A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 國(guó)企改革持續(xù)深化 建材迎新發(fā)展方向

【今日復(fù)盤(pán)】

大盤(pán)一般走出白線在上，黃線在下結(jié)局都不好。疊加外貿(mào)數(shù)據(jù)及其它偏空消息不斷走弱，全天只有445家股票上漲，4603家股票下跌。北向資金凈流出2億元，主要買(mǎi)入陽(yáng)光電源(300274.SZ)、紫金礦業(yè)(601899.SH)等。

早段還是老套路，中字頭繼續(xù)帶頭往上沖。不過(guò)今天換了一批新品種。在國(guó)際油價(jià)大漲刺激下，中國(guó)海油(600938.SH)一度沖擊漲停，中國(guó)石化(600028.SH)，中國(guó)石油(601857.SH)都集體發(fā)力。同時(shí)，萬(wàn)年不漲的銀行大盤(pán)股被挖掘出來(lái)，西安銀行(600928.SH)一度沖擊漲停。這些大家伙吸金太嚴(yán)重，而后續(xù)乏力沖高回落直接把大盤(pán)帶到溝里。

再看情緒端，高標(biāo)恒久科技(002808.SZ)直接來(lái)個(gè)閃崩，短線情緒連續(xù)冰點(diǎn)。今天最強(qiáng)板塊是st，足足11家漲停，這本身就說(shuō)明了問(wèn)題，st和超跌一般都是大盤(pán)差到極點(diǎn)的情況下才會(huì)走強(qiáng)的板塊。

國(guó)企改革板塊繼續(xù)發(fā)酵，國(guó)資委推進(jìn)戰(zhàn)略性重組和專(zhuān)業(yè)化整合。反復(fù)提到的中公高科(603860.SH)再度晉級(jí)4板。首板有國(guó)資疊加多重概念中設(shè)股份(002883.SZ)，國(guó)資疊加新能源車(chē)概念東風(fēng)汽車(chē)(600006.SH)。

chatGPT方向，昨日大佬云集的浪潮信息(000977.SZ)終于止跌了，相比起昨天，今天做反彈的阻力小一些，資金拉的還是算力和應(yīng)用端方向。鴻博股份(002229.SZ)重新被資金重視，應(yīng)用端的湯姆貓(300459.SZ)盤(pán)中再創(chuàng)新高，繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)。老龍頭漢王科技(002362.SZ)止跌，盤(pán)中一度上漲接近4個(gè)點(diǎn)。人工智能核心品種出現(xiàn)弱修復(fù)，下來(lái)就有資金抄底，估計(jì)都在等3月16號(hào)百度文心一言出來(lái)。

湖北出臺(tái)最強(qiáng)政企購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼政策，最高補(bǔ)貼9萬(wàn)元。東風(fēng)汽車(chē)(600006.SH)快速拉板，旗下雪鐵龍等多個(gè)品牌降價(jià)。東風(fēng)科技(600081.SH)一度沖擊漲停。

建材板塊、光伏均表現(xiàn)不俗。建材方面：首板有一帶一路疊加概念三和管樁(003037.SZ)，裝配式建筑疊加光伏概念瑞和股份(002620.SZ)，建材疊加光伏海螺新材(000619.SZ)。光伏方面：儲(chǔ)能疊加6G概念世嘉科技(002796.SZ)晉級(jí)。高純石英砂緊缺，石英坩堝概念歐晶科技(001269.SZ)再創(chuàng)新高。

昨日板塊大部分都沒(méi)有持續(xù)，消費(fèi)類(lèi)還算穩(wěn)健，昨日提到的人人樂(lè)(002336.SZ)、西安飲食(000721.SZ)在弱勢(shì)之下受到避險(xiǎn)資金的追捧。

市場(chǎng)現(xiàn)在是混沌期，滬指再度回到關(guān)鍵的20日均線。中字頭持續(xù)發(fā)力之后已顯疲態(tài)。接下來(lái)需要有新品種來(lái)帶隊(duì)，人工智調(diào)整相對(duì)比較充分，后續(xù)可持續(xù)關(guān)注。

國(guó)企改革

3月6日，國(guó)資委黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，瞄準(zhǔn)國(guó)有企業(yè)功能定位持續(xù)深化改革，進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局。上交所總經(jīng)理表示，促進(jìn)央企估值水平合理回歸，推動(dòng)央企上市公司質(zhì)量提高、價(jià)值挖掘和提升，推動(dòng)央企專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略性重組整合。3月3日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)會(huì)議，對(duì)國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)開(kāi)展世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署。

中設(shè)股份(002883.SZ)：在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立了華東區(qū)等六個(gè)經(jīng)營(yíng)大區(qū)，與無(wú)錫交通建工集團(tuán)戰(zhàn)略合作，收購(gòu)浙江科欣部分股權(quán)并實(shí)現(xiàn)控股，發(fā)展EPC業(yè)務(wù)。

建材

23年政府工作報(bào)告為建材行業(yè)發(fā)展指明方向。加快建設(shè)新型能源體系，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳。加強(qiáng)農(nóng)田水利和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村建設(shè)行動(dòng)。深化金融體制改革，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。地產(chǎn)政策助力消費(fèi)建材需求恢復(fù)，消費(fèi)建材仍然是建材板塊中長(zhǎng)期優(yōu)選賽道。塑料管道板塊基建端有望受益市政管網(wǎng)投資升溫，水泥供給有望持續(xù)優(yōu)化。

三和管樁(003037.SZ)：擬投建年產(chǎn)450萬(wàn)米高強(qiáng)度預(yù)制管樁構(gòu)件智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，總投資不低于7.69億元，參與了港珠澳大橋、粵澳新通道等國(guó)內(nèi)外各類(lèi)大型工程項(xiàng)目建設(shè)。

瑞和股份(002620.SZ)：與深圳市建筑工務(wù)署簽訂了工程施工合同，與恒大等國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)商均有合作，瑞和產(chǎn)業(yè)園2MWp光伏發(fā)電示范基地項(xiàng)目一期全容量并網(wǎng)發(fā)電成功。

【掘金龍虎榜】

東風(fēng)汽車(chē)(600006.SH)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位賣(mài)出545萬(wàn)元，買(mǎi)一是知名游資的席位買(mǎi)入3183萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入4395萬(wàn)元，該股今日突破近期平臺(tái)，預(yù)計(jì)有溢價(jià)。

基本面分析：23年3月5日，公司旗下日產(chǎn)、雪鐵龍等多個(gè)合資和自主品牌，突然集體官宣降價(jià)，部分車(chē)型降幅高達(dá)9.8萬(wàn)元，目前該政策針對(duì)湖北地區(qū)。從業(yè)人員表示，公司目前性?xún)r(jià)比最高的三款車(chē)遭到搶訂。

公司實(shí)控人是國(guó)務(wù)院國(guó)資委，是全系列輕型商用車(chē)整車(chē)以及動(dòng)力總成的研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售及服務(wù)為一體的全價(jià)值鏈制造企業(yè)。公司輕型商用車(chē)生產(chǎn)車(chē)型涵蓋輕型卡車(chē)，輕型客車(chē)，客車(chē)底盤(pán)，新能源物流車(chē)，產(chǎn)品品牌包括東風(fēng)凱普特等，發(fā)動(dòng)機(jī)務(wù)包括東風(fēng)康明斯系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，日產(chǎn)輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。

公司目前已完成自動(dòng)駕駛的末端配送和支線物流車(chē)研發(fā)，自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景調(diào)研，實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛15項(xiàng)功能和5大項(xiàng)網(wǎng)聯(lián)及交互功能，掌握輕型商用車(chē)自動(dòng)駕駛相關(guān)的技術(shù)方法。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

科達(dá)利(002850.SZ)：近期獲南方基金、招商基金、嘉實(shí)基金、平安基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司預(yù)計(jì)22年實(shí)現(xiàn)盈利8.68-9.38億元，同比增長(zhǎng)60.26%-73.19%。

深化大客戶合作，海外市場(chǎng)開(kāi)拓取得積極進(jìn)展：22年12月10日公司公告與寧德時(shí)代簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，有效期至26年12月31日。雙方將加強(qiáng)在鈉離子電池和麒麟電池等新技術(shù)在全球范圍內(nèi)的合作，同等條件下寧德時(shí)代優(yōu)先選擇科達(dá)利作為電芯機(jī)械件供應(yīng)商，份額不低于40%，公司將優(yōu)先保證寧德時(shí)代需求。22年12月2日和16日公司分別公告與ACC簽訂《采購(gòu)協(xié)議》，約定24-30年期間ACC預(yù)計(jì)向科達(dá)利采購(gòu)合計(jì)約3億套方形鋰電池殼體和蓋板。與ACC擴(kuò)大合作有利于公司進(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng)，鞏固國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，新結(jié)構(gòu)推動(dòng)價(jià)值量提升：22年12月28日公司公告，擬在四川宜賓投資不超5億元建設(shè)動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件三期項(xiàng)目，項(xiàng)目生產(chǎn)動(dòng)力電池殼體和蓋板，規(guī)劃產(chǎn)能6,000萬(wàn)套/年，全部達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約12億元。麒麟電池和大圓柱電池結(jié)構(gòu)件價(jià)值量更高，公司已有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計(jì)23年公司將受益相關(guān)產(chǎn)品放量。

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