作用。富瑞預(yù)計(jì)騰訊2017及2018年手游收入增長(zhǎng)同比可達(dá)71%及34%。

騰訊2017年第三季收入同比升61.5%至652億元人民幣，高于市場(chǎng)預(yù)期約4%，也好過(guò)富瑞估計(jì)的7%，Non-GAAP純利同比升45.4%至171億元人民幣，高過(guò)市場(chǎng)及富瑞預(yù)期4%。富瑞升騰訊的2017及2018年純利預(yù)測(cè)2.2%及5.3%，預(yù)計(jì)Non-GAAP純利各為653.31億元人民幣及869.56億元人民幣，2017年收入預(yù)測(cè)升至2414億元人民幣，同比升58.9%。