交銀國(guó)際：維持中國(guó)燃?xì)?00384)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)14港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國(guó)燃?xì)?00384)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)14港元。據(jù)媒體報(bào)道，公司最早將于2023年下半年分拆其電子商務(wù)模式的增值服務(wù)(VAS)平臺(tái)壹品慧生活在香港主板上市，集資5億至8億美元。

報(bào)告中稱，在2023財(cái)年上半年，壹品慧生活稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)106%至5.9億港元。該行估計(jì)壹品慧生活2023財(cái)年凈利潤(rùn)可能達(dá)到7.5億港元，根據(jù)認(rèn)沽期權(quán)條款下150億港元目標(biāo)估值，對(duì)應(yīng)估值為20倍2023財(cái)年市盈率。與公司目前10倍2023財(cái)年市盈率估值相比，分拆是具增值性的。