交銀國(guó)際：維持龍?jiān)措娏?00916)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至14.6港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持龍?jiān)措娏?00916)“買入”評(píng)級(jí)，將2022財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)23%，以反映初步業(yè)績(jī)，并保守地考慮2023財(cái)年因老舊風(fēng)機(jī)以小換大計(jì)劃仍有約8億元減值損失，因此下調(diào)2023財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)約10%，目標(biāo)價(jià)由16.1港元下調(diào)9.3%至14.6港元。

報(bào)告中稱，龍?jiān)措娏?022財(cái)年初步核心凈利潤(rùn)為61.2-64.9億元，同比下降10%至20%，比該行預(yù)期低12%至17%。該行認(rèn)為，主要是由于其老舊風(fēng)機(jī)以小換大計(jì)劃，及烏克蘭風(fēng)電項(xiàng)目的減值損失所致。次要原因是，風(fēng)電項(xiàng)目的平均利用小時(shí)數(shù)較低，市場(chǎng)應(yīng)該對(duì)此有所預(yù)期，因?yàn)?022年1季度國(guó)內(nèi)平均風(fēng)速同比下降。