兩天蒸發(fā)4650億美元！全球金融銀行正如履薄冰

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，硅谷銀行倒閉后，由于投資者削減了對(duì)從紐約到日本的銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口，全球市場(chǎng)的金融銀行股的市值于兩天內(nèi)蒸發(fā)了 4650 億美元。周二跌幅持續(xù)擴(kuò)大，摩根士丹利資本國(guó)際亞太金融指數(shù)一度下跌 2.7% ，至 11 月 29 日以來的最低水平。日本的三菱日聯(lián)銀行跌幅達(dá)8.3%，韓國(guó)的韓亞銀行下跌4.7% ，澳大利亞的澳新銀行下跌2.8%。

市場(chǎng)擔(dān)心，金融銀行在債券和其他工具上的投資可能會(huì)因?qū)韫茹y行事件引發(fā)的擔(dān)憂而產(chǎn)生影響。由于預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將因銀行體系動(dòng)蕩而推遲加息，周一美債收益率暴跌 。

(全球金融銀行股因市場(chǎng)對(duì)硅谷銀行事件擔(dān)憂而下跌)

瑞士信貸亞太區(qū)首席投資官約翰·伍茲(John Woods)在接受采訪時(shí)表示：“全球市場(chǎng)的金融銀行正如履薄冰，我們真的需要確切地知道這次事件可能對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生什么影響。我的感覺是，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)暫停加息，我認(rèn)為這主要與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)?！?/p>

自上周五以來，MSCI世界金融指數(shù)和MSCI新興市場(chǎng)金融指數(shù)所包含公司的總市值已縮水約 4650 億美元。美國(guó)地區(qū)銀行是受創(chuàng)最嚴(yán)重的銀行之一，KBW地區(qū)銀行指數(shù)于周一下跌7.7%，為自2020年6月以來的最大跌幅。

而第一共和銀行股價(jià)在三個(gè)交易日內(nèi)暴跌近73%，成為MSCI世界金融指數(shù)同期跌幅最大的銀行股。穆迪也對(duì)該銀行的所有長(zhǎng)期評(píng)級(jí)進(jìn)行了降級(jí)審查。歐洲銀行和保險(xiǎn)公司的股價(jià)也于周一下跌。瑞士信貸股價(jià)暴跌15%，創(chuàng)下歷史新低，其債券的違約保險(xiǎn)成本攀升至歷史最高水平，原因是人們擔(dān)心硅谷銀行的倒閉會(huì)對(duì)歐洲銀行業(yè)造成更大的影響。

日本銀行股方面，Bloomberg Intelligence 分析師 Francis Chan 在一份報(bào)告中寫道，鑒于其堅(jiān)實(shí)的存款、資產(chǎn)組合和流動(dòng)性，北亞主要銀行面臨突然擠兌令其出現(xiàn)類似硅谷銀行倒閉的存款風(fēng)險(xiǎn)極小”。但規(guī)模較小的貸款機(jī)構(gòu)可能存在容易被忽視的流動(dòng)性和信貸風(fēng)險(xiǎn)。”

根據(jù)約 130 家資產(chǎn)超過 50 億美元的亞太地區(qū)銀行的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，日本銀行于該地區(qū)未實(shí)現(xiàn)虧損與股本比率最高的銀行中占有顯著地位。Jimoto Holdings Inc.、筑波銀行和福島銀行的未實(shí)現(xiàn)虧損的股本比率至少為9%。這三家銀行的市值均低于1.5億美元，三天內(nèi)跌幅超過10%。自去年12月以來，日本金融銀行股飆升，有跡象表明，日本央行于實(shí)行了多年的超寬松貨幣政策后，正轉(zhuǎn)向緊縮。

日清資產(chǎn)管理公司首席基金經(jīng)理伊藤拓夫(Taku Ito)表示：“我今天正在拋售銀行和保險(xiǎn)公司的股票。毫無疑問，這是一場(chǎng)失敗，但我認(rèn)為很多基金經(jīng)理也在做同樣的事，因?yàn)殂y行股一直在上漲，很多成長(zhǎng)投資型基金經(jīng)理也一直在增加銀行股的持倉?！?/p>