美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 超級(jí)周來(lái)襲

盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1.1月30日(周一)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.72%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌1.01%，納指期貨跌1.37%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.84%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.03%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.75%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.12%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.06%，報(bào)79.73美元/桶。布倫特原油漲0.14%，報(bào)86.52美元/桶。

市場(chǎng)消息

超級(jí)周來(lái)襲！關(guān)注三大央行利率決議及科技巨頭財(cái)報(bào)。美聯(lián)儲(chǔ)將于本周四凌晨公布2月利率決議，加息幅度進(jìn)一步縮減至25個(gè)基點(diǎn)幾乎是板上釘釘，市場(chǎng)將關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)“放鴿”。歐洲央行與英國(guó)央行均將在周四晚公布利率決議，市場(chǎng)預(yù)計(jì)兩家央行屆時(shí)都將加息50個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)期望聽(tīng)到歐洲央行行長(zhǎng)拉加德對(duì)下次加息的看法，以衡量歐洲央行對(duì)通脹走勢(shì)的判斷及3月加息幅度。投資者還期望英國(guó)央行官員屆時(shí)會(huì)否表明加息周期接近尾聲。此外，多家科技巨頭將于本周公布財(cái)報(bào)，包括亞馬遜(AMZN.US)、蘋(píng)果(AAPL.US)、Alphabet(GOOGL.US)和Meta Platforms(META.US)。

大摩知名空頭警告美股投資者勿追漲：不要對(duì)抗美聯(lián)儲(chǔ)！華爾街知名空頭、摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson表示，在美股上漲時(shí)蜂擁而至的投資者將會(huì)感到失望，因?yàn)樗麄兪窃谂c美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行對(duì)抗。Michael Wilson及其團(tuán)隊(duì)表示：“股市走勢(shì)好轉(zhuǎn)開(kāi)始讓許多投資者相信他們錯(cuò)過(guò)了什么，這迫使他們更積極地參與進(jìn)來(lái)。我們認(rèn)為，近期的美股走勢(shì)更多地反映了1月份的季節(jié)性效應(yīng)、以及在經(jīng)歷了艱難的12月底和殘酷的一年之后的空頭回補(bǔ)?！盡ichael Wilson表示，企業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)際上比預(yù)期的要差，尤其是在利潤(rùn)率方面。他補(bǔ)充稱：“其次，投資者似乎已經(jīng)忘記了‘不要與美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)抗’的基本原則?；蛟S本周將成為一個(gè)提醒?！薄霸谖覀兛磥?lái)，美聯(lián)儲(chǔ)不愿轉(zhuǎn)向更為溫和的立場(chǎng)。另外，2008年以來(lái)最嚴(yán)重的企業(yè)盈利衰退的現(xiàn)實(shí)正再次被錯(cuò)誤定價(jià)。我們認(rèn)為，這應(yīng)該會(huì)在短期內(nèi)導(dǎo)致本輪熊市進(jìn)入最后階段。”

MLIV調(diào)查：投資者缺乏信心，今年美股或?qū)?chuàng)下新低。根據(jù)最新調(diào)查顯示，即使在本月大漲過(guò)后，投資者仍對(duì)美股缺乏信心：多數(shù)人表示，由于對(duì)企業(yè)盈利感到擔(dān)憂，市場(chǎng)尚未觸底。在MLIV Pulse的最新調(diào)查中，383名受訪者中約有70%的人持這種觀點(diǎn)，其中35%的人(比例最大)認(rèn)為，低點(diǎn)要到2023年下半年才會(huì)出現(xiàn)。不到四分之一的人認(rèn)為股市已經(jīng)觸底。這一調(diào)查結(jié)果表明，在去年股市遭受重創(chuàng)后，投資者仍然感到不安，隨著經(jīng)濟(jì)放緩，他們對(duì)企業(yè)盈利前景的擔(dān)憂與日俱增。近一半的參與者表示，本周股市的關(guān)鍵將是蘋(píng)果、Meta和?？松梨?XOM.US)的季度業(yè)績(jī)，而不是美聯(lián)儲(chǔ)的決定或主席鮑威爾周三發(fā)表的任何言論。

對(duì)沖基金押注美債今年漲勢(shì)難持續(xù)，空頭頭寸合約數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄。根據(jù)商品期貨交易委員會(huì)截至1月24日的最新數(shù)據(jù)顯示，所有到期美國(guó)國(guó)債的非商業(yè)性凈空頭頭寸總計(jì)已達(dá)到240萬(wàn)份合約。這些頭寸涵蓋了多種市場(chǎng)投資策略(從直接押注到收益率曲線押注，再到相對(duì)交易到對(duì)沖)，但總體方向與美聯(lián)儲(chǔ)加息頂點(diǎn)即將到來(lái)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退將迫使投資者重返債券市場(chǎng)的說(shuō)法相沖突。

衰退逼近!德國(guó)GDP Q4環(huán)比下降0.2%，不及預(yù)期。德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)第四季度季調(diào)后GDP初值環(huán)比下降0.2%，不及市場(chǎng)預(yù)期的0%。這也意味著，德國(guó)經(jīng)濟(jì)可能會(huì)陷入衰退(通常定義為經(jīng)濟(jì)連續(xù)兩個(gè)季度收縮)。德國(guó)政府上周預(yù)計(jì)2023年德國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)0.2%，而此前的預(yù)測(cè)是收縮0.4%。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)Robert Habeck仍然警告稱，德國(guó)經(jīng)濟(jì)可能會(huì)出現(xiàn)衰退，因?yàn)槎頌鯖_突引發(fā)的危機(jī)還沒(méi)有結(jié)束。德國(guó)經(jīng)濟(jì)前景仍不明朗。在要求加薪的呼聲日益高漲之際，通脹可能難以遏制。郵政工人舉行罷工，要求加薪15%，公共部門(mén)員工也在尋求兩位數(shù)的加薪。

個(gè)股消息

傳蘋(píng)果(AAPL.US)供應(yīng)商捷普(JBL.US)開(kāi)始在印度生產(chǎn)AirPods組件。知情人士表示，蘋(píng)果的主要供應(yīng)商捷普(JBL.US)開(kāi)始在印度生產(chǎn)AirPods組件，這使得AirPods成為目前蘋(píng)果在該國(guó)部分生產(chǎn)的第二款產(chǎn)品，此前僅限于iPhone。據(jù)悉，捷普的印度子公司已開(kāi)始向組裝無(wú)線耳機(jī)的中國(guó)和越南運(yùn)送AirPods塑料外殼。捷普的官網(wǎng)顯示，該公司在印度西部的浦那經(jīng)營(yíng)著一個(gè)85.8萬(wàn)平方英尺(8萬(wàn)平方米)的工廠，雇用了2500多名工人。

供應(yīng)鏈改善及裁員利好前景，飛利浦(PHG.US)盤(pán)前走高。飛利浦周一公布的財(cái)報(bào)顯示，由于供應(yīng)鏈的改善，該公司預(yù)計(jì)今年將實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)的可比銷售增長(zhǎng)和高個(gè)位數(shù)的調(diào)整后經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率。該公司還宣布將再裁員6000人，占員工總數(shù)的8%左右，其中今年將裁員3000人。此次裁員是在去年10月宣布裁員4000人的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，旨在削減成本。此外，財(cái)報(bào)顯示，該公司Q4銷售額同比增長(zhǎng)10%至54.22億歐元，好于市場(chǎng)預(yù)期的50.1億美元;經(jīng)調(diào)整的持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)攤薄后每股收益為0.41歐元，好于市場(chǎng)預(yù)期的0.18歐元。截至發(fā)稿，飛利浦周一美股盤(pán)前漲超6%。

快而精醫(yī)藥(QGEN.US)考慮出售生物信息學(xué)業(yè)務(wù)少數(shù)股權(quán)。快而精醫(yī)藥正在評(píng)估出售其生物信息學(xué)業(yè)務(wù)的少數(shù)股權(quán)，該業(yè)務(wù)的估值可能超過(guò)10億美元。據(jù)報(bào)道，這家診斷公司正在與顧問(wèn)合作，為該業(yè)務(wù)尋找潛在買家?？於t(yī)藥尚未做出最終決定。據(jù)報(bào)道，此次股權(quán)出售預(yù)計(jì)將引起私募股權(quán)公司的興趣。在任何情況下，快而精醫(yī)藥都將保留該業(yè)務(wù)的多數(shù)股權(quán)。

殼牌(SHEL.US)新任CEO全面改革業(yè)務(wù)部門(mén)，以提高股東回報(bào)。殼牌新任首席執(zhí)行官Wael Sawan在上任僅一個(gè)月后就開(kāi)始對(duì)這家能源巨頭的核心業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行全面改革。殼牌周一表示，將合并其綜合天然氣業(yè)務(wù)與上游業(yè)務(wù)，同時(shí)合并其下游業(yè)務(wù)與可再生能源業(yè)務(wù)。在殼牌的股東回報(bào)落后于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之際，Wael Sawan面臨著提高股東回報(bào)的壓力。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:15 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話

業(yè)績(jī)預(yù)告

周二早間：恩智浦(NXPI.US)

周二盤(pán)前：瑞銀(UBS.US)、Spotify(SPOT.US)、通用汽車(GM.US)、輝瑞(PFE.US)、麥當(dāng)勞(MCD.US)、卡特彼勒(CAT.US)、聯(lián)合包裹(UPS.US)、?？松梨?XOM.US)