智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,花旗發(fā)布研究報(bào)告稱,維持易鑫集團(tuán)(02858)“買入”評(píng)級(jí),預(yù)計(jì)今年集團(tuán)將捉緊機(jī)會(huì)繼續(xù)支持市場(chǎng)份額增長(zhǎng)和利潤(rùn)擴(kuò)張,將2023-24財(cái)年的收入預(yù)測(cè)略微下調(diào)3%和4%,并各自上調(diào)經(jīng)調(diào)整純利7%。另預(yù)測(cè)2023財(cái)年的收入同比增長(zhǎng)19%至62億元,經(jīng)調(diào)整純利為8.39億元,同比增22%,利潤(rùn)率為13.5%,目標(biāo)價(jià)由2港元上調(diào)至2.2港元。
報(bào)告中稱,公司2022財(cái)年的收入為52億元人民幣(下同),略低于花旗預(yù)期,而經(jīng)調(diào)整純利同比增長(zhǎng)152%,超過(guò)花旗預(yù)測(cè)2%,主要是受去年毛利率上升,以及銷售費(fèi)用(S&M)和研發(fā)費(fèi)用下降的推動(dòng)。期內(nèi),交易總數(shù)同比增長(zhǎng)5%,總?cè)谫Y額增18%,收入增49%。集團(tuán)首次宣布派息每股1.95港仙,約佔(zhàn)每股盈利的30%,并派發(fā)特別股息每股1.3港仙。利潤(rùn)指引增長(zhǎng)20%至30%,中間點(diǎn)較該行預(yù)期高出9%。