A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考︱上海迎人工智能大會(huì) 啟動(dòng)第八批藥品集采

【今日復(fù)盤】

美股下跌之下，滬指抵抗了半天時(shí)間就熄火了。北向連續(xù)兩日流入，內(nèi)資則聽風(fēng)就是雨。北向資金今日凈流入20億元，主要買入萬(wàn)華化學(xué)(600309.SH)、紫金礦業(yè)(601899.SZ)等。

寧德時(shí)代(300750.SZ)也遭遇利空襲擊，總市值跌超500億元?？赡芎蛢蓷l消息有關(guān)。一個(gè)是寧德時(shí)代與福特的合作協(xié)議遭遇美國(guó)議員反對(duì)，另外一個(gè)是寧德時(shí)代近期正向車企主動(dòng)推行一個(gè)鋰礦返利計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)電池降價(jià)。連累電新類都走勢(shì)很糟糕。

chatGPT繼續(xù)走分歧，昨日?qǐng)?jiān)挺的英偉達(dá)合作方鴻博股份(002229.SZ)一度跌停板，尾盤有資金抄底，看下個(gè)交易日能否弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。提到的拓維信息(002261.SZ)昨天炸板，今早高開迅速漲停，但不久就炸板，尾盤還是沒封住，板塊情緒不太支持。辨識(shí)度最高的總龍漢王科技(002362.SZ)依舊堅(jiān)挺，昨天提到有不少情緒資金買入，今天走勢(shì)強(qiáng)勁，逆勢(shì)再創(chuàng)新高，下周三出重點(diǎn)監(jiān)控期。核心海天瑞聲(688787.SH)尾盤收紅。

2023全球人工智能開發(fā)者先鋒大會(huì)將于2月25日至26日在上海臨港舉行。少有的幾個(gè)亮點(diǎn)：二進(jìn)三高標(biāo)AI新龍銳明技術(shù)(002970.SZ)直接頂一字。昨日提到的AI算力新品種智微智能(001339.SZ)三連板，創(chuàng)上市以來(lái)的新高。多重概念華勝天成(600410.SH)實(shí)現(xiàn)反包。首板有chatGPT概念大勝達(dá)(603687.SH)。AI應(yīng)用端云游戲昨日提到的凱撒文化(002425.SZ)T字板回封。

上海陽(yáng)光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)正式發(fā)布《關(guān)于開展第八批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)相關(guān)藥品信息填報(bào)工作的通知》，正式啟動(dòng)第八批國(guó)家藥品集采工作。多重概念特一藥業(yè)(002278.SZ)連板，布洛芬龍頭新華制藥(000756.SZ)，止咳藥龍頭神奇制藥(600613.SH)漲停。

從目前披露的業(yè)績(jī)情況來(lái)看，軍工類企業(yè)整體預(yù)喜。中航電測(cè)(300114.SZ)穩(wěn)在5日均線上方，帶動(dòng)板塊交易情緒，長(zhǎng)城軍工(601606.SH)、航天晨光(600501.SH)走勢(shì)較強(qiáng)。

滬指連續(xù)兩日下跌，后面看3200點(diǎn)的支撐。chatGPT尾盤有資金回流，關(guān)鍵就看增量資金下周是否愿意進(jìn)場(chǎng)形成合力。目前先管住手控制下節(jié)奏，當(dāng)下不適合做預(yù)判性的左側(cè)交易，等待確定性機(jī)為好。

人工智能

2023全球人工智能開發(fā)者先鋒大會(huì)將于2月25日至26日在上海臨港舉行，以“向光而行的AI開發(fā)者”為主題，為全球人工智能開發(fā)者提供互動(dòng)平臺(tái)。大會(huì)重點(diǎn)呈現(xiàn)以Linux基金會(huì)、Apache Kylin社區(qū)、華為、百度等為代表的“開源開放”生態(tài)企業(yè)發(fā)展路徑；廣泛聚焦以AI芯片生態(tài)、AI智能出行、AIGC生成式人工智能等為代表的“全透視”前沿領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展新方向。

大勝達(dá)(603687.SH)："AI虛擬廠長(zhǎng)"部分場(chǎng)景用了ChatGPT技術(shù)，數(shù)字化監(jiān)控機(jī)器人和智能虛擬機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音交互 ，AI包裝設(shè)計(jì)師小方已涉及到AIGC的技術(shù)應(yīng)用，包裝設(shè)計(jì)方案由三天縮短為三分鐘時(shí)間完成。

醫(yī)藥

2月17日，上海陽(yáng)光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)正式發(fā)布《關(guān)于開展第八批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)相關(guān)藥品信息填報(bào)工作的通知》，正式啟動(dòng)第八批國(guó)家藥品集采工作。通知顯示，第八批集采藥品共計(jì)41個(gè)品種，181個(gè)品規(guī)，涉及抗菌藥、血液和造血系統(tǒng)用藥、抗抑郁藥、心腦血管用藥等多個(gè)治療領(lǐng)域。2月15日中藥材指數(shù)為2061點(diǎn)，較2019年11月25日最低點(diǎn)975點(diǎn)上漲了111.38%。

新華制藥(000756.SZ)：布洛芬實(shí)際市場(chǎng)份額接近40%，20年出貨量約7000噸，國(guó)內(nèi)第一，取得加工阿茲夫定片所需藥品生產(chǎn)許可證C證，與多個(gè)知名跨國(guó)公司合作。

神奇制藥(600613.SH)：現(xiàn)有中成藥產(chǎn)品涵蓋顆粒劑、膠囊劑、糖漿劑等十余種劑型上百個(gè)品種，子公司貴陽(yáng)金橋制藥廠生產(chǎn)千金藤素片，22年1月沙文生產(chǎn)研發(fā)產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)。

【掘金龍虎榜】

錦泓集團(tuán)(603518.SH)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，2家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)凈買入3878萬(wàn)元，買四是頂級(jí)游資章盟主的席位買入787萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入3902萬(wàn)元，該股今日反包創(chuàng)近期新高，預(yù)計(jì)有溢價(jià)。

基本面分析：公司目前旗下品牌VGRASS、TEENIE WEENIE女裝、TEENIE WEENIE男裝、TEENIE WEENIE童裝均在天貓開設(shè)有官方旗艦店，并在微信提供公眾號(hào)服務(wù)。旗下TEENIE WEENIE服飾于一月發(fā)布兔年限定服飾，全平臺(tái)大賣。

網(wǎng)絡(luò)直播：公司逐步加大對(duì)直播渠道的投入，持續(xù)通過明星、KOL、達(dá)人直播、興趣短視頻等組合手段引流，拉動(dòng)了直播渠道的高速成長(zhǎng)。直播電商TEENIE WEENIE官方旗艦店自2021年春節(jié)期起維持直播平臺(tái)女裝自播榜前列，并多次獲得直播相關(guān)榜單的獎(jiǎng)項(xiàng)，“直播電商春節(jié)帶貨”第一名、“618好物節(jié)”服飾鞋包品牌排行榜的第一位，以及電商“2020年度品牌”等。目前公司在直播渠道的業(yè)務(wù)收入已超過其他平臺(tái)成為TEENIE WEENIE品牌最大的線上銷售渠道。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】  

濰柴動(dòng)力(000338.SZ)：近期獲南方基金、大成基金、富國(guó)基金、華夏基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：2022年重卡行業(yè)出口量迅速增長(zhǎng)，中國(guó)重卡出海已成趨勢(shì)。中國(guó)高端制造產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，預(yù)計(jì)仍會(huì)保持高景氣度水平，為公司相關(guān)產(chǎn)品提供良好發(fā)展機(jī)遇。

大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)方面，2022年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，為公司貢獻(xiàn)可觀利潤(rùn)，未來(lái)公司將進(jìn)一步充分發(fā)揮產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，加大市場(chǎng)開拓力度，致力于繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)；液壓業(yè)務(wù)方面，高端液壓動(dòng)力總成市場(chǎng)需求較好，公司不斷提高零部件國(guó)產(chǎn)化率推動(dòng)液壓產(chǎn)品盈利水平提升；CVT業(yè)務(wù)方面，公司自主研發(fā)的農(nóng)業(yè)裝備CVT動(dòng)力總成，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，目前已進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。

22年11月20日，公司發(fā)布全球首款本體熱效率52.28%柴油機(jī)商業(yè)化產(chǎn)品。在2020年柴油機(jī)本體熱效率突破50.23%、22年1月突破51.09%的基礎(chǔ)上，再一次創(chuàng)造了52.28%的全球新紀(jì)錄，連續(xù)三次走向世界行業(yè)巔峰。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，公司在純電動(dòng)、混動(dòng)以及燃料電池三條技術(shù)路線上做了大量投入進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)布局，將為下一步的上量做好充分準(zhǔn)備。

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